5.
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Utilizzare la scheda Origine per selezionare le celle di input contenenti potenziali responder. Le celle dei processi connessi al processo Traccia vengono visualizzate nell'elenco Input.
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a.
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b.
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Utilizzare il campo Data contatto per selezionare una data da associare ai record che verranno aggiornati dal processo Traccia. Per impostazione predefinita viene selezionato il valore "Oggi". È anche possibile utilizzare i campi derivati per compilare il campo Data di contatto.
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c.
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Selezionare il Codice stato del contatto che si desidera associare ai record che si sta aggiornando nella cronologia dei contatti.
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6.
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7.
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a.
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Per aggiornare la cronologia dei contatti nelle tabelle di sistema, selezionare la casella di spunta Registra nelle tabelle della cronologia dei contatti.
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Aggiorna record esistenti: se un record esiste, viene aggiornato. Se il record non esiste, non viene creato.
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Crea solo nuovi record: se il record non esiste, viene creato. Non aggiorna i record esistenti.
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Aggiorna esistenti e crea nuovi: se un record esiste, viene aggiornato. Se il record non esiste, lo aggiunge.
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c.
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Se si desidera scrivere ulteriori campi nella cronologia dei contatti, fare clic su Altri campi per visualizzare la finestra di dialogo Opzioni di registrazione nella cronologia contatti. Utilizzare i pulsanti Aggiungi, Rimuovi, Corrispondenza, Su1 e Giù1 per selezionare e spostare i campi desiderati dall'elenco Campi candidato all'elenco Campi da registrare. I campi senza corrispondenza non verranno aggiornati.
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d.
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8.
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Se si desidera registrare in una destinazione diversa dalla cronologia dei contatti nelle tabelle di sistema o in ulteriori destinazioni, selezionare la casella di spunta Registra in altra destinazione. Questa opzione consente di scrivere in una tabella o in un file alternativi.
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a.
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Utilizzare l'elenco Registra in per specificare se l'output deve essere scritto in un file o in una tabella nel database nuova o già esistente:
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b.
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Per specificare i campi da emettere in output selezionarli dall'elenco Campi candidati e spostarli nell'elenco Campi per l'output.
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c.
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È possibile trovare automaticamente campi corrispondenti facendo clic su Crea corrispondenza . I campi con corrispondenze esatte ai nomi Campo della tabella vengono automaticamente aggiunti all'elenco Campi da registrare. Se vengono trovati più campi corrispondenti, viene utilizzata la prima corrispondenza.
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Aggiungi a dati esistenti: aggiunge le nuove informazioni sul contatto alla fine della tabella o del file. Se si seleziona questa opzione per un file delimitato, le etichette non verranno esportate come prima riga. Questa è la procedura ottimale per le tabelle del database.
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Sostituisci tutti i record: rimuove tutti i dati dalla tabella o dal file e li sostituisce con le nuove informazioni sul contatto.
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9.
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(Facoltativo) Fare clic sulla scheda Generale per assegnare un nome o le note di descrizione al processo.
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10.
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