Configuration des processus de contact (Liste d'adresses ou Liste d'appels)
Suivez ces instructions pour configurer un processus Liste d'adresses ou Liste d'appels dans un diagramme Campaign. Configurez un processus Liste d'adresses ou Liste d'appels pour affecter des offres à des contacts, générer une liste de contacts pour une campagne de publipostage ou de télémarketing et enregistrer les résultats dans l'historique des contacts.
1.
Ouvrez une campagne, puis cliquez sur un onglet de diagramme.
2.
Cliquez sur l'icône Editer Icône de petit crayon dans la fenêtre du diagramme.
3.
Faites glisser un processus de contact (Liste d'adresses Icône d'enveloppe ouverte contenant un papier coloré ou Liste d'appels Icône de téléphone orange posé sur une feuille de papier) depuis la palette vers votre diagramme.
4.
Connectez un ou plusieurs processus configurés comme source au processus de contact.
Les processus que vous connectez doivent produire des cellules de sortie qui servent d'entrée au processus de contact. Par exemple, un processus de sélection produit une liste d'ID, de sorte que la sortie puisse servir de source pour un processus de contact.
*
Toutes les cibles que vous sélectionnez comme cibles source doivent posséder le même niveau d'audience.
5.
Cliquez deux fois sur le processus de contact dans l'espace de travail du diagramme.
La boîte de dialogue de configuration du processus s'ouvre.
6.
Utilisez l'onglet Exécution pour indiquer quelle source est utilisée pour générer la liste de contacts et si la cible est générée dans une liste ou une table.
a.
Dans la liste Source, spécifiez les cibles à utiliser comme source de données pour la liste de contacts.
*
L’option Cibles multiples n’est disponible que si le processus source génère plusieurs cibles ou que s'il existe plusieurs processus qui fournissent le processus de contact.
b.
La case à cocher Activer Exporter vers est sélectionnée par défaut. Pour exporter vos données de liste dans une table ou un fichier, laissez la case Activer Exporter vers cochée, puis utilisez les options appropriées :
*
Pour enregistrer la cible dans une table de base de données, sélectionnez une table dans la liste Activer Exporter vers.
*
Si la table de base de données que vous souhaitez utiliser n’apparaît pas dans la liste ou si vous souhaitez enregistrer la cible dans une table non mappée, sélectionnez Table de base de données. Utilisez la boîte de dialogue Indiquer la base de données pour spécifier les noms de table et de base de données. Les variables utilisateur sont prises en charge dans le nom de table que vous spécifiez.
*
Pour enregistrer la cible dans un fichier, sélectionnez Fichier dans la liste Activer Exporter vers, puis indiquez un nom de fichier et d'autres détails. Vous pouvez enregistrer dans un fichier pour tester la cible du processus de contact. Une fois le processus exécuté, vérifiez le fichier pour confirmer que les résultats correspondent à ce que vous attendiez.
*
Pour créer une table utilisateur, sélectionnez Nouvelle table mappée dans la liste Activer Exporter vers. Pour obtenir des instructions, voir le document Campaign - Guide d'administration.
*
Indiquez comment gérer les mises à jour dans le fichier ou la table généré :
▪ Ajouter aux données exist.. Ajoutez les nouvelles informations à la fin de la table ou du fichier. Cette option est la meilleure pratique pour les tables de base de données. Si vous sélectionnez cette option pour un fichier délimité, les libellés ne sont pas exportés comme première ligne.
▪ Remplacer tous les enreg.. Supprimez toutes les données existantes de la table ou du fichier et remplacez-les par les nouvelles informations.
▪ Créer un nouveau fichier. Cette option est disponible si vous indiquez un nouveau fichier dans la zone Activer Exporter vers.
c.
Si vous souhaitez seulement écrire dans l'historique des contacts, et que vous ne souhaitez pas générer de cible dans une table ou un fichier, désélectionnez l'option Activer Exporter vers. (Utilisez l'onglet Journal, expliqué dans les étapes suivantes, pour indiquer comment consigner des informations dans les tables d'historique des contacts.)
d.
(Facultatif) Fichier de récapitulatif : Entrez un chemin et un nom de fichier dans la zone Fichier de récapitulatif ou accédez à un emplacement en cliquant sur le bouton des points de suspension. Un fichier de récapitulatif est un fichier texte avec l'extension .sum. Ce fichier contient des informations sur le contenu de la liste. Généralement, vous incluez ce fichier à la liste lorsque vous l'envoyez au centre de distribution. Un fichier récapitulatif est généré uniquement si vous sélectionnez l'option Activer Exporter vers.
e.
(Facultatif) Pour envoyer un déclencheur à la fin de l'exécution du processus, sélectionnez l'option Envoi déclencheur et choisissez le déclencheur que vous souhaitez envoyer. Pour envoyer plusieurs déclencheurs, utilisez Ctrl + Clic pour sélectionner plusieurs déclencheurs. Les déclencheurs sélectionnés sont répertoriés dans la zone Envoi déclencheur et sont séparés par des virgules.
7.
Utilisez l'onglet Traitement pour attribuer une ou plusieurs offres ou listes d'offres à chaque population ciblée.
a.
Cliquez sur la zone Offre en regard de la cible et sélectionnez une offre. Pour affecter des offres à plusieurs cibles, sélectionnez toutes les lignes auxquelles vous voulez affecter des offres, puis cliquez sur Affecter offres.
*
Si les cibles source sont liées à une cible descendante définie dans la liste des populations ciblées (TCS®), et que des offres sont déjà affectées dans TCS®, les offres sont affichées ici. Vous pouvez remplacer ces affectations. Les changements apportés ici seront répercutés dans la LPC® après l'enregistrement du diagramme.
b.
Pour exclure certains ID de la liste de contacts, sélectionnez Utiliser groupes contrôle disponibles, puis modifiez la zone Contrôle? sur Y pour chaque cible à utiliser comme contrôle. Ces cibles apparaissent dans la liste Cible de contrôle et aucune offre ne peut leur être attribuée.
c.
Pour chaque cible qui n'est pas de contrôle, vous pouvez indiquer une cible de contrôle et une offre.
8.
Utilisez l'onglet Paramètres si votre organisation utilise des offres paramétrées. Par exemple, une offre peut être paramétrée avec les valeurs 10 % et 20 %. L'onglet Paramètres affiche les valeurs pour chaque offre qui a été affectée dans l'onglet Traitement. S'il n'existe pas d'offre paramétrée, vous pouvez ignorer cet onglet.
a.
Sélectionnez dans la liste Cibles les cibles à affecter.
Pour gagner du temps de saisie des données, sélectionnez [Toutes les cibles] pour affecter des valeurs qui pourront s'appliquer à la plupart des cibles, puis sélectionnez les cibles individuelles pour remplacer les valeurs.
Lorsque vous sélectionnez [Toutes les cibles], une ligne s'affiche par offre et par paramètre. Les valeurs saisies dans la zone Valeur affectée s'appliquent à chaque cible ayant reçu l'offre.
Si vous avez affecté la même offre à plusieurs cibles dans l'onglet Traitement et que vous affectez des valeurs de paramètre différentes pour chaque cible, la vue [Toutes les cibles] affiche le texte [Plusieurs valeurs] dans la colonne Valeur affectée et la liste Cibles affiche la valeur affectée à chaque cible.
Lorsque vous sélectionnez une cible individuelle, seules les offres affectées à celle-ci s'affichent. Les valeurs que vous entrez dans la zone Valeur affectée s'appliquent uniquement à cette cible.
b.
Cliquez dans la zone Valeur affectée (ou sélectionnez une ligne dans la table et cliquez sur Assigner une valeur), puis sélectionnez ou saisissez une valeur à affecter au paramètre. Vous pouvez utiliser des constantes, des zones dérivées ou des zones table comme valeurs. Par exemple, vous pouvez utiliser une zone dérivée pour générer des valeurs pouvant être affectées à des attributs d'offre.
Le paramètre de configuration Campaign | partitions | partition[n] | server | flowchartConfig | disallowAdditionalValForOfferParam détermine si vous êtes autorisé à spécifier des valeurs supplémentaires ou si vous êtes limité aux valeurs figurant dans la liste pour les attributs d'offre de type liste déroulante de sélection unique.
9.
Utilisez l'onglet Personnalisation pour indiquer les zones permettant d'écrire dans la liste de contacts. Par exemple, si vous générez une liste de mailing, incluez les noms et adresses des contacts.
*
La liste Zones à exporter indique quelles zones utilisées pour écrire dans la liste de cibles.
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Si vous avez sélectionné une table dans l'onglet Exécution, la liste Zones à exporter inclut toutes les zones de cette table. Vous devez mapper chaque zone de données vers une colonne de table correspondante. Pour rechercher automatiquement les zones correspondantes, cliquez sur Correspondance. Les zones qui correspondent exactement aux noms de zones de la table sont automatiquement ajoutées à la liste. Si plusieurs zones correspondent, seule la première est prise en compte.
*
Si vous avez sélectionné un fichier dans l'onglet Exécution, la liste Zones à exporter est vide et vous devez indiquer quelles zones générer.
*
Lorsque vous sélectionnez Zones à générer, vous pouvez cliquer sur la flèche en regard d'un article pour le développer. Par exemple, vous pouvez développer la liste IBM® Campaign Generated Fields, puis sélectionner Treatment Code. Le fait d'inclure le code de traitement à la cible vous permet de l'utiliser pour suivre les réponses. Le suivi des réponses directes nécessite que les clients fournissent le même code lorsqu'ils répondent à l'offre (par exemple, à l'aide d'un coupon). Utilisez Ctrl+Clic ou Maj+Clic pour sélectionner plusieurs zones.
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Pour afficher les valeurs d'une zone, sélectionnez la zone et cliquez sur Analyse.
*
Utilisez les commandes Ajouter et Supprimer pour ajuster le contenu de la liste.
*
L'ordre des zones dans la liste Zones à exporter détermine l'ordre dans lequel les données sont écrites.
10.
Pour trier la cible et indiquer comment gérer des ID en double dans la liste, cliquez sur Plus dans l'onglet Personnalisation.
La boîte de dialogue Paramètres avancés s'affiche.
a.
Choisissez si votre liste doit inclure ou pas les ID en double. Par exemple, si votre ID audience est Foyer, il peut y avoir des ID audience en double pour chaque personne de ce foyer. Vous pouvez souhaiter, ou pas, que chaque personne soit incluse à la liste. Pour ne pas inclure les ID en double, choisissez Supprimer doublons, et indiquez quel enregistrement conserver si des ID en double sont renvoyés. Par exemple, pour conserver uniquement le membre de la famille ayant le revenu le plus important dans le foyer, sélectionnez Max. et Household_Income.
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Cette option supprime les doublons apparaissant dans la même cible source. Si le même ID existe dans plusieurs cibles source, votre liste de contacts peut toujours contenir des doublons. Si votre objectif consiste à supprimer tous les doublons de la liste, utilisez un processus Fusion ou Segmentation en amont du processus de contact afin d'éliminer les ID en double ou de créer des segments mutuellement exclusifs.
*
Cette option appartient uniquement à la table d'exécution (la liste) et non à l'historique des contacts. Les tables d'historique des contacts contiennent toujours des ID uniques uniquement. Par exemple, imaginons que votre liste de cibles contient plusieurs membres d'une famille (ID en double pour des foyers). L'historique des contacts contiendra uniquement un enregistrement pour le foyer, le premier ID client trouvé. La personne qui conçoit le diagramme doit s'assurer que les résultats renvoient les enregistrements corrects avant que ces derniers n'atteignent les tables de l'historique des contacts. Utilisez le processus d'extraction pour supprimer les doublons des résultats avant la case de processus de contact afin de vérifier que les enregistrements corrects sont inscrits à la fois dans la table d'exécution et dans l'historique des contacts.
b.
Pour trier la cible, utilisez l'option Trier par. Par exemple, pour trier par nom de famille dans l'ordre inversé, sélectionnez la zone Last_Name puis Décroissant.
c.
Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Paramètres avancés.
11.
Utilisez l'onglet Journal pour contrôler ce qui est écrit dans l'historique des contacts.
Vous devez disposer des droits appropriés pour pouvoir activer ou désactiver les options du journal d'historique des contacts.
a.
Pour consigner l'historique des contacts dans les tables système, cochez la case Consigner dans tables de l'historique des contacts.
Cette option permet d'accéder aux informations de contact pour le suivi et la génération de rapports dans Campaign.
*
Lorsque vous créez une liste de mailing, ne consignez pas d'informations dans l'historique des contacts si vous prévoyez d'envoyer la liste à une société de publipostage pour traitement (comme la validation des adresses). Pensez plutôt à utiliser un processus de suivi pour consigner les informations renvoyées par la société de publipostage. De cette manière, vous ne capturez que la liste des clients ayant reçu une offre par courrier. Une autre approche consiste à autoriser la liste d'adresses à mettre à jour l'historique des contacts, puis à utiliser le processus de suivi pour mettre à jour les enregistrements de l'historique des contacts créés par le processus de liste d'adresses.
b.
(Facultatif) Pour stocker des informations de contact dans un autre emplacement, en plus ou la place des tables d'historique des contacts, cochez la case Consigner dans autre destination. Cette option est utile si votre organisation nécessite un traitement complémentaire des informations dans un autre format ou si vous souhaitez examiner la cible avant de mettre à jour l'historique des contacts.
12.
Si vous avez sélectionné Consigner dans autre destination dans l'onglet Journal :
a.
Utilisez Select cells pour indiquer quelle source utiliser (s'il existe plusieurs sources).
b.
Utilisez Dans pour sélectionner une table de destination ou un fichier. Si vous sélectionnez Fichier, définissez le nom et les paramètres du fichier de sortie.
Indiquez quelles données de zone inclure en déplaçant les zones à générer dans la liste Zones à générer. Vous pouvez rechercher automatiquement les zones correspondantes en cliquant sur Correspondance. Les zones qui correspondent exactement aux noms Zone table sont automatiquement ajoutées dans la liste Zones à historiser. Si plusieurs zones correspondent, seule la première est prise en compte. L'ordre des zones dans la liste détermine l'ordre des données dans le fichier.
c.
Utilisez les options suivantes pour indiquer de quelle manière sont gérées les mises à jour du fichier ou de la table de destination :
*
Ajouter aux données exist. : Ajoutez les nouvelles informations de contact à la fin de la table ou du fichier. L'ajout de données est un choix sûr pour les tables de base de données car il préserve les données existantes. Si vous sélectionnez cette option pour un fichier délimité, les libellés ne sont pas exportés comme première ligne.
*
Remplacer tous les enreg. : Remplacez les données existantes de la table ou du fichier par les informations du nouveau contact.
Une zone d'information indique si Supprimer doublons est défini sur Oui ou Non. Vous définissez cette option sur l'onglet Personnalisation mais elle s'applique également à la table ou au fichier que vous avez spécifié pour Consigner dans autre destination, où vous consignez en plus l'historique des contacts.
13.
Pour personnaliser les informations qui sont enregistrées dans l'historique des contacts, cliquez sur Options dans l'onglet Journal.
La boîte de dialogue Options de journalisation des contacts s'affiche.
a.
Pour éviter toute mise à jour de l'historique des contacts lors de l'exécution de ce processus, sélectionnez Créer uniquement des traitements.
Cette option vous permet de générer de nouveaux traitements dans la table Traitements sans mettre à jour l'historique des contacts, permettant ainsi de différer la mise à jour des tables d'historique. Par exemple, utilisez cette option si vous prévoyez de supprimer des adresses non valides et en double via un post-traitement. Si vous attendez de mettre à jour l'historique des contacts avec la liste finale des ID auxquels des offres sont envoyées, vous obtiendrez un historique des contacts plus concis et plus précis.
Si vous sélectionnez cette option, les autres options de cette boîte de dialogue qui ne s'appliquent plus sont désactivées.
Par défaut, cette option n'est pas sélectionnée, l'historique des contacts est donc mis à jour lors de l'exécution du processus.
Pour plus d'informations sur la consignation dans l'historique des contacts, voir Historique des contacts.
b.
Pour générer de nouveaux traitements avec l'ID package utilisé dans l'exécution de traitement la plus récente, sélectionnez Utiliser l'ID du dernier package.
Toutes les offres envoyées à une personne dans un même processus de contact sont considérées comme un seul "package". Par défaut, Utiliser l'ID du dernier package n'est pas sélectionné. Le fait que cette option ne soit pas sélectionnée permet de s'assurer qu'un ID unique est affecté à chaque package pour chaque exécution de production du processus de contact.
Si vous avez sélectionné Créer uniquement des traitements pour empêcher la mise à jour de l'historique des clients, vous pouvez également sélectionner Utiliser l'ID du dernier package pour vous assurer que l'ID du package de l'exécution précédente est affecté à chaque ensemble d'offres. Cette action lie les offres à l'historique des contacts existant.
c.
Utilisez le Niveau d'audience de suivi pour déterminer le niveau d'audience qui est écrit dans l'historique des contacts.
*
Le contact traite les enregistrements de déduplication en fonction du niveau d'audience du processus source. La modification du Niveau d'audience de suivi n'affecte pas la manière dont les enregistrements sont dédupliqués. Par exemple, considérons que le processus source d'un processus Liste d'adresses utilise le niveau d'audience 1. Toutefois, vous souhaitez consigner les enregistrements dans l'historique de contacts au niveau d'audience 2. Dans ce cas, vous devez configurer un processus d'audience pour modifier le niveau d'audience. Connectez ensuite le processus d'audience comme source au processus de contact. Vous pouvez maintenant sélectionner un niveau d'audience de suivi de 2.
d.
Utilisez la zone Date Contact pour indiquer à quel moment contacter les personnes de la liste de contacts. Si vous n'indiquez pas de date, Campaign utilise la date d'exécution du diagramme.
e.
Utilisez la liste Code de statut du contact pour indiquer un code de statut pour le suivi.
f.
Utilisez les contrôles pour ajouter des zones de la liste Zones disponibles à la liste Zones à historiser.
g.
Cliquez sur Fermer pour revenir à l'onglet Journal de la boîte de dialogue de configuration des processus.
14.
(Facultatif) Pour supprimer toutes les entrées de l'historique des contacts et de l'historique des réponses associé ou certaines d'entre elles avant l'exécution suivante du processus de contact, cliquez sur Effacer l'historique dans l'onglet Journal.
*
L'option Effacer l'historique supprime définitivement des tables système les enregistrements de l'historique des contacts et de l'historique des réponses. Ces données sont irrécupérables.
15.
(Facultatif) Utilisez l'onglet Général pour affecter un nom et des remarques descriptives au processus.
16.
Cliquez sur OK.
Le processus est maintenant configuré. Vous pouvez le tester pour vérifier qu’il renvoie les résultats escomptés. Lors d'une exécution en mode test, aucune donnée n'est générée et aucun fichier ou table n'est mis à jour, mais les déclencheurs sélectionnés dans l'onglet Exécution sont exécutés.
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