Wenn die optionale Angebotsintegration aktiviert wurde, erstellen Sie auch Angebotsvorlagen in Marketing Operations, um Benutzer bei der Angebotserstellung zu unterstützen. Um mit Angebotsvorlagen zu arbeiten, entwerfen Sie zuerst die Vorlagen und erstellen dann die benutzerdefinierten Angebotsattribute und Formulare, die zu deren Erstellung benutzt werden.
Wenn Sie zur Erstellung einer Angebotsvorlage bereit sind, wählen Sie Einstellungen > Marketing Operations-Einstellungen > Vorlagenkonfiguration > Vorlagen aus und verwenden Sie die Optionen im Abschnitt "Angebotsvorlagen".