Kontaktverlauf verfolgen

Konfigurieren Sie einen Prozess "Verfolgen", um vorhandene Zeilen im Kontaktverlauf zu aktualisieren oder neue Zeilen zu erstellen.

Entsprechende Beispiele enthält Prozess "Verfolgen".

Öffnen Sie eine Kampagne und klicken Sie auf die Registerkarte "Ablaufdiagramm".

Klicken Sie im Ablaufdiagrammfenster auf das Symbol Bearbeiten

Ziehen Sie den Prozess "Verfolgen"

aus der Palette in Ihr Ablaufdiagramm.

Verbinden Sie mindestens einen konfigurierten Prozess als Eingabe für den Prozess "Verfolgen".

Doppelklicken Sie im Ablaufdiagramm auf den Prozess "Verfolgen".

Wählen Sie auf der Registerkarte Quelle Eingabezellen aus, die potenzielle Antwortende enthalten. Zellen von Prozessen, die mit dem Prozess "Verfolgen" verbunden sind, werden in der Liste Eingabe angezeigt.

Verwenden Sie die Liste Eingabe, um die Auswahl der Quellenzellen zu ändern oder um zusätzliche Quellenzellen auszuwählen.

Verwenden Sie das Feld Kontaktdatum:, um das Datum auszuwählen, das den Datensätzen zugeordnet werden soll, die der Prozess "Verfolgen" aktualisieren wird. Standardmäßig ist der Wert "Heute" ausgewählt. Sie können das Kontaktdatum: auch mithilfe abgeleiteter Felder füllen.

Wählen Sie den Kontaktstatuscode aus, der mit den Datensätzen verknüpft werden soll, die Sie im Kontaktverlauf aktualisieren.

Klicken Sie auf die Registerkarte Zu Verfahren zuordnen.

Wählen Sie mithilfe der Liste Mögliche Aktionsfelder: das relevante Feld für den Verfahrenscode aus. Der Verfahrenscode identifiziert eindeutig die Zeile im Kontaktverlauf, die aktualisiert werden soll.

Wählen Sie das für den Abgleich zu verwendende Feld aus und klicken auf Hinzufügen, um das Feld in die Liste Übereinstimmende Angebote/Behandlungsfelder zu verschieben, damit es mit einem Verfahrenscode verbunden wird.

Klicken Sie auf die Registerkarte Protokoll, um anzugeben, wie der Kontaktverlauf aktualisiert werden soll.

Sie müssen über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, um die Aktualisierungen in Kontaktverlaufstabellen aktivieren bzw. inaktivieren zu können.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen In Kontaktverlaufstabellen protokollieren, um den Kontaktverlauf in den Systemtabellen zu aktualisieren.

Geben Sie an, wie die Kontaktverlaufstabellen aktualisiert werden sollen:

Bestehende Datensätze aktualisieren: Falls ein Datensatz vorhanden ist, aktualisieren Sie ihn. Sollte ein Datensatz nicht vorhanden sein, erstellen Sie ihn nicht.

Nur neue Datensätze erstellen: Sollte ein Datensatz nicht vorhanden sein, erstellen Sie ihn. Führen Sie keine Aktualisierung vorhandener Datensätze aus.

Vorhandene Datensätze aktualisieren und neue erstellen: Falls ein Datensatz vorhanden ist, aktualisieren Sie ihn. Sollte ein Datensatz nicht vorhanden sein, fügen Sie ihn hinzu.

Wenn Sie zusätzliche Felder in den Kontaktverlauf schreiben möchten, klicken Sie auf Zusätzliche Felder, um das Dialogfeld mit Protokollierungsoptionen für den Kontaktverlauf anzuzeigen. Wählen und verschieben Sie mit den Schaltflächen Hinzufügen, Entfernen, Abgleich, Nach oben und Nach unten die Felder aus der Liste Mögliche Felder in die Liste Zu protokollierende Felder. Nicht abgeglichene Felder werden nicht aktualisiert.

Klicken Sie auf OK.

Wenn die Protokollierung des Kontaktverlaufs ersatzweise oder zusätzlich zu den Systemtabellen in einem anderen Ziel erfolgen soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen In anderem Ziel protokollieren. Diese Option ermöglicht Ihnen, in eine Tabelle oder eine Datei in wechselndem Format zu schreiben.

Geben Sie in der Liste Protokollieren in an, ob die Ausgabe in eine Datei oder in eine neue oder vorhandene Tabelle in der Datenbank geschrieben werden soll:

Wenn Sie Datei auswählen, geben Sie im Dialog "Ausgabedatei angeben" den Dateityp der Ausgabe, den Dateinamen und das entsprechende Datenverzeichnis ein.

Wenn Sie Neue Tabelle auswählen, geben Sie im Dialogfeld "Neue Tabellendefinition" die Informationen zu der neuen Tabelle an, in die die Protokollausgaben geschrieben werden sollen.

Wählen Sie Felder in der Liste Mögliche Felder aus und verschieben Sie sie in die Liste Zu protokollierende Felder, um festzulegen, welche Felder ausgegeben werden sollen.

Wenn die Felder, die Sie auswählen wollen, nicht angezeigt werden, erweitern Sie die Elemente der Liste "Mögliche Felder". Sie können auch abgeleitete Felder als mögliche Felder verwenden.

Übereinstimmende Felder werden automatisch gefunden, wenn Sie auf Abgleich klicken. Felder, deren Namen mit den Namen in Tabellenfeld exakt übereinstimmen, werden automatisch zur Liste Zu protokollierende Felder hinzugefügt. Stimmen mehrere Felder überein, wird die erste Übereinstimmung verwendet.

Wählen Sie eine Option aus, um das Verhalten bei Aktualisierungen der Ausgabedatei oder -tabelle festzulegen:

An Datensatz anhängen: Fügen Sie die neuen Kontaktinformationen am Ende der Tabelle oder Datei hinzu. Die Spaltenbeschriftungen werden hierbei nicht exportiert, wenn Sie diese Option für eine Datei mit Trennzeichen gewählt haben. Diese Methode wird für Datenbanktabellen empfohlen.

Alle Datensätze ersetzen: Löschen Sie die vorhandenen Daten in der Tabelle oder der Datei und ersetzen Sie sie durch die neuen Kontaktinformationen.

10.

(Optional) Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein, um dem Prozess einen Namen zuzuweisen und erläuternde Anmerkungen hinzuzufügen.

11.

Klicken Sie auf OK.

Der Prozess ist nun konfiguriert. Sie können einen Testlauf des Prozesses starten, um zu überprüfen, ob er die erwarteten Ergebnisse liefert.