Ändern von Angebotsvorlagen
Wenn auf Basis einer Angebotsvorlage Angebote vorliegen, können Sie die Basisoptionen und Standardwerte der Attribute in der Vorlage ändern. Sie können aber keine Vorlagendaten zu Angebotscodes oder benutzerdefinierten Angebotsattributen ändern. Dazu müssen Sie die ursprüngliche Angebotsvorlage zurückziehen und sie durch Erstellen einer neuen mit den gewünschten Änderungen ersetzen.
1.
Wählen Sie Einstellungen > Campaign-Einstellungen aus.
2.
Klicken Sie auf Definitionen für Angebotsvorlagen.
3.
Klicken Sie auf den Namen einer Angebotsvorlage.
Das Fenster Neue Angebotsvorlage - Schritt 1 von 3: Metadaten wird geöffnet.
Wenn die Angebotsvorlage zu diesem Zeitpunkt von einem Angebot verwendet wird, können Sie nur die Basisoptionen bearbeiten. Wenn die Angebotsvorlage nicht verwendet wird, können Sie auch die Angebots- und Verfahrenscodedaten bearbeiten.
4.
Klicken Sie auf Weiter >>.
Das Fenster Neue Angebotsvorlage - Schritt 2 von 3: Angebotsattribute wird geöffnet.
5.
Ändern Sie die Attributeinstellungen wie gewünscht.
*
Wenn die Angebotsvorlage zu diesem Zeitpunkt von einem Angebot verwendet wird, können Sie die Einstellungen für Angebotsattribute nicht ändern. Wenn die Vorlage nicht verwendet wird, können Sie die Attribute in der Angebotsvorlage wie gewünscht ändern. Verwenden Sie die Pfeiltasten (<<und >>), um Attribute in die Attributliste für die Angebotsvorlage zu verschieben oder aus ihr zu entfernen, und um die Reihenfolge und den Typ (statisch, verdeckt oder parametrisiert) enthaltener Attribute zu ändern.
6.
Klicken Sie auf Weiter >>.
Das Fenster Neue Angebotsvorlage - Schritt 3 von 3: Standardwerte wird geöffnet.
7.
Geben Sie für die Attribute der Angebotsvorlage einen Standardwert an.
Bei der Erstellung von Angeboten können Benutzer den Standardwert von statischen und parametrisierten Attributen ändern. Benutzer können jedoch nicht den von Ihnen eingegebenen Wert für verborgene statische Attribute ändern.
*
Wenn Sie der Vorlage das Attribut Gültigkeits-/Auslaufdatum des Angebots als parametrisiertes Attribut hinzugefügt haben, wird Ihnen auf diesem Bildschirm die Option Ausführungsdatum des Ablaufdiagramms angezeigt. Wenn Sie diese Option auswählen, statt einen Standardwert für "Gültiges Datum" einzugeben, verwendet Campaign das Datum, an dem der Prozess, der das Angebot verwendet, ausgeführt wird, und nicht das gesamte Ablaufdiagramm.
8.
Klicken Sie auf Fertigstellen.
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