Angebotserstellung in einem integrierten System

Dieses Thema bietet eine allgemeine Übersicht über den Workflow für die Angebotserstellung, wenn die Angebotsintegration aktiviert ist.

Wenn die Angebotsintegration aktiviert ist, erstellen Sie Angebotsvorlagen und Angebote in Marketing Operations und veröffentlichen die Angebote für die Verwendung in Campaign. Alle der folgenden Aufgaben werden in Marketing Operations ausgeführt.

Prüfen Sie die Angebotsattribute und -vorlagen, die aus Campaign importiert wurden (sofern vorhanden) und erstellen Sie bei Bedarf neue Angebotsvorlagen.

Fügen Sie neue Angebotsattribute hinzu: Wählen Sie Einstellungen > Marketing Operations Einstellungen > Vorlagenkonfiguration > Freigegebene Attribute.

Erstellen Sie ein Formular für die benötigten Attribute: Wählen Sie Einstellungen > Marketing Operations Einstellungen > Vorlagenkonfiguration > Formulare.

Ordnen Sie das Formular in einer Angebotsvorlage an: Wählen Sie Einstellungen > Marketing Operations Einstellungen > Vorlagenkonfiguration > Vorlagen, um eine Angebotsvorlage zu erstellen oder zu bearbeiten. Klicken Sie auf die Registerkarte Registerkarten und wählen Sie das Formular aus.

Veröffentlichen Sie die Angebotsvorlage in Campaign.

Erstellen Sie ein Angebot anhand der Angebotsvorlage: Wählen Sie Operationen > Angebote aus, klicken Sie auf das Symbol "Angebot hinzufügen", wählen Sie eine Angebotsvorlage aus und erstellen Sie dann das Angebot mithilfe des Assistenten. Sie können auch Angebotslisten oder -ordner erstellen.

Genehmigen Sie das Angebot und veröffentlichen Sie es in Campaign. Sie veröffentlichen auch Angebotslisten und Angebotsordner in Campaign.

Fügen Sie das Angebot zu Ausgabezellen im Arbeitsblatt für Zielzellen in einem Kampagnenprojekt hinzu.

(Wenn Campaign mit Marketing Operations integriert ist, enthält eine Kampagne eine Registerkarte mit dem Arbeitsblatt für Zielzellen. Doppelklicken Sie in dem Arbeitsblatt für Zielzellen auf die Spalte Zugeordnete Angebote, um nach Angeboten zu suchen).

Veröffentlichen Sie das Arbeitsblatt für Zielzellen.

Das Angebot ist jetzt in Campaign verfügbar. Die Attributinformationen werden automatisch an Campaign übergeben, wenn ein Benutzer eine Ablaufdiagrammzelle mit der Zeile in dem Arbeitsblatt für Zielzellen verknüpft.