Anfrage erstellen

Wenn Sie nicht über die Berechtigung zum Erstellen eines Projekts verfügen, erstellen Sie stattdessen eine Projektanfrage. Nachdem Sie die Anfrage erstellt haben, müssen Sie diese übergeben.

Die Seiten des Assistenten, die Sie ausfüllen müssen, wenn Sie eine Anfrage erstellen, sind je nach Typ des zu erstellenden Projekts unterschiedlich. Eine Anfrage enthält in der Regel folgende Abschnitte:

Übersichtsinformationen zur Anfrage

Verfolgungsinformationen

Anhänge, die zur Anfrage gehören

Wählen Sie Operationen > Projekte aus.

Klicken Sie auf Anforderung hinzufügen (

Das Dialogfeld "Anforderung hinzufügen" wird angezeigt.

Wählen Sie eine Vorlage für Ihre Anfrage aus.

Ihr Administrator richtet Projektvorlagen ein, die den Projekten entsprechen, die in Ihrem Unternehmen durchgeführt werden. Um ein Projekt anzufordern, das Funktionen zur Integration von IBM® Marketing Operations und IBM® Campaign verwendet, müssen Sie eine Kampagnenprojektvorlage auswählen.

Klicken Sie auf Weiter.

Führen Sie die Schritte des Assistenten "Anforderung hinzufügen" aus und geben Werte für erforderliche und optionale Felder an.

In jeder Anfrage werden Empfänger benannt, die die Anfrage prüfen und neu entwerfen oder genehmigen. Falls die ausgewählte Vorlage diese Änderungen zulässt, können Sie außerdem Folgendes durchführen:

Empfänger hinzufügen

Empfängerrollen ändern

Zeitraum für Antworten ändern

Folgenummern zum Ordnen von Anfrageeingang und -genehmigung ändern

Angeben, ob eine Antwort erforderlich ist

Klicken Sie auf Weiter, um auf alle Seiten des Assistenten zuzugreifen.

Wenn Sie die Anfrage speichern, überprüft das System, ob alle erforderlichen Felder einen Wert enthalten. Außerdem werden optionale Felder mit Standardwerten aus der Vorlage gefüllt, sofern verfügbar. Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihre Anfrage zu speichern:

Klicken Sie auf Fertigstellen. Die Registerkarte "Übersicht" für die neue Anfrage wird angezeigt.

Klicken Sie auf Speichern und duplizieren. Das System speichert die Anfangsanfrage und verwendet dann die gleichen Informationen, um eine weitere Anfrage zu erstellen. Die Registerkarte "Übersicht" für die kopierte Anfrage wird angezeigt. Bearbeiten Sie den Standardnamen, der für das Duplikat angegeben wurde, sowie andere Felder nach Bedarf und speichern Sie diese Anfrage ebenfalls.

Klicken Sie auf einer beliebigen Seite auf Speichern und zur Liste zurückkehren. Die Seite "Alle Projekte und Anfragen" wird angezeigt.

Übergeben Sie die Anfrage an den ersten Prüfer.

Wenn Sie eine einzelne Anfrage erstellt haben, klicken Sie auf der Registerkarte "Übersicht" auf Status ändern und wählen dann Anfrage übergeben aus.

Wenn Sie mehrere Anfragen erstellt haben, übergeben Sie diese wie unter Ändern der Status mehrerer Projekte oder Anfragen beschrieben.

Wenn der letzte erforderliche Empfänger die Anfrage genehmigt, wird das Projekt in IBM® Marketing Operations erstellt.