Suivi de l'historique des contacts

Configurez un processus Suivi pour mettre à jour des lignes existantes dans l'historique des contacts ou créer de nouvelles lignes.

Pour des exemples, voir Processus de suivi.

Ouvrez une campagne, puis cliquez sur un onglet de diagramme.

Cliquez sur l'icône Editer

dans la fenêtre du diagramme.

Faites glisser le processus de suivi

depuis la palette vers votre diagramme.

Connectez un ou plusieurs processus configurés comme source dans le processus Suivi.

Cliquez deux fois sur le processus Suivi dans le diagramme.

Utilisez l'onglet Source pour sélectionner des cibles source contenant des répondants potentiels. Les cibles des processus connectés au processus Suivi sont affichées dans liste Source.

Utilisez la liste Source pour sélectionner différentes cibles source supplémentaires.

Sélectionnez dans la zone Date du contact une date à associer aux enregistrements que le processus Suivi va mettre à jour. Par défaut, la valeur "Aujourd'hui" est sélectionnée. Vous pouvez également utiliser des zones dérivées pour remplir la zone Date du contact.

Sélectionnez un code du statut du contact à associer aux enregistrements mis à jour dans l’historique des contacts.

Cliquez sur l'onglet Mappage des traitements.

Utilisez la liste Zones d'action disponibles pour choisir la zone appropriée à associer au code de traitement. Le code de traitement identifie de manière unique la ligne de l'historique des contacts à mettre jour.

Sélectionnez une zone à utiliser pour la correspondance, puis cliquez sur Ajouter pour la déplacer dans la liste Zones Offre/Traitement correspondantes afin qu'elle soit associée à un code de traitement.

Cliquez sur l'onglet Journal pour indiquer comment mettre à jour l'historique des contacts.

Vous devez posséder les droits appropriés pour activer ou désactiver les mises à jour apportées aux tables de l'historique des contacts.

Pour mettre à jour l'historique des contacts dans les tables système, cochez la case Consigner dans tables de l'historique des contacts.

Indiquez comment mettre à jour les tables d'historique de contacts :

Mettre à jour les enregistrements existants : s'il existe un enregistrement, mettez-le à jour. S'il n'existe pas d'enregistrement, n'en créez pas.

Créer uniquement de nouveaux enregistrements : s'il n'existe pas d'enregistrement, créez-en un. Ne mettez pas à jour les enregistrements existants.

Mettre à jour les enregistrements existants et en créer de nouveaux : s'il existe un enregistrement, mettez-le à jour. S'il n'existe pas d'enregistrement, ajoutez-en un.

Pour écrire des zones supplémentaires dans l'historique des contacts, cliquez sur Zones supplémentaires pour afficher la boîte de dialogue Options d'historisation des contacts. Utilisez les boutons Ajouter, Supprimer, Correspondance, Monter et Descendre pour sélectionner et déplacer des zones de la liste Zones disponibles vers la liste Zones à historiser. Les zones sans correspondance ne seront pas mises à jour.

Cliquez sur OK.

Si vous souhaitez vous connecter à une destination autre que l'historique des contacts dans les tables système ou à une destination supplémentaire, cochez la case Consigner dans autre destination. Cette option vous permet d'écrire dans une table ou un fichier de remplacement.

Utilisez la liste Dans pour indiquer si la sortie doit être enregistrée dans un fichier ou dans une nouvelle table ou une table existante de la base de données :

Si vous sélectionnez Fichier, utilisez la boîte de dialogue Définition du fichier de sortie pour indiquer le type de fichier de sortie, le nom de fichier et le dictionnaire de données correspondant.

Si vous sélectionnez Nouvelle table, utilisez la boîte de dialogue Définition de la nouvelle table pour spécifier des informations sur la nouvelle table dans laquelle vous souhaitez écrire la sortie du journal.

Pour spécifier les zones à afficher, sélectionnez les zones dans la liste Zones disponibles et déplacez-les vers la liste Zones à historiser.

Si les zones que vous souhaitez sélectionner ne sont pas affichées, développez les éléments dans la liste Zones disponibles. Vous pouvez également utiliser des zones dérivées pour les zones disponibles.

Vous pouvez rechercher automatiquement les zones correspondantes en cliquant sur Correspondance. Les zones qui correspondent exactement aux noms Zone table sont automatiquement ajoutées dans la liste Zones à historiser. Si plusieurs zones correspondent, seule la première est prise en compte.

Sélectionnez une option pour spécifier comment gérer les mises à jour dans le fichier ou la table généré :

Ajouter aux données exist. : Ajoutez les nouvelles informations de contact à la fin de la table ou du fichier. Si vous sélectionnez cette option pour un fichier délimité, les libellés ne sont pas exportés comme première ligne. Il s'agit de la meilleure pratique pour les tables de base de données.

Remplacer tous les enreg. : Remplace les données existantes de la table ou du fichier par les nouvelles informations de contact.

10.

(Facultatif) Cliquez sur l'onglet Général pour affecter un nom et des remarques descriptives au processus.

11.

Cliquez sur OK.

Le processus est maintenant configuré. Vous pouvez le tester pour vérifier qu’il renvoie les résultats escomptés.