Configuración de procesos de contacto (Lista de correo o Telemarketing)
Siga estas instrucciones para configurar un proceso de Lista de correo o de Telemarketing en un diagrama de flujo de Campaign. Configurar un proceso de lista de correo o de Telemarketing para asignar ofertas a contactos, generar una lista de contactos para una campaña de correo directo o de telemarketing y escribir los resultados en el historial de contactos.
1.
Abra una campaña y pulse en la pestaña de diagrama de flujo.
2.
Pulse el icono Editar Tiny pencil icon en la ventana de diagrama de flujo.
3.
Arrastre un proceso de contacto (Lista de correo Icono sobre abierto con papel de colores en su interior o Telemarketing Icono teléfono naranja de sobremesa sobre un trozo de papel) desde la paleta al diagrama de flujo.
4.
Conecte uno o más procesos configurados como entrada para el proceso de contacto.
Los procesos que conecte deben producir celdas de salida que servirán de entrada al proceso de contacto. Por ejemplo, un proceso Selección produce una lista de ID, por lo tanto su salida puede servir de entrada a un proceso de contacto.
*
Todas las celdas seleccionadas como celdas de entrada deben tener el mismo nivel de audiencia.
5.
Efectúe una doble pulsación en el proceso de contacto del espacio de trabajo de diagrama de flujo.
Se abre el diálogo de configuración del proceso.
6.
Utilice la pestaña Cumplimiento para especificar qué entrada se utiliza para crear la lista de contactos y especificar si la salida se genera en una lista o en una tabla.
a.
Especifique en la lista Entrada las celdas que se utilizarán como origen de datos para la lista de contactos.
*
La opción Múltiples celdas está disponible solamente si el proceso de entrada genera varias celdas o si hay más procesos que están alimentado el proceso de contactos.
b.
La casilla de verificación Habilitar exportación a está seleccionada de forma predeterminada. Para exportar los datos de lista a una tabla o archivo, marque Habilitar Exportar a y, a continuación, utilice las opciones correspondientes:
*
Para grabar la salida en una tabla de base de datos, seleccione una tabla de la lista Habilitar Exportar a.
*
Si la tabla de base de datos que desea utilizar no está en la lista o si desea grabar la salida en una tabla sin correlacionar, seleccione Tabla de base de datos. Utilice el diálogo Especificar tabla de base de datos para indicar la tabla y el nombre de la base de datos. En el nombre de tabla especificado se da soporte a las variables de usuario.
*
Para grabar la salida en un archivo, seleccione Archivo en la lista Habilitar Exportar a y, a continuación, proporcione un nombre de archivo y otros detalles. Puede grabar los datos en un archivo par probar la salida del proceso de contacto. Tras ejecutar el proceso, revise el archivo para confirmar que los resultados son lo que esperaba.
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Para crear una tabla de usuario, seleccione Nueva tabla correlacionada de la lista Habilitar Exportar a. Para ver instrucciones, consulte la publicación Campaign Administrator's Guide.
*
Especifique cómo gestionar las actualizaciones del archivo o tabla de salida:
▪ Añadir a datos existentes. Añada la información nueva al final de la tabla o del archivo. Esta opción es la mejor para las tablas de base de datos. Si selecciona esta opción para un archivo delimitado, no se exportan las etiquetas como primera fila.
▪ Sustituir todos los registros. Elimine los datos existentes de la tabla o del archivo y sustitúyalo por la nueva información.
▪ Crear archivo nuevo. Esta opción está disponible si especifica un archivo nuevo en el campo Habilitar Exportar a.
c.
Si sólo desea grabar los datos en el historial de contactos y no desea generar ninguna salida a una tabla o archivo, desmarque la opción Habilitar Exportar a. (Utilice la pestaña Registro, que se explica más adelante en estos pasos, para especificar cómo registrar datos en las tablas Historial de contactos.)
d.
(Opcional) Archivo de resumen: escriba una vía de acceso y un nombre de archivo en el campo Archivo de resumen o vaya hasta una ubicación pulsando el botón de puntos suspensivos. Un archivo de resumen es un archivo de texto con la extensión .sum. Este archivo contiene información sobre el contenido de la lista. Normalmente, se incluye este archivo con la lista cuando se envía al centro de cumplimiento.Un archivo resumen solo se genera si selecciona la opción Habilitar Exportar a.
e.
(Opcional) Para enviar un desencadenante cuando termina la ejecución del proceso, seleccione la opción Enviar desencadenante(s) y elija el desencadenante que quiere enviar. Para enviar varios desencadenantes, utilice Control+Pulsar para seleccionar más de un desencadenante. Los desencadenantes seleccionados se listan en el campo Enviar desencadenantes y se separan por comas.
7.
Utilice la pestaña Tratamiento para asignar una o más ofertas o listas de ofertas a cada celda objetivo:
a.
Pulse en el campo Oferta que se encuentra junto a la celda y, a continuación, seleccione una oferta. Para asignar ofertas a varias celdas, seleccione todas las fila a las que quiera asignar ofertas y, a continuación, pulse Asignar ofertas.
*
Si las celdas de entrada están enlazadas a una celda definida de arriba a abajo en la hoja de cálculo de celdas objetivo (TCS®) y las ofertas ya están asignadas en la TCS®, las ofertas se muestran aquí. Puede alterar temporalmente esta asignaciones. Cualquier cambio que se realice aquí queda reflejado en la TCS® después de guardar el diagrama de flujo.
b.
Si desea excluir algunos ID de la lista de contactos, seleccione Utilizar grupos de control de resistencia y, a continuación, cambie el campo Control? a Y en cada celda que quiera utilizar como control. Las celdas aparecen en la lista Celda de control y no se les pueden asignar ofertas.
c.
Para cada celda sin control, puede especificar una celda de control y una oferta.
8.
Utilice la pestaña Parámetros si su organización utiliza ofertas parametrizadas. Por ejemplo, una oferta puede parametrizarse con valores de 10 % y 20 %. La pestaña Parámetros muestra los valores de cada oferta que se asignó en la pestaña Tratamiento. Si no hay ofertas parametrizadas, puede saltarse esta pestaña.
a.
Utilice la lista Para las celdas para seleccionar las celdas que desee que se vean afectadas.
Para ahorrar tiempo en la entrada de datos, seleccione [Todas las celdas] para asignar valores que se apliquen a la mayoría de las celdas y, a continuación, seleccione celdas individuales para sobrescribir los valores.
Cuando seleccione [Todas las celdas], verá una fila por oferta por parámetro. Los valores que especifique en el campo Valor asignado se aplican a cada celda que obtenga esa oferta.
Si asignó la misma oferta a varias celdas en la pestaña Tratamiento, pero asignó valores de parámetros diferentes a cada celda, la vista [Todas las celdas] muestra el texto [Varios valores] en la columna Valor asignado y la lista Para las celdas muestra el valor asignado a cada celda.
Al seleccionan una celda individual, solo se ven las ofertas asignadas a la celda seleccionada. Los valores que especifique en el campo Valor asignado solamente se aplican a esa celda.
b.
Pulse el campo Valor asignado (o seleccione una fila en la tabla y pulse Asignar valor) y, a continuación, seleccione o escriba un valor para asignarlo al parámetro. Puede utilizar constantes, campos derivados o campos de tabla como valores. Por ejemplo, puede utilizar un campo derivado para producir valores que se puedan asignar a atributos de ofertas.
El valor de configuración Campaign | particiones | partición[n] | servidor | flowchartConfig | disallowAdditionalValForOfferParam determina si tiene permiso para especificar valores adicionales o si está limitado a los valores de la lista para atributos de oferta de tipo Selección desplegable única.
9.
Utilice la pestaña Personalización para especificar qué campos se van a grabar en la lista de contactos. Por ejemplo, si está creando una lista de correos, incluya los nombres y direcciones de contacto.
*
La lista Campos para exportar indica los campos en los que se va a grabar la lista de salida.
*
Si ha seleccionado una tabla en la pestaña Cumplimiento, la lista Campos para exportar incluye todos los campos de esta tabla. Debe correlacionar cada campo de datos con una columna de tabla correspondiente. Para buscar campos coincidentes de forma automática, pulse Coincidencia. Los campos con coincidencias exactas para los nombres de campo de tabla se añadirán automáticamente a la lista. Si hay varios campos coincidentes, se toma la primera coincidencia.
*
Si ha seleccionado un archivo de la pestaña Cumplimiento, la lista Campos para exportar estará vacía y deberá especificar los campos de salida.
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Cuando seleccione Campos candidatos, puede pulsar la flecha junto a un elemento y ampliarlo. Por ejemplo, puede ampliar la lista Campos candidatos de IBM® Campaign y, a continuación, seleccione Código de tratamiento. Al incluir el Código de tratamiento a la salida, puede utilizarlo para realizar un seguimiento de las respuestas. El seguimiento de respuestas directas requiere que los clientes proporcionen el mismo código cuando responden a la oferta (por ejemplo, mediante un cupón). Utilice Ctrl+Clic o Mayús+clic para seleccionar varios campos.
*
Para ver los valores de un campo, seleccione el campo y pulse Analizar.
*
Utilice los controles Añadir y Eliminar para ajustar el contenido de la lista.
*
El orden de los campos de la lista Campos para exportar determina el orden en que se grabarán los datos.
10.
Para clasificar la salida y especificar la forma de gestionar los ID duplicados de la lista, pulse Más en la pestaña Personalización.
Aparecerá el diálogo Configuración avanzada.
a.
Decida si la lista va a incluir u omitir ID duplicados. Por ejemplo, si el ID de audiencia es Unidad familiar, puede que haya ID de audiencia duplicados para cada persona de esa unidad familiar. Tal vez desee o no incluir cada persona en la lista. Para omitir los ID duplicados, elija Omitir registros con ID duplicados y especifique qué registro se debe conservar si se devuelven ID duplicados. Por ejemplo, para conservar solamente el miembro familiar con los ingresos más elevados de la unidad familiar, seleccione MaxDe y Household_Income.
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Esta opción elimina duplicados que se producen en la misma celda de entrada. Si existe el mismo ID en varias celdas de entrada, su lista de contactos puede contener duplicados todavía. Si su finalidad es eliminar todos los duplicados de la lista, utilice un proceso Fusión o Segmentación ascendente del proceso de contactos para depurar los ID duplicados o crear segmentos mutuamente excluyentes.
*
Esta opción sólo pertenece a la tabla de realización (la lista) y no en el historial de contactos. Las tablas del historial de contactos siempre contiene solamente ID exclusivos. Por ejemplo, digamos que su lista de salida incluye varios miembros de la familia (ID duplicados para unidades familiares). El historial de contactos contendrá solamente un registro de la unidad familiar, utilizando el primer IDCliente encontrado. El diseñador de diagramas de flujo debe asegurarse de que el conjunto de resultados obtenga los registros correctos antes de que los registros lleguen a las tablas del historial de contactos. Utilice el proceso Extracción para eliminar duplicados de los resultados antes del cuadro de proceso de contactos con el fin de garantizar que los registros correctos se graben tanto en la tabla de cumplimiento como en el historial de contactos.
b.
Para ordenar la salida, utilice las opciones Ordenar por. Por ejemplo, para ordenar por apellido en orden inverso, seleccione el campo Last_Name y Descending.
c.
Pulse Aceptar para cerrar la ventana Configuración avanzada.
11.
Utilice la pestaña Registro para controlar lo que se graba en el historial de contactos.
Debe tener los permisos adecuados para habilitar o inhabilitar las opciones de registro de historial de contactos.
a.
Para registrar el historial de contactos en las tablas del sistema, marque Registrar en las tablas de historial de contactos.
Esta opción hace que la información de contactos esté disponible para realizar un seguimiento y la creación de informes en Campaign.
*
Cuando cree una lista de envío de correos no se registre en el historial de contactos si pretende enviar la lista a un proveedor de envío de correos para que la procesen (como, por ejemplo, validando las direcciones). En lugar de ello, considere la posibilidad de utilizar un proceso Seguimiento para registrar la información después de que se la devuelva el proveedor de envío de correos. De esta forma, sólo se captura la lista de clientes a los que se les ha enviado una oferta. Otro enfoque es permitir que la Lista de correos actualice el historial de contactos y, a continuación, utilice el proceso Seguimiento para actualizar los registros del historial de contactos que se han creado mediante el proceso Lista de correo.
b.
(Opcional) Para almacenar la información de contactos en otra ubicación, además de las tablas del historial de contactos (o en lugar de ellas), seleccione Registrar en otro destino. Esta opción es útil si su organización requiere un proceso adicional de la información en otro formato, o si desea examinar la salida antes de actualizar el historial de contactos.
12.
Si ha seleccionado Registrar en otro destino en la pestaña Registro:
a.
Utilice Seleccionar celdas para especificar qué entrada se va a utilizar (si hay varias entradas).
b.
Utilice Registrar en para seleccionar una tabla o archivo de destino. Si selecciona Archivo, defina el nombre y los parámetros del archivo de salida.
Indica qué datos de campos se deben incluir trasladando los campos candidatos a la lista Campos a generar. Puede buscar campos automáticamente pulsando Correlacionar. Los campos con coincidencias exactas para los nombres del Campo de tabla se añaden automáticamente a la lista Campo a registro . Si hay varios campos coincidentes, se utiliza la primera coincidencia.El orden de los campos en la lista determina el orden de los datos en el archivo.
c.
Utilice las opciones siguientes para especificar cómo se gestionan las actualizaciones en el archivo o en la tabla de destino:
*
Agregar a datos existentes: añada la información de contactos nueva al final de la tabla o del archivo. La adición de los datos es una opción segura para las tablas de base de datos porque conserva los datos existentes. Si selecciona esta opción para un archivo delimitado, no se exportan las etiquetas como primera fila.
*
Reemplazar todos los registros: elimine los datos existentes en la tabla o archivo y los sustituye con la nueva información de contacto.
Un campo informativo indica si Omitir registros con ID duplicados se ha establecido en Sí o No. Esta opción se establece en la pestaña Personalización, pero también se aplica a la tabla o archivo que haya especificado para Registrar en otro destino, donde está registrando además el historial de contactos.
13.
Para personalizar la información que se graba en el historial de contactos, pulse Más opciones en la pestaña Registro.
Se abre el diálogo Opciones de registro del historial de contactos.
a.
Para evitar actualizar el historial de contactos cuando se ejecute este proceso, seleccione Crear tratamientos únicamente.
Esta opción genera nuevos tratamientos en la tabla Tratamientos sin actualizar el historial de contactos, permitiendo una actualización retardada de las tablas del historial. Por ejemplo, utilice esta opción si tiene previsto eliminar direcciones no válidas o duplicadas mediante un proceso posterior. Si espera actualizar el historial de contactos con la lista final de ID a la que se envían las ofertas, el historial de contactos resultante será menor y más preciso.
Si selecciona esta opción, se inhabilitan las otras opciones de este diálogo que ya no se aplican.
De forma predeterminada, esta opción no está seleccionada por lo que el historial de contactos se actualiza cuando se ejecuta el proceso.
Puede obtener información adicional sobre el registro del historial de contactos consultando Historial de contactos.
b.
Para generar nuevos tratamientos con el mismo ID de paquete que en la ejecución más reciente del proceso, seleccione Utilizar ID del último paquete.
Todas las ofertas a un individuo en el mismo proceso de contacto se consideran un solo "paquete". De forma predeterminada, Usar último ID de paquete no está seleccionado. Si no se selecciona esta opción se garantiza que a cada paquete se le asigna un ID exclusivo para cada ejecución de producción del proceso de contacto.
Si ha seleccionado Crear tratamientos únicamente para impedir que se actualice el historial de clientes, también puede seleccionar Usar último ID de paquete para garantizar que el ID del paquete de la ejecución anterior se asigna a cada conjunto de ofertas. Esta acción enlaza las ofertas al historial de contactos existente.
c.
Utilice Seguimiento de nivel de audiencia par determinar el nivel de audiencia que se graba en el historial de contactos.
*
El proceso de contactos desduplica los registros en función del nivel de audiencia del proceso de entrada. Cambiar el Seguimiento de nivel de audiencia no afecta la forma de desduplicar los registros. Por ejemplo, digamos que el proceso de entrada de un proceso de Lista de correo utiliza el nivel de audiencia 1. Sin embargo, quiere registrar los registros en el historial de contactos en un nivel de audiencia 2. En ese caso, deberá configurar un proceso Audiencia para cambiar el nivel de audiencia. A continuación, tiene que conectar el proceso Audiencia como una entrada al proceso de contactos. Ahora, ya puede seleccionar un Seguimiento de nivel de audiencia de 2.
d.
Utilice el campo Fecha de contacto para especificar cuándo se puede poner en contacto con las personas de la lista de contactos. Si no especifica ninguna fecha, Campaign utiliza la fecha de ejecución del diagrama de flujo.
e.
Utilice la lista Código estado de contacto para especificar un código de estado para realizar un seguimiento.
f.
Utilice los controles para añadir campos de la lista Campos candidatos a la lista Campos para registrar.
g.
Pulse Cerrar para volver a la pestaña Registro del diálogo de configuración de procesos.
14.
(Opcional) Para borrar total o parcialmente el historial de contactos existente y asociar las entradas del historial de respuestas antes de la siguiente ejecución del proceso de contactos, pulse Borrar historial en la pestaña Registrar.
*
Borrar historial borra de forma permanente los registros de los historiales de contactos y de respuestas de las tablas del sistema. Estos datos no son recuperables.
15.
(Opcional) Utilice la pestaña General para asignar un nombre y notas descriptivas al proceso.
16.
Pulse Aceptar.
El proceso queda ahora configurado. Puede realizar una ejecución de prueba del proceso para verificar que devuelve los resultados esperados. Una ejecución de prueba no genera salida de datos ni actualiza tablas o archivos, pero ejecuta cualquier desencadenante que se seleccionara en la pestaña Cumplimiento.
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