Как сконфигурировать процесс контакта (Список почты или Список вызовов)
1.
Откройте поточную диаграмму для изменения.
2.
Перетащите процесс контакта (Список почты или Список вызовов) из палитры на поточную диаграмму.
3.
Соедините один или несколько сконфигурированных процессов в качестве входных данных с процессом контакта.
*
У всех ячеек, выбранных вами в качестве входных ячеек, должен быть один и тот же уровень аудитории.
4.
Дважды щелкните по процессу контактов в рабочем пространстве поточной диаграммы.
Откроется диалоговое окно Конфигурация процесса.
5.
Используйте вкладку Исполнение, чтобы указать, какие входные данные используются для построения списка контактов и будут ли выходные данные генерироваться в виде списка или таблицы.
a.
В списке Ввод задайте входные ячейки, которые следует использовать в качестве источника данных для списка контактов.
*
Если процесс контакта не связан с процессом, который дает выходные ячейки, у вас не будет ячеек в списке Ввод, из которых можно было бы что-то выбрать. Опция Несколько ячеек доступна, только если входной процесс генерирует несколько ячеек или если существуют дополнительные процессы, передающие данные процессу контактов.
b.
Переключатель Включить экспорт в, по умолчанию, выбран. Чтобы экспортировать данные списка в таблицу или файл, оставьте опцию Включить экспорт в включенной, а затем используйте соответствующие опции.
*
Чтобы записать выходную информацию в таблицу базы данных, выберите ее имя в списке Включить экспорт в.
*
Если таблицы базы данных, которую вы хотите использовать, нет в списке, или если вы хотите записывать выходную информацию в неотображенную таблицу, выберите опцию Таблица базы данных. Используйте диалоговое окно Задать таблицу базы данных, чтобы указать имя таблицы и базы данных. В имени таблицы, которое вы здесь указываете, поддерживаются пользовательские переменные.
*
Чтобы записать выходную информацию в файл, выберите пункт Файл в списке Включить экспорт в, а затем используйте диалоговое окно Задать выходной файл, чтобы ввести имя файла и другие сведения. Вы можете записать данные в файл или проверить выходную информацию процесса контактов. После выполнения процесса проверьте файл, чтобы убедиться, что результаты соответствуют вашим ожиданиям.
*
Чтобы создать пользовательскую таблицу, выберите опцию Новая отображенная таблица в списке Включить экспорт в. Инструкции смотрите в публикации Campaign: Руководство администратора.
*
Укажите, как следует обрабатывать обновления выходного файла или таблицы:
▪ Присоединить к существующим данным. Позволяет добавить новую информацию в конец таблицы или файла. Эта опция - рекомендуемый метод для таблиц базы данных. Если вы выберете эту опцию для файла с разделителями, метки не будут экспортированы в виде первой строки.
▪ Заменять все записи. Позволяет удалить все существующие данные из таблицы или файла и заменить их новой информацией.
▪ Создать новый файл. Эта опция доступна, если вы задали новый файл в поле Включить экспорт в.
c.
Если вы хотите только записать хронологию контактов и не хотите генерировать выходные данные в виде таблицы или файла, уберите пометку с переключателя Включить экспорт в. (Используйте вкладку Журнал, описанную ниже в этих шагах, чтобы указать, как следует записывать таблицы хронологии контактов.)
d.
(Необязательно) Файл сводки: Введите путь и имя файла в поле Файл сводки или перейдите в нужное место, щелкнув по кнопке с многоточием. Сводный файл - это текстовый файл с расширением .sum. В этом файле находится информация о содержимом списка. Как правило, вы включаете этот файл в список при его отправке в центр исполнения.
e.
(Необязательно) Чтобы отправить триггер, когда завершится выполнение процесса, выберите переключатель Отправить триггеры и выберите триггер, который вы хотите отправить. Чтобы отправить несколько триггеров, нажмите клавишу Ctrl и, не отпуская ее, щелкните мышью, чтобы выбрать более одного триггера. Выбранные триггеры перечислены в поле Отправить триггеры, и они разделены запятыми.
6.
Используйте вкладку Процедура, чтобы назначить одно или несколько предложений или списков предложений для каждой находящейся в списке ячейки назначения:
a.
Чтобы назначить предложение для ячейки назначения, щелкните по полю Предложение рядом с ячейкой, а затем выберите предложение из списка доступных предложений. Чтобы назначить одно или несколько предложений для нескольких ячеек, выберите все строки, для которых вы хотите назначить предложения, и нажмите кнопку Назначить предложения.
*
Если входные ячейки связаны с назначенной сверху вниз ячейкой, заданной в электронной таблице ячейки назначения (Target Cell Spreadsheet, TCS), а предложения уже назначены в TCS, они будут показаны здесь. Вы можете переопределить эти назначения. Все изменения, внесенные вами в процесс контактов, будут отражены в TCS после сохранения поточной диаграммы.
b.
Чтобы использовать контрольные группы, исключенные из списка контактов, выберите опцию Использовать воздерживающиеся контрольные группы. В сетке появятся столбцы, которые относятся к контрольным группам.
c.
Для каждой ячейки, которую вы хотите использовать, как контрольную, измените значение в поле Контрольная? с N (это значение по умолчанию) на Y. Для ячеек, указанных как контрольные, нельзя назначать предложения.
d.
Для каждой ячейки, не являющейся контрольной ячейкой, вы можете задать контрольную ячейку и предложение. (Необязательно) Выберите контрольную ячейку в списке Контрольная ячейка. Этот список заполняется именами ячеек, для которых вы указали Контрольная? = Да.
e.
Чтобы изменить предложение, назначенное для не контрольной ячейки, щелкните в поле Предложение и выберите доступное предложение.
7.
Используйте вкладку Параметры, чтобы уточнить предложение для каждой ячейки. На этой вкладке показаны имена параметров и значения для каждого параметризованного предложения, которое было назначено на вкладке Процедура. Если вы хотите изменить значения параметров, выполните описанные ниже шаги. Если параметризованных предложений нет, эту вкладку можно пропустить.
a.
Используйте список Для ячеек, чтобы выбрать ячейку, на которую вы хотите повлиять.
Если вы выберете отдельную ячейку, в таблице появятся только предложения, назначенные для выбранной вами ячейки. Значения, введенные вами в поле Назначенное значение, применяются только к этой ячейке.
Если вы выберете [Все ячейки], вы увидите по одной строке для предложения для каждого параметра. Значения, введенные вами в поле Назначенное значение, применяются к каждой ячейке, получившей предложение.
Можно назначить одно и то же предложение для нескольких ячеек на вкладке Процедура, но задать разные значения параметров для каждой ячейки. В этом случае в представлении [Все ячейки] появится текст [Несколько значений] в столбце Назначенное значение. Используйте список Для ячеек, чтобы увидеть, какое значение назначено для каждой ячейки.
*
Чтобы сохранить время ввода данных, воспользуйтесь опцией [Все ячейки], чтобы задать значения, применимые к большинству ячеек, а затем выбрать отдельные ячейки и переопределить для них эти значения.
b.
Щелкните в поле Назначенное значение (или выберите строку в таблице и щелкните по Назначить значение), а затем выберите или введите значение, которое нужно задать для параметра. В качестве значений можно использовать константы, производные поля или поля таблиц.
8.
Используйте вкладку Персонализация, чтобы указать, какие поля следует записывать в список контактов. Например, если вы строите список почты, включите имена контактов и адреса.
*
В поле Поля экспорта указано, какие поля следует записать в выходной список.
*
Если вы выбрали таблицу на вкладке Исполнение, список Поля экспорта будет включать все поля из этой таблицы. Вы должны отобразить каждое поле данных в соответствующий столбец таблицы. Чтобы автоматически находить подходящие поля, щелкните по Сопоставить. Поля, содержащие точные соответствия для имен полей таблицы, будут автоматически добавлены в список. Если подходит несколько полей, берется первое вхождение.
*
Если на вкладке Исполнение вы выбрали файл, список Поля экспорта будет пустым, и вы должны указать, какие поля следует включить в выходную информацию.
*
Если вы выберете поля-кандидаты, вы можете щелкнуть по стрелке рядом с элементом, чтобы его развернуть. Например, вы можете развернуть список Сгенерированные поля IBM® Campaign и выбрать Код процедуры. Включив Код процедуры в выходные данные, вы сможете использовать его для отслеживания результатов. Для отслеживания прямых ответов требуется, чтобы покупатели ввели тот же код при ответе на предложение (например, при использовании купона). Чтобы выбрать несколько полей, нажмите клавишу Ctrl или Shift и, не отпуская ее, щелкните по соответствующим элементам мышью.
*
Чтобы увидеть значения в поле, выберите поле и щелкните по Профиль.
*
Используйте элементы управления Добавить и Удалить, чтобы скорректировать содержимое списка.
*
Порядок полей в списке Поля экспорта определяет порядок, в котором записываются данные.
9.
Чтобы произвести сортировку выходных данных и указать, как следует обрабатывать дубликаты ID в списке, щелкните по Еще на вкладке Персонализация.
Появится диалоговое окно Дополнительные параметры.
a.
Решите, будет ли ваш список включать в себя дубликаты ID, или их следует пропустить. Например, если ID аудитории - Семейство, могут быть дубликаты ID аудитории для каждого физического лица в этом семействе. Вы можете захотеть или не захотеть включить в список каждое физическое лицо. Чтобы пропустить дубликаты ID, выберите опцию Пропускать записи с дубликатами ID и укажите, какую запись следует оставить, если будут возвращены дубликаты ID. Например, чтобы оставить только члена семьи с наивысшим семейным доходом, выберите MaxOf и Household_Income.
*
Эта опция позволяет удалить дубликаты в пределах одной и той же входной ячейки. Если один и тот же ID существует в нескольких входных ячейках, ваш список контактов все равно может содержать дубликаты. Если ваша цель - удалить все дубликаты из списка, используйте процесс Объединить или Сегмент после процесса контактов, чтобы удалить дубликаты ID или создать взаимоисключающие сегменты.
*
Эта опция относится только к таблице исполнения (списку), а не к хронологии контактов. Таблицы хронологии контактов всегда содержат только уникальные ID. Допустим, что ваш выходной список содержит несколько членов семьи (дубликатов ID для Семейства). Хронология контактов будет содержать только одну запись для семейства с использованием первого найденного ID покупателя. Разработчик поточной диаграммы должен убедиться, что в наборе результатов получены правильные записи до того, как записи попадут в таблицы хронологии контактов. Используйте процесс Извлечь, чтобы дедублировать результаты до блока процесса, что гарантирует, что правильные записи будут записаны как в таблицу исполнения, так и в хронологию контактов.
b.
Чтобы произвести сортировку выходных данных, используйте опции Упорядочить по. Например, чтобы произвести сортировку по фамилиям в обратном порядке, выберите поле Фамилия и порядок По нисходящей.
c.
Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Дополнительные параметры.
10.
Используйте вкладку Журнал, чтобы управлять тем. что записывается в хронологию контактов.
У вас должны быть необходимые разрешения на включение или выключение опций ведения журнала хронологии контактов.
a.
Чтобы записывать хронологию контактов в системные таблицы, включите опцию Записать в таблицы хронологии контактов.
Эта опция делает информацию о контактах доступной для отслеживания и отчетов везде в Campaign.
*
Если вы конфигурируете список почтовых сообщений, не записывайте данные в хронологию контактов, если вы собираетесь отправлять список в почтовую службу для обработки (например, проверки адресов или семей). Вместо этого рассмотрите возможность использовать процесс Отслеживать, чтобы записать информацию, возвращенную от почтовой службы. Таким образом вы будете записывать только список покупателей, которым было отправлено предложение по почте. Другой подход - это разрешить списку почты обновлять хронологию контактов, а затем использовать процесс Отслеживать, чтобы обновить записи хронологии контактов, созданные процессом Список почты.
b.
(Необязательно) Чтобы сохранить информацию о контактах в другом месте, в дополнение к таблицам хронологии контактов или вместо них, включите опцию Запись в другом пункте назначения. Эта опция полезна, если вашей организации требуется дополнительная обработка информации в другом формате или если вы хотите изучить выходную информацию, прежде чем обновите хронологию контактов.
11.
Если вы выбрали опцию Запись в другой пункт назначения на вкладке Журнал:
a.
Используйте опцию Выбрать ячейки, чтобы указать, какие входные данные нужно использовать (если есть несколько входных данных).
b.
Используйте опцию Войти в систему, чтобы выбрать таблицу или файл назначения. Если вы выберете Файл, используйте диалоговое окно Задать выходной файл, чтобы задать имя выходного файла и параметры.
Укажите, какие данные полей следует включить, переместив поля-кандидаты в список Поля для вывода. Вы можете автоматически находить подходящие поля, щелкая по Сопоставить. Поля, содержащие точные соответствия для имен в поле Поле таблицы, будут автоматически добавлены в список Поля для записи в журнал. Если подходит несколько полей, берется первое вхождение. Порядок полей в списке определяет порядок данных в файле.
c.
Используйте следующие опции, чтобы указать, как обрабатываются обновления файла или таблицы назначения:
*
Присоединить к существующим данным: Позволяет добавить новую информацию о контактах в конец таблицы или файла. Присоединение данных - это безопасный вариант для таблиц базы данных, так как при этом сохраняются существующие данные. Если вы выберете эту опцию для файла с разделителями, метки не будут экспортированы в виде первой строки.
*
Заменить все записи: Позволяет удалить все существующие данные из таблицы или файла и заменить их новой информацией о контактах.
В информационном поле указано, задано ли для опции Пропустить записи с дубликатами ID значение Да или Нет. Вы задаете эту опцию на вкладке Персонализация, но она также применима к таблице или файлу, указанного в поле Запись в другой пункт назначения, куда вы дополнительно записываете хронологию контактов.
12.
Чтобы настроить информацию, которая будет записываться в хронологию контактов, щелкните по Дополнительные опции на вкладке Журнал.
Откроется диалоговое окно Опции ведения журнала хронологии контактов.
a.
Чтобы не обновлять хронологию контактов, пока выполняется этот процесс, выберите опцию Создать только процедуры.
Эта опция указывает, что нужно сгенерировать новые процедуры в таблице Процедуры, не обновляя хронологию контактов, что позволяет обеспечить отложенное обновление хронологии. Например, используйте эту опцию, если вы собираетесь удалить неправильные адреса и дубликаты адресов в ходе пост-обработки. Если дождаться обновления хронологии контактов с учетом конечного списка ID, которым отправляются предложения, полученная хронология контактов будет меньше и точнее.
Если вы выберете другую опцию, в диалоговом окне будут отключены другие опции, которые больше не будут действовать.
По умолчанию, эта опция не выбрана, и хронология контактов обновляется при выполнении процесса.
Дополнительную информацию о записи в журнал хронологии контактов смотрите в разделе О хронологии контактов.
b.
Чтобы сгенерировать новые процедуры с тем же ID пакета, что и при самом последнем выполнении процесса, выберите Использовать последний ID пакета.
Все предложения, переданные физическому лицу в одном и том же процессе контактов, будут считаться одним "пакетом". По умолчанию, опция Использовать ID последнего пакета не выбрана. Если не выбирать эту опцию, каждому пакету будет присвоен уникальный ID для каждого производственного запуска процесса контактов.
Если вы выбрали опцию Создать только процедуры, чтобы запретить обновление хронологии покупателей, вы также можете выбрать опцию Использовать последний ID пакета, чтобы ID пакета из предыдущего выполнения присваивался каждому набору предложений. Это действие свяжет предложения с существующей хронологией контактов.
c.
Используйте список Отслеживание уровня аудитории, чтобы выбрать уровень аудитории, на котором вы отслеживаете хронологию контактов.
d.
Используйте поле Дата контакта, чтобы указать, когда следует связываться с людьми в списке контактов. Если вы не зададите дату, Campaign будет использовать дату запуска поточной диаграммы.
e.
Используйте список Код состояния контакта, чтобы задать код состояния для отслеживания.
f.
Используйте элементы управления, чтобы выбрать и переместить поля в список Поля-кандидаты и Поля для записи в журнал или из этих полей.
g.
Нажмите Закрыть, чтобы вернуться на вкладку Журнал диалогового окна конфигурации процесса.
13.
(Необязательно) Чтобы стереть все записи хронологии контактов и связанные с ней записи хронологии ответов или их часть перед следующим запуском процесса контактов, щелкните по Очистить хронологию. на вкладке Журнал.
*
Опция Очистить хронологию навсегда удаляет записи хронологии контактов и ответов из системных таблиц. Восстановить эти данные будет нельзя.
14.
(Необязательно) Используйте вкладку Общие, чтобы присвоить процессу имя и задать описательные примечания.
15.
Нажмите кнопку ОК.
Теперь процесс сконфигурирован. Вы можете проверить процесс, чтобы убедиться, что он возвращает ожидаемые вами результаты. Тест-запуск не выводит никаких данных и не обновляет никаких таблиц или файлов, но в ходе этого запуска выполняются все триггеры, выбранные на вкладке Исполнение.
Copyright IBM Corporation 2015. All Rights Reserved.