Erstellen eines Projekts

Beachten Sie beim Erstellen eines Projekts Folgendes:

Um ein Projekt erstellen zu können, müssen Sie über die geeignete Sicherheitsberechtigung verfügen.

Wenn Sie ein Projekt erstellen, sind Sie der Besitzer des Projekts.

Sie können weitere Teammitglieder zum Projekt hinzufügen (Teammitglieder können ebenfalls Projektbesitzer sein).

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein einzelnes Projekt auf der Basis einer Projektvorlage zu erstellen. Projektvorlagen werden von einem Administrator eingerichtet und verwaltet. Sie können Projekte auch erstellen, indem Sie ein Projekt kopieren, bis zu 99 Klone eines Projekts erstellen oder auf eine Projektanfrage antworten.

Wählen Sie Operationen > Projekte aus.

Klicken Sie auf Projekt hinzufügen (

Das Dialogfeld "Projekt hinzufügen" wird geöffnet.

Wählen Sie eine Vorlage für Ihr Projekt aus.

Ein IBM® Marketing Operations-Administrator richtet die Vorlagen für Ihr Unternehmen ein. Um auf eine der Funktionen zur Integration von IBM® Marketing Operations und IBM® Campaign zuzugreifen, müssen Sie eine Vorlage auswählen, die als Kampagnenprojektvorlage konfiguriert wurde.

Klicken Sie auf Weiter.

Führen Sie die Schritte des Assistenten "Projekt hinzufügen" aus und geben Werte für die erforderlichen und optionalen Felder an. Klicken Sie auf Weiter, um auf alle Seiten des Assistenten zuzugreifen.

Wenn Sie das Projekt speichern, überprüft das System, ob alle erforderlichen Felder einen Wert enthalten. Außerdem werden optionale Felder mit Standardwerten aus der Vorlage gefüllt, sofern verfügbar. Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihr Projekt zu speichern.

Klicken Sie auf Fertigstellen. Die Registerkarte "Übersicht" für das neue Projekt wird angezeigt.

Klicken Sie auf Speichern und duplizieren. Das System speichert das Anfangsprojekt und verwendet dann die gleichen Informationen, um ein weiteres Projekt zu erstellen. Die Registerkarte "Übersicht" für das kopierte Projekt wird angezeigt. Bearbeiten Sie den Standardnamen, der für das Duplikat angegeben wird, sowie andere Felder nach Bedarf und speichern Sie dieses Projekt ebenfalls.

Klicken Sie auf einer beliebigen Seite auf Speichern und zur Liste zurückkehren. Die Seite "Alle Projekte und Anfragen" wird angezeigt.

Neu erstellte Projekte erhalten den Status "Nicht gestartet". Ändern Sie den Projektstatus, um das Projekt zum Erfassen und gemeinsamen Nutzen von Informationen zu verwenden. Siehe Starten eines Projekts.

Die Registerkarten in einem Projekt sind abhängig von der verwendeten Vorlage. Ein typisches Projekt enthält Registerkarten für folgende Projektübersichtsinformationen: das Team mit Personen, Strategie, einen Workflowzeitplan mit Aufgaben, Meilensteinen und Genehmigungen, die Verfolgung von Ausgaben und Ressourcen, den Status für die Überwachung des Projekts und Anhänge, die zum Projekt gehören. Wenn IBM® Campaign mit Marketing Operations integriert ist, enthält ein Kampagnenprojekt auch eine Registerkarte für das Arbeitsblatt für Zielzellen.