Kontaktprozesse (Mailliste oder Telefonliste) konfigurieren
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Prozess "Mailliste" oder "Telefonliste" in einem Campaign-Ablaufdiagramm zu konfigurieren. Mit dem Prozess "Mailliste" oder "Telefonliste" können Sie Kontaktpersonen Angebote zuweisen, eine Kontaktliste für eine Direktmailing- oder Telemarketing-Kampagne erstellen und die Ergebnisse in einem Kontaktverlauf protokollieren.
1.
Öffnen Sie eine Kampagne und klicken Sie auf die Registerkarte "Ablaufdiagramm".
2.
Klicken Sie im Ablaufdiagrammfenster auf das Symbol Bearbeiten Kleines Stiftsymbol.
3.
Ziehen Sie einen Kontaktprozess (Mailliste Symbol mit einem geöffneten Briefumschlag, in dem ein farbiges Blatt Papier steckt oder "Telefonliste" Symbol mit einem orangefarbenen Tischtelefon auf einem Blatt Papier) aus der Palette in Ihr Ablaufdiagramm.
4.
Verbinden Sie mindestens einen konfigurierten Prozess als Eingabe für den Kontaktprozess.
Die verbundenen Prozesse müssen Ausgabezellen erstellen, die als Eingabe für den Kontaktprozess dienen. Da der Prozess "Auswählen" beispielsweise eine Liste mit IDs erstellt, kann seine Ausgabe als Eingabe für einen Kontaktprozess verwendet werden.
*
Alle Zellen, die Sie als Eingabezellen auswählen, müssen dieselbe Zielgruppenebene aufweisen.
5.
Doppelklicken Sie auf den Kontaktprozess im Ablaufdiagramm-Arbeitsbereich.
Der Dialog für die Prozesskonfiguration wird angezeigt.
6.
Verwenden Sie die Registerkarte Auftragserfüllung um anzugeben, welche Eingabe zur Erstellung der Kontaktliste verwendet wird, und festzulegen, ob die Ausgabe in einer Liste oder einer Tabelle stattfindet.
a.
Geben Sie in der Liste Eingabe an, welche Zellen als Datenquelle für die Kontaktliste verwendet werden sollen.
*
Die Option Mehrere Zellen steht nur dann zur Verfügung, wenn der Eingabeprozess mehrere Zellen erstellt oder wenn mehrere Prozesse beim Kontaktprozess Eingaben vornehmen.
b.
Das Kontrollkästchen Export aktivieren nach ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie die Listendaten in eine Tabelle oder eine Datei exportieren wollen, behalten Sie die Aktivierung von Export aktivieren nach bei und verwenden Sie dann die entsprechenden Optionen:
*
Wählen Sie eine Tabelle in der Liste Export aktivieren nach aus, wenn Sie die Ausgabe in eine Datenbanktabelle schreiben wollen.
*
Wenn die gewünschte Datenbanktabelle nicht in der Liste angezeigt wird oder die Ausgabe in eine nicht zugeordnete Tabelle erfolgen soll, wählen Sie Datenbanktabelle aus. Geben Sie im Dialog zur Angabe der Datenbanktabelle die Tabelle und den Datenbanknamen an. Für den angegebenen Namen der Tabelle werden Benutzervariablen unterstützt.
*
Wenn das Prozessergebnis in eine Datei geschrieben werden soll, wählen Sie Datei in der Liste Export aktivieren nach aus und geben dann den Dateinamen und weitere Details an. Sie können in eine Datei schreiben, um die Ausgabe des Kontaktprozesses zu testen. Überprüfen Sie nach dem Ausführen des Prozesses die Datei, um sicherzustellen, dass das Ergebnis Ihren Erwartungen entspricht.
*
Um eine Benutzertabelle zu erstellen, wählen Sie Neue zugeordnete Tabelle in der Liste Export aktivieren nach aus. Sie finden entsprechende Anweisungen im Campaign-Administratorhandbuch.
*
Legen Sie das Verhalten bei Aktualisierungen der Ausgabedatei oder -tabelle fest:
▪ An Datensatz anhängen. Die neuen Informationen werden an das Ende der Tabelle oder Datei angefügt. Diese Option wird für Datenbanktabellen empfohlen. Sollten Sie diese Option für eine Datei mit Trennzeichen gewählt haben, werden die Spaltenbezeichnungen nicht exportiert.
▪ Alle Datensätze ersetzen. Die vorhandenen Daten in der Tabelle oder der Datei werden gelöscht und durch die neuen Informationen ersetzt.
▪ Neue Datei erstellen. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie im Feld Export aktivieren nach eine neue Datei angeben.
c.
Wenn Sie nur in den Kontaktverlauf schreiben und keine Daten an eine Tabelle oder eine Datei ausgeben sollen, inaktivieren Sie die Option Export aktivieren nach. (Verwenden Sie die Registerkarte "Protokoll", deren Verwendung weiter unten erläutert wird, um die Vorgehensweise beim Protokollieren in den Kontaktverlaufstabellen festzulegen).
d.
(Optional) Auswertungsdatei: Geben Sie im Feld Auswertungsdatei einen Pfad- und einen Dateinamen ein oder navigieren Sie zu einer Speicherposition, indem Sie auf die Schaltfläche mit Auslassungspunkten klicken. Bei einer Auswertungsdatei handelt es sich um eine Textdatei mit der Erweiterung .sum. Diese Datei enthält Informationen zum Inhalt der Liste. Normalerweise schicken Sie diese Datei zusammen mit der Liste zum Auslieferungszentrum. Eine Summendatei wird nur erstellt, wenn Sie die Option Export aktivieren nach auswählen.
e.
(Optional) Um einen Trigger zu senden, wenn der Prozess abgeschlossen ist, wählen Sie die Option Trigger senden und den zu sendenden Trigger aus. Um mehrere Trigger auszuwählen, klicken Sie mit gedrückter Steuertaste auf jeden gewünschten Trigger. Alle ausgewählten Trigger werden durch Kommas getrennt im Feld Trigger senden angezeigt.
7.
Auf der Registerkarte Verfahren können Sie jeder Zielzelle mindestens ein Angebot oder eine Angebotsliste zuordnen:
a.
Klicken Sie neben der Zelle auf das Feld Angebot und wählen Sie dann ein Angebot aus. Um Angebote mehreren Zellen zuzuordnen, wählen Sie alle Zeilen aus, denen Sie Angebote zuordnen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Angebote zuordnen.
*
Wenn Eingabezellen einer Top-down-Zelle zugeordnet sind, die im Arbeitsblatt für Zielzellen (TCS®) definiert sind, und die Angebote im TCS® bereits zugewiesen wurden, werden die Angebote hier angezeigt. Sie können diese Zuordnungen überschreiben. Alle hier vorgenommenen Änderungen werden beim Speichern des Ablaufdiagramms im TCS® übernommen.
b.
Wenn Sie bestimmte IDs aus der Kontaktliste ausschließen möchten, wählen Sie Ausschlusskontrollgruppen verwenden aus und ändern Sie für jede Zelle, die Sie als Kontrollinstrument verwenden möchten, den Wert im Feld Kontrolle? in J. Diese Zellen werden in der Liste Kontrollzelle angezeigt und ihnen können keine Angebote zugeordnet werden.
c.
Für jede Zelle, die nicht als Kontrollinstrument dient, können Sie eine Kontrollzelle und ein Angebot definieren.
8.
Rufen Sie die Registerkarte Parameter auf, wenn in Ihrem Unternehmen parametrisierte Angebote verwendet werden. Zum Beispiel könnte ein Angebot mit den Werten 10 % und 20 % parametrisiert werden. Auf der Registerkarte Parameter werden die Werte für jedes Angebot angezeigt, das auf der Registerkarte "Verfahren" zugeordnet wurde. Falls keine parametrisierten Angebote vorliegen, können Sie diese Registerkarte überspringen.
a.
In der Liste Für Zelle(n) können Sie die Zellen auswählen, auf die sich die Werte auswirken sollen.
Um bei der Dateneingabe Zeit zu sparen, können Sie mit der Option [Alle Zellen] Werte angeben, die für die meisten Zellen gelten. Anschließend können Sie einzelne Zellen auswählen, in denen die Werte überschrieben werden sollen.
Wenn Sie [Alle Zellen] auswählen, wird eine Zeile pro Angebot und Parameter angezeigt. Werte, die Sie in das Feld Zugewiesener Wert eingeben, gelten für jede Zelle, der das Angebot zugewiesen wird.
Wenn Sie dasselbe Angebot auf der Registerkarte "Verfahren" mehreren Zellen zugeordnet haben, jedoch für jede Zeile andere Parameterwerte zuordnen, wird in der Ansicht [Alle Zellen] der Text [Mehrere Werte] in der Spalte Zugewiesener Wert angezeigt. Außerdem enthält die Liste Für Zelle(n) den Wert, der jeder Zelle zugeordnet ist.
Bei Auswahl einer einzelnen Zelle werden nur Angebote angezeigt, die der ausgewählten Zelle zugeordnet wurden. Werte, die Sie im Feld Zugewiesener Wert eingeben, gelten nur für diese Zelle.
b.
Klicken Sie in das Feld Zugewiesener Wert bzw. wählen Sie in der Tabelle eine Zeile aus, klicken Sie auf Wert zuweisen und geben dann den zuzuweisenden Parameter ein bzw. wählen ihn aus. Sie können dabei Konstanten, abgeleitete Felder und Tabellenfelder als Werte verwenden. Sie können beispielsweise ein abgeleitetes Feld verwenden, um Werte zu erzeugen, die Angebotsattributen zugeordnet werden können.
Die Konfigurationseinstellung Campaign | partitions | partition[n] | server | flowchartConfig | disallowAdditionalValForOfferParam bestimmt, ob Sie zusätzliche Werte angeben dürfen oder bei Angebotsattributen des Typs Dropdown-Liste für Einfachauswahl auf die Werte in der Liste beschränkt sind.
9.
Auf der Registerkarte Personalisierung können Sie angeben, welche Felder in die Kontaktliste exportiert werden sollen. Wenn Sie beispielsweise eine Mailliste zusammenstellen, schließen Sie Kontaktnamen und Adressen mit in die Auswahl ein.
*
Die Liste "Exportfelder" gibt an, welche Felder Teil der Ausgabeliste sein sollen.
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Falls Sie auf der Registerkarte "Auftragserfüllung" eine Tabelle ausgewählt haben, enthält die Liste exportierter Felder alle Felder dieser Tabelle. Sie müssen jedes Datenfeld der entsprechenden Tabellenspalte zuweisen. Klicken Sie auf Abgleich, wenn übereinstimmende Felder automatisch gefunden werden sollen. Felder mit exakten Übereinstimmungen der Tabellenfeldnamen werden der Liste automatisch hinzugefügt. Stimmen mehrere Felder überein, wird die erste Übereinstimmung verwendet.
*
Falls Sie eine Datei auf der Registerkarte "Auftragserfüllung" ausgewählt haben, ist die Liste der Exportfelder leer und Sie müssen festlegen, welche Felder ausgegeben werden sollen.
*
Sollten Sie "Mögliche Felder" ausgewählt haben, können Sie auf den neben einem Element angezeigten Pfeil klicken, um das Element zu erweitern. Sie können beispielsweise die Liste generierter Felder von IBM® Campaign erweitern und dann Verfahrenscode auswählen. Ist Verfahrenscode Bestandteil der Ausgabe, wird dadurch die Aufzeichnung von Antworten ermöglicht. Bei der direkten Antwortverfolgung müssen Kunden bei einer Antwort auf ein Angebot denselben Code angeben, beispielsweise indem sie einen Coupon verwenden. Halten Sie die Steuertaste oder die Umschalttaste gedrückt, um mehrere Felder auszuwählen.
*
Um die Werte eines Feldes anzuzeigen, wählen Sie das Feld aus und klicken auf Profil.
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Mithilfe der Steuerelemente Hinzufügen und Entfernen können Sie den Inhalt der Liste ändern.
*
Die Reihenfolge, mit der die Daten ausgegeben werden, entspricht der Reihenfolge der Felder in der Liste zu exportierender Felder.
10.
Um die ausgegebenen Daten zu sortieren und festzulegen, wie mit duplizierten IDs verfahren werden soll, klicken Sie auf der Registerkarte Personalisierung auf Mehr.
Der Dialog "Erweiterte Einstellungen" wird angezeigt.
a.
Legen Sie fest, ob in der Liste duplizierte IDs beibehalten oder entfernt werden sollen. Ist beispielsweise "Haushalt" Ihre Zielgruppen-ID, können duplizierte IDs vorliegen, wenn ein Haushalt aus mehreren Personen besteht. Eventuell möchten Sie nicht, dass die Liste alle Personen umfasst. Wählen Sie Datensätze mit duplizierten IDs überspringen aus, um duplizierte IDs zu entfernen und festzulegen, welcher Datensatz beibehalten werden soll, falls duplizierte IDs zurückgegeben werden sollten. Wenn Sie beispielsweise nur das Familienmitglied mit dem höchsten Haushaltseinkommen beibehalten möchten, wählen Sie MaxOf und Household_Income aus.
*
Diese Option entfernt duplizierte Einträge in derselben Eingangszelle. Wenn in mehreren Eingabezellen dieselbe ID verwendet wird, kann die Kontaktliste immer noch Duplikate enthalten. Wenn Sie alle duplizierten IDs aus der Liste entfernen möchten, führen Sie vor dem Prozess "Kontakt" die Prozesse "Zusammenführen" oder "Segment" aus, um duplizierte IDs zu löschen oder sich gegenseitig ausschließende Segmente zu erstellen.
*
Diese Option betrifft nur die Tabelle der Auftragserfüllung – die Liste – und nicht den Kontaktverlauf. Die Kontaktverlaufstabellen enthalten nur eindeutige IDs. Nehmen wir beispielsweise an, dass Ihre Ausgabeliste mehrere Mitglieder einer Familie enthält (duplizierte IDs für Haushalte). Der Kontaktverlauf verwendet die erste Kunden-ID, die es findet, und enthält nur einen Datensatz für "Haushalt". Der Ablaufdiagrammdesigner muss sicherstellen, dass das Resultset die richtigen Datensätze abruft, bevor die Tabelle des Kontaktverlaufs erreicht wird. Verwenden Sie den Prozess "Extrahieren", um die Ergebnisse vor dem Prozessfeld des Kontakts zu deduplizieren, damit gewährleistet ist, dass in die Tabelle der Auftragserfüllung und in den Kontaktverlauf die richtigen Datensätze geschrieben werden.
b.
Sortieren Sie mithilfe der Option Sortieren nach: die Einträge in umgekehrter Reihenfolge nach dem Nachnamen. Um z. B. in umgekehrter Reihenfolge nach Nachnamen zu sortieren, wählen Sie das Feld Last_Name und Absteigend aus.
c.
Klicken Sie auf OK, um das Fenster Erweiterte Einstellungen zu schließen.
11.
Mithilfe der Registerkarte Protokoll legen Sie fest, was im Kontaktverlauf erfasst wird.
Sie müssen über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, um die Protokollierungsoptionen des Kontaktverlaufs aktivieren oder inaktivieren zu können.
a.
Aktivieren Sie In Kontaktverlaufstabellen protokollieren, um den Kontaktverlauf in den Systemtabellen zu protokollieren.
Mithilfe dieser Option sind in Campaign Kontaktinformationen zur Verfolgung und Berichterstellung verfügbar.
*
Wenn Sie eine Liste erstellen und diese zur Bearbeitung (beispielsweise zur Überprüfung der Adressen) an eine Versandabteilung schicken, sollten Sie die Protokolle nicht in den Kontaktverläufen speichern. Verwenden Sie stattdessen einen Prozess "Verfolgen", um die von der Versandabteilung zurückgelieferten Informationen zu protokollieren. Auf diese Weise werden nur die Daten der Kunden erfasst, denen ein Angebot zugeschickt wurde. Alternativ können mit dem Prozess "Mailliste" den Kontaktverlauf aktualisieren und danach den Prozess "Verfolgen" verwenden, um die Datensätze des Kontaktverlaufs zu aktualisieren, die mit dem Prozess "Mailliste" erstellt wurden.
b.
(Optional) Wenn Sie Kontaktinformationen zusätzlich oder anstelle der Kontaktverlaufstabellen an einer anderen Speicherposition speichern wollen, aktivieren Sie In anderem Ziel protokollieren:. Diese Option ist besonders dann hilfreich, wenn die Informationen im Unternehmen in einem anderen Format weiterverarbeitet werden müssen oder falls Sie die Ausgabe überprüfen möchten, bevor Sie den Kontaktverlauf aktualisieren.
12.
Gehen Sie wie folgt vor, falls Sie auf der Protokollregisterkarte In anderem Ziel protokollieren: ausgewählt haben:
a.
Geben Sie im Falle mehrerer Eingaben unter Zellen auswählen an, welche Eingabe verwendet werden soll.
b.
Wählen Sie unter Protokollieren in: die Zieltabelle oder -datei aus. Wenn Sie Datei auswählen, geben Sie den Ausgabedateinamen und die Parameter an.
Geben Sie an, welche Felddaten bezogen werden sollen, indem Sie mögliche Felder in die Liste Felder für Ausgabe verschieben. Übereinstimmende Felder werden automatisch gefunden, wenn Sie auf Abgleich klicken. Felder, deren Namen mit den Namen in Tabellenfeld exakt übereinstimmen, werden automatisch zur Liste Zu protokollierende Felder hinzugefügt. Stimmen mehrere Felder überein, wird die erste Übereinstimmung verwendet. Die Reihenfolge der Felder in der Liste bestimmt die Reihenfolge der Daten in der Datei.
c.
Mit den folgenden Optionen können Sie angeben, wie bei einer Aktualisierung der Zieldatei oder -tabelle verfahren werden soll:
*
An Datensatz anhängen: Fügen Sie die neuen Kontaktinformationen an das Ende der Tabelle oder Datei an. Das Hinzufügen von Daten zu Datenbanktabellen ist sicher, da dabei bestehende Daten erhalten bleiben. Sollten Sie diese Option für eine Datei mit Trennzeichen gewählt haben, werden die Spaltenbezeichnungen nicht exportiert.
*
Alle Datensätze ersetzen: Löschen Sie die vorhandenen Daten in der Tabelle oder der Datei und ersetzen Sie sie durch die neuen Kontaktinformationen.
Ein Informationsfeld gibt an, ob Datensätze mit duplizierten IDs überspringen auf "Ja" oder auf "Nein" gesetzt wird. Diese Einstellung nehmen Sie auf der Registerkarte Personalisierung vor, aber sie ist auch für die Tabelle oder Datei gültig, die Sie für In anderem Ziel protokollieren: festgelegt haben und die als zusätzlicher Kontaktverlauf dient.
13.
Um die Informationen anzupassen, die in den Kontaktverlauf geschrieben werden, klicken Sie auf der Registerkarte "Protokoll" auf Weitere Optionen.
Der Dialog "Kontaktverlaufsoptionen " wird angezeigt.
a.
Um zu vermeiden, dass der Kontaktverlauf beim Ausführen dieses Prozesses aktualisiert wird, wählen Sie Nur Verfahren erstellen aus.
Mit dieser Option werden neue Verfahren in der Verfahrenstabelle erzeugt, ohne dass der Kontaktverlauf aktualisiert wird. Dies ermöglicht eine verzögerte Aktualisierung der Protokolltabellen. Verwenden Sie diese Option beispielsweise, wenn Sie ungültige oder doppelte Adressen durch Nachbearbeitung entfernen wollen. Wenn Sie warten, bis Sie eine endgültige Liste mit den IDs erhalten, an die auch tatsächlich Angebote geschickt werden, fällt das Ergebnis des Kontaktverlaufs kleiner und genauer aus.
Wenn Sie diese Option auswählen, werden diejenigen Optionen dieses Dialogs inaktiviert, die nicht mehr anwendbar sind.
Standardmäßig ist diese Option nicht ausgewählt, sodass der Kontaktverlauf bei Ausführen des Prozesses aktualisiert wird.
Weitere Informationen zur Protokollierung des Kontaktverlaufs finden Sie unter Kontaktverlauf.
b.
Um neue Verfahren mit der gleichen Paket-ID wie in der letzten Prozessausführung zu erstellen, wählen Sie Letzte Paket-ID verwenden aus.
Alle Angebote, die einer Einzelperson während eines Kontaktprozesses unterbreitet werden, werden zusammen als ein "Paket" angesehen. Standardmäßig ist Letzte Paket-ID verwenden nicht ausgewählt. Dadurch, dass diese Option nicht ausgewählt ist, ist sichergestellt, dass jedem Paket für jede Produktionsausführung des Kontaktprozesses eine eindeutige ID zugewiesen wird.
Wenn Sie Nur Behandlungen erstellen ausgewählt haben, um die Aktualisierung des Kundenprotokolls zu verhindern, können Sie zusätzlich Letzte Paket-ID verwenden auswählen, damit die Paket-ID der letzten Ausführung jeder Gruppe von Angeboten zugeordnet wird. Diese Aktion verknüpft die Angebote mit dem vorhandenen Kontaktverlauf.
c.
Mit der Option Zielgruppenebene der Aufzeichnung können Sie festlegen, welche Zielgruppenebene im Kontaktverlauf protokolliert wird.
*
Der Kontaktprozess dedupliziert Datensätze auf Basis der Zielgruppenebene des Eingabeprozesses. Die Änderung der Option Zielgruppenebene der Aufzeichnung hat keine Auswirkung darauf, wie Datensätze dedupliziert werden. Angenommen, der Eingabeprozess für einen Prozess des Typs "Mailliste" verwendet beispielsweise die Zielgruppenebene 1. Sie möchten jedoch die Datensätze im Kontaktverlauf auf der Zielgruppenebene 2 protokollieren. In diesem Fall müssen Sie einen Prozess des Typs "Zielgruppe" konfigurieren, um die Zielgruppenebene zu ändern. Anschließend müssen Sie den Prozess "Zielgruppe" als Eingabe mit dem Kontaktprozess verbinden. Sie können jetzt die Zielgruppenebene 2 auswählen.
d.
Geben Sie im Feld Kontaktdatum an, wann die Personen in der Kontaktliste kontaktiert werden sollen. Sollten Sie kein Datum eingeben, verwendet Campaign das Ausführungsdatum des Ablaufdiagramms.
e.
Verwenden Sie die Liste Statuscode des Kontakts, um einen Statuscode für die Verfolgung anzugeben.
f.
Mit den Steuerelementen können Sie Felder der Liste Mögliche Felder der Liste Zu protokollierende Felder: hinzufügen.
g.
Klicken Sie auf Schließen, um zurück zur Registerkarte Protokoll des Prozesskonfigurationsdialogs zu wechseln.
14.
(Optional) Klicken Sie auf Verlauf löschen, wenn Sie auf der Registerkarte Protokoll einige oder alle Einträge aus dem Kontaktverlauf oder dem zugeordneten Antwortverlauf vor der nächsten Ausführung des Kontaktprozesses löschen möchten.
*
Durch die Option Verlauf löschen werden die Datensätze des Kontaktverlaufs und Antwortverlaufs endgültig aus den Systemtabellen gelöscht. Die Daten können nicht wiederhergestellt werden.
15.
(Optional) Verwenden Sie die Registerkarte Allgemein, um dem Prozess einen Namen zuzuweisen und Anmerkungen hinzuzufügen.
16.
Klicken Sie auf OK.
Der Prozess ist nun konfiguriert. Sie können einen Testlauf des Prozesses starten, um zu überprüfen, ob er die erwarteten Ergebnisse liefert. Bei einem Testlauf werden keine Daten ausgegeben und oder Tabellen oder Dateien aktualisiert, aber alle Trigger ausgeführt, die auf der Registerkarte Auftragserfüllung ausgewählt wurden.
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