Pour créer une demande
Si vous ne disposez pas du droit de créer vous-même un projet, vous créez une demande de projet. Une fois que vous avez créé la demande, vous devez la soumettre.
Lorsque vous créez une demande, les pages de l'assistant qui vous sont montrées varient selon le type de projet que vous voulez créer. Une demande standard peut contenir les sections suivantes :
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Informations récapitulatives sur la demande.
*
Informations de suivi.
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Pièces jointes qui font partie de la demande.
1.
Sélectionnez Opérations > Projets.
2.
Cliquez sur Ajouter une demande (Image d'une page avec un signe plus et un point d'interrogation).
La boîte de dialogue Ajouter une demande s'ouvre.
3.
Sélectionnez un modèle pour votre demande.
Votre administrateur configure des modèles de projet qui correspondent aux types de projets entrepris par votre organisation. Pour demander un projet qui utilise les fonctions d'intégration d' IBM® Marketing Operations- IBM® Campaign integration, vous devez sélectionnez un modèle de projet de campagne.
4.
Cliquez sur Continuer.
5.
Terminez l'assistant Ajouter une demande : spécifiez des valeurs pour les zones obligatoires et facultatives.
Chaque demande identifie des destinataires pour revoir et modifier, ou valider la demande. Si le modèle que vous avez sélectionné autorise ces modifications, vous pouvez également :
*
Ajouter des destinataires
*
Modifier des rôles de destinataire
*
Modifier la durée autorisée pour des réponses
*
Modifier les numéros de séquence de réception et d'approbation de cette demande
*
Indiquer si une réponse est obligatoire
6.
Cliquez sur Suivant pour accéder à chacune des pages de l'assistant.
7.
Lorsque vous enregistrez la demande, le système vérifie que toutes les zones obligatoires ont une valeur. Il renseigne également les zones facultatives en fournissant les valeurs par défaut du modèle si elles sont disponibles. Pour enregistrer votre demande, utilisez une des options suivantes.
*
Cliquez sur Terminer. L'onglet Récapitulatif s'affiche pour la nouvelle demande.
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Cliquez sur Enregistrer et dupliquer. Le système enregistre la demande initiale puis utilise les mêmes informations pour créer une autre demande. L'onglet Récapitulatif s'affiche pour la demande dupliquée : modifiez selon vos besoins le nom par défaut fourni pour la demande dupliquée et pour les autres zones, puis enregistrez cette demande.
*
Cliquez sur Enregistrer et retourner à la liste sur une des pages. La page Tous les projets et demandes s'affiche.
8.
Soumettez la demande au premier réviseur.
*
Si vous avez créé une seule demande, sur l'onglet Récapitulatif, cliquez sur l'option de changement d'état et sélectionnez Soumettre la demande.
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Si vous avez créé plusieurs demandes, soumettez-les comme décrit dans Modification de l'état de plusieurs projets ou demandes.
Lorsque le dernier destinataire requis approuve la demande, IBM® Marketing Operations crée le projet.
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