Arbeiten mit Angebotsvorlagen
Jedes Angebot basiert auf einer Angebotsvorlage. Deshalb müssen Administratoren Angebotsvorlagen erstellen, bevor Benutzer Angebote erstellen können.
Sie können begrenzte Änderungen an einer Vorlage vornehmen, die die Basis für Angebote ist (Sie können die Basisoptionen und Standardwerte von Attributen ändern). Für andere Änderungen sollten Sie die ursprüngliche Angebotsvorlage entfernen und durch eine neu erstellte Vorlage mit den gewünschten Änderungen ersetzen.
Bevor Sie mit Angebotsvorlagen arbeiten, sollten Sie alle angepassten Angebotsattribute erstellen, die Sie möglicherweise benötigen. Sie könnten z. B. eine Dropdown-Liste erstellen, die aus mehreren Auswahlmöglichkeiten besteht, aus denen Benutzer bei der Erstellung von Angeboten auswählen können.
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Die Arbeit mit Angebotsvorlagen erfordert die entsprechenden Berechtigungen. Sie müssen z. B. für das Hinzufügen von Angebotsvorlagen über die Berechtigungen Add Offer Templates und View Offer Templates verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Sicherheit in IBM Campaign.
Erstellen von Angebotsvorlagen
Ändern von Angebotsvorlagen
Verwenden von Dropdown-Listen in Angebotsvorlagen
Definieren einer Liste mit Kanälen für abgehende Kommunikation
Ändern der Reihenfolge, in der Angebotsvorlagen angezeigt werden
Zurückziehen von Angebotsvorlagen
Vorlagensymbole
Standardwerte für Angebotsattribute
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