Pour créer un projet

Lors de la création d'un projet, tenez compte des informations suivantes.

Pour créer un projet, vous devez avoir le droit de sécurité approprié.

Lorsque vous créez un projet, vous êtes le propriétaire du projet.

Vous pouvez ajouter d'autres membres de l'équipe au projet (dont certains peuvent également être des propriétaires du projet).

Suivez ces étapes pour créer un projet unique basé sur un modèle de projet. Les modèles de projet sont configurés et gérés par un administrateur. Vous pouvez également créer des projets en copiant un projet, en constituant jusqu'à 99 clones d'un projet ou en répondant à une demande de projet.

Sélectionnez Opérations > Projets.

Cliquez sur Ajouter un projet (

La boîte de dialogue Ajouter un projet s'ouvre.

Sélectionnez un modèle pour votre projet.

Un administrateur IBM® Marketing Operations configure les modèles pour votre organisation. Pour accéder aux fonctions d'intégration d' IBM® Marketing Operations et d' IBM® Campaign, vous devez sélectionner un modèle configuré en tant que modèle de projet de campagne.

Cliquez sur Continuer.

Terminez l'assistant d'ajout de projet : spécifiez des valeurs pour les zones obligatoires et pour les zones facultatives. Cliquez sur Suivant pour accéder à toutes les pages de l'assistant.

Lorsque vous enregistrez le projet, le système vérifie que toutes les zones obligatoires ont une valeur. Il renseigne également les zones facultatives en fournissant les valeurs par défaut du modèle si elles sont disponibles. Pour enregistrer votre projet, utilisez une des options suivantes.

Cliquez sur Terminer. L'onglet Récapitulatif s'affiche pour le nouveau projet.

Cliquez sur Enregistrer et dupliquer. Le système enregistre le projet initial et utilise ensuite les mêmes informations pour créer un autre projet. L'onglet Récapitulatif s'affiche pour le projet dupliqué : modifiez selon vos besoins le nom par défaut fourni pour le projet dupliqué et pour les autres zones, puis enregistrez ce projet.

Cliquez sur Enregistrer et retourner à la liste sur une des pages. La page Tous les projets et demandes s'affiche.

Les projets nouvellement créés ont le statut Non démarré. Pour utiliser le projet pour collecter et partager des informations, vous changez son statut. Voir Pour démarrer un projet.

Les onglets d'un projet varient selon le modèle que vous avez utilisé. Un projet type contient des onglets relatifs aux informations récapitulatives de projet, à l'équipe de personnes, à la stratégie, à un workflow de planning de tâches, aux jalons et aux approbations, au suivi des dépenses et des ressources, à l'état de santé du moniteur de projet et aux pièces jointes liées au projet. Lorsque IBM® Campaign est intégré avec Marketing Operations, un projet de campagne contient également un onglet Liste des populations ciblées.