Configurazione di un processo contatti (Elenco posta o Elenco chiamate)
1.
All'interno di una campagna, aprire un diagramma di flusso per la modifica.
2.
Trascinare un processo contatti (Elenco posta o elenco chiamate) dalla tavolozza nel diagramma di flusso.
3.
Collegare uno o più processi configurati come input del processo contatti.
*
Tutte le celle selezionate come le celle di input deve devono lo stesso livello destinatario.
4.
Fare doppio clic sul processo contatti nell'area di lavoro del diagramma di flusso.
Viene visualizzata la finestra di dialogo della configurazione del processo.
5.
Utilizzare la scheda Adempimento per specificare l'input utilizzato per creare l'elenco contatti e per specificare se l'output viene generato in un elenco o in una tabella.
a.
Nell'elenco Input, specificare le celle di input da utilizzare come origine dati per l'elenco contatti.
*
Se il processo contatti non è connesso a un processo che fornisce celle di output, non sarà disponibile alcuna cella da selezionare nell'elenco Input. L'opzione Più celle è disponibile solo se il processo di input genera più celle o se sono presenti più processi che alimentano il processo contatti.
b.
La casella di spunta Abilita esportazione in viene selezionata per impostazione predefinita. Per esportare i dati dell'elenco in una tabella o in un file, lasciare l'opzione Abilita esportazione in selezionata, quindi utilizzare le opzioni più opportune:
*
Per scrivere l'output in una tabella del database, selezionarne il nome dall'elenco Abilita esportazione in.
*
Se la tabella del database che si desidera utilizzare non viene visualizzata nell'elenco o se si desidera scrivere l'output in una tabella non associata, selezionare Tabella database. Utilizzare la finestra di dialogo Specifica tabella di database per indicare il nome del database e della tabella. Le variabili utente sono supportate nel nome tabella specificato qui.
*
Se si desidera scrivere l'output in un file, selezionare File dall'elenco Abilita esportazione in quindi aprire la finestra Specifica file di output per inserire un nome file ed altri dettagli. È possibile scrivere in un file per verificare l'output del processo contatti. Dopo l'esecuzione del processo, controllare il file per confermare che i risultati sono quelli previsti.
*
Se si desidera creare una tabella utente, selezionare Nuova tabella associata dall'elenco Abilita esportazione in. Per istruzioni consultare Campaign Administrator's Guide.
*
Specificare come gestire gli aggiornamenti al file o alla della tabella di output:
▪ Aggiungi a dati esistenti. Aggiunge le nuove informazioni alla fine della tabella o del fine. Questa opzione rappresenta il metodo consigliato per le tabelle di database. Se si seleziona questa opzione per un file delimitato, le etichette non verranno esportate come prima riga.
▪ Sostituisci tutti i record. Rimuovere i dati esistenti dalla tabella o dal file e sostituirli con le nuove informazioni.
▪ Crea nuovo file. Questa opzione è disponibile solo se si specifica un nuovo file nel campo Abilita esportazione in.
c.
Se si desidera scrivere solo nella cronologia dei contatti e non si desidera generare un output in una tabella o in un file, deselezionare la casella di spunta Abilita esportazione in. (Utilizzare la scheda Log, descriva di seguito, per specificare come registrare nelle tabelle della cronologia dei contatti).
d.
(Facoltativo) Creare un file di riepilogo: immettere un nome e percorso file nel campo File di riepilogo o scegliendo un'ubicazione facendo clic sul pulsante con i puntini sospensivi. Un file di riepilogo è un file di testo con estensione .sum. Questo file contiene informazioni sui contenuti dell'elenco. Solitamente, questo file viene unito all'elenco quando si invia quest'ultimo al centro di adempimento.
e.
(Facoltativo) Per inviare un trigger quando il processo termina l'esecuzione, selezionare la casella di spunta Invia trigger e scegliere il trigger che si desidera inviare. Per inviare più trigger, utilizzare Ctrl+Clic per selezionare tutti i trigger. I trigger selezionati verranno elencati nel campo Invia trigger separati da virgole.
6.
Fare clic sulla scheda Trattamento per assegnare una o più offerte o elenchi di offerte a ogni cella obiettivo elencata.
a.
Per assegnare un offerta ad una cella obiettivo, fare clic sul campo Offerta di fianco alla cella, quindi selezionarne una dall'elenco di quelle disponibili. Per assegnare una o più offerte a più celle, selezionare tutte le righe a cui si desidera assegnare le offerte e utilizzare il pulsante Assegna offerte.
*
Se le celle di input sono collegate ad una cella top-down nel foglio di calcolo delle celle obiettivo (TCS) e le offerte sono state già assegnate nel TCS, esse vengono visualizzate qui. È possibile sostituire queste assegnazioni. Tutte le modifiche apportate al processo contatti si riflettono nel TCS dopo il salvataggio del diagramma di flusso.
b.
Per utilizzare i gruppi di controllo, che sono esclusi dall'elenco contatti, selezionare Utilizza gruppi di controlli con dati di controllo. Le colonne rilevanti per i gruppi di controllo vengono visualizzate nella griglia.
c.
Per ciascuna cella che si desidera utilizzare come controllo, cambiare il campo Controllo? da N (valore predefinito) a S. Alle celle definite come controlli non è possibile assegnare offerte.
d.
Per ciascuna cella non definita come controllo è possibile specificare una cella di controllo ed un'offerta. È possibile selezionare una cella di controllo dall'elenco Cella di controllo. Questo è elenco è popolato con i nomi delle celle per le quali è stato indicato Controllo? = S.
e.
Per modificare l'offerta assegnata ad una cella non di controllo, fare clic sul campo Offerta e selezionare un'offerta disponibile.
7.
Utilizzare la scheda Parametri per definire l'offerta per ciascuna cella. Questa scheda riporta i nomi ed i valori dei parametri di ciascuna offerta parametrizzata assegnata nella scheda Trattamento. Per modificare i valori del parametro procedere come riportato di seguito. Se non sono presenti offerte parametrizzate, è possibile ignorare questa scheda.
a.
Utilizzare l'elenco Per celle per selezionare la cella da utilizzare.
Nel caso in cui venga selezionata una singola cella, la tabella visualizza unicamente le offerte assegnate alla cella selezionata. I valori immessi nel campo Valore assegnato si applicheranno solo a tale cella.
Se si seleziona [Tutte le celle], verrà visualizzata una riga per offerta per parametro. I valori immessi nel campo Valore assegnato si applicheranno a tutte le celle che ricevono tale offerta.
È possibile assegnare la stessa offerta a più celle nella scheda Trattamento, ma sarà necessario impostare valori dei parametri diversi per ciascuna cella. In questo caso, la vista [Tutte le celle] visualizza il testo [Valori multipli] nella colonna Valore assegnato. Utilizzare l'elenco Per celle per visualizzare i valori assegnati a ciascuna cella.
*
Per risparmiare tempo al momento dell'immissione dei dati, utilizzare [Tutte le celle] per assegnare i valori che si applicano alla maggior parte delle celle, quindi selezionare singolarmente le celle per sostituirne i valori.
b.
Fare clic nel campo Valore assegnato (oppure selezionare una riga nella tabella e fare clic su Assegna valore), quindi selezionare o digitare un valore da assegnare al parametro. Come valori è possibile utilizzare costanti, campi derivati o campi della tabella.
8.
Utilizzare la scheda Personalizzazione per specificare i campi da immettere nell'elenco contatti. Ad esempio, se si sta creando una mailing list, includere i nomi dei contatti e gli indirizzi.
*
L'elenco Campi di esportazione indica quali campi scrivere nell'elenco di output.
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Se si seleziona una tabella nella scheda Adempimenti, l'elenco Campi di esportazione include tutti i campi di tale tabella. È necessario associare ciascun campo dati alla colonna della tabella corrispondente. Per trovare automaticamente i campi corrispondenti, fare clic su Crea corrispondenza. I campi con corrispondenze esatte ai nomi dei campi della tabella vengono automaticamente aggiunti all'elenco. Se vengono trovati più campi corrispondenti, viene utilizzata la prima corrispondenza.
*
Se si seleziona un file nella scheda Adempimenti, l'elenco Campi di esportazione sarà vuoto e sarà necessario selezionare il campo da emettere in output.
*
Quando si seleziona Campi candidati, è possibile fare clic sulla freccia di fianco ad un elemento per espanderlo. Ad esempio, è possibile espandere l'elenco IBM® Campaign Campi generati e quindi selezionare Codice trattamento. Includendo il Codice trattamento nel proprio output sarà possibile utilizzarlo per tenere traccia delle risposte. Il tracciamento della risposta diretta richiede ai clienti di fornire lo stesso codice quando rispondono ad un'offerta (ad esempio, utilizzando un coupon). Utilizzare Ctrl+Clic o Shift+Clic per selezionare più campi.
*
Per visualizzare i valori in un campo selezionare il campo e fare clic su Produci profilo.
*
Utilizzare i controlli Aggiungi e Rimuovi per regolare i contenuti dell'elenco.
*
L'ordine dei campi nell'elenco Campi di esportazione determina l'ordine in cui i dati vengono scritti.
9.
Per ordinare l'output e specificare come gestire gli ID duplicati nell'elenco, fare clic su Altro nella scheda Personalizzazione.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni avanzate.
a.
Specificare se l'elenco deve contenere o meno gli ID duplicati. Ad esempio, se l'ID del destinatario è Nucleo familiare, è possibile che vi sia un ID del destinatario duplicato per ciascun componente di tale nucleo familiare. È possibile includere ciascuna persona nell'elenco o meno. Per ignorare gli ID duplicati, selezionare, Ignora record con ID duplicati e specificare il record da mantenere nel caso ve ne siano. Ad esempio, per mantenere solo i membri della famiglia con il reddito più alto, selezionare MaxOf (massimo di) e Household_Income.
*
Questa opzione rimuove esclusivamente i duplicati all'interno della stessa cella di input. Se in più celle è presente lo stesso ID, l'elenco contatti può continuare a contenere duplicati. Se si desidera rimuovere tutti i duplicati dall'elenco, è necessario utilizzare un processo Unione o Segmento a monte del processo di contatto per eliminare gli ID duplicati o per creare segmenti reciprocamente esclusivi.
*
Questa opzione è relativa solo alla tabella adempimento (l'elenco) e non alla cronologia dei contatti. Le tabelle di cronologia dei contatti contiene sempre solo ID univoci. Ad esempio, supporre che l'elenco di output contenga più membri della famiglia (Id duplicati per il Nucleo familiare). La cronologia dei contatti conterrà solo un record per Nucleo familiare, utilizzando il primo ID cliente trovato. Il designer del diagramma di flusso deve assicurarsi che la serie di risultati ottenga i record corretti prima che questi raggiungano le tabelle di cronologia dei contatti. Utilizzare il processo Estrazione per de-duplicare i risultati prima che vengano inseriti nella casella del processo contatti in modo da assicurarsi che vengano scritti record corretti sia nella tabella di adempimento che nella cronologia dei contatti.
b.
Per ordinare l'output, utilizzare le opzioni Ordinare in base a. Per esempio, per ordinare in base al cognome in ordine inverso, selezionare il campo Last_Name e Decrescente.
c.
Fare clic su OK per chiudere la finestra Impostazioni avanzate.
10.
Utilizzare la scheda Log per controllare ciò che viene scritto nella cronologia dei contatti.
Per abilitare o disabilitare le opzioni di registrazione log della cronologia dei contatti è necessario disporre delle autorizzazioni appropriate.
a.
Per registrare i log della cronologia dei contatti nelle tabelle di sistema, selezionare Registra nelle tabelle cronologia contatti.
Questa opzione rende disponibili le informazioni sul contatto per il tracciamento e il report in tutta l'applicazione Campaign.
*
Quando si configura una mailing list, non registrare la cronologia dei contatti se si prevede di inviare il proprio elenco indirizzi a una mailing house per l'elaborazione (ad esempio la convalida di indirizzi o di nuclei familiari). In alternativa, considerare l'utilizzo di un processo Traccia per registrare le informazioni restituite dalla mailing house. In questo modo si otterrà solo l'elenco di clienti a cui è stata inviata un'offerta. Un altro approccio consiste nel consentire alla mailing list di aggiornare la cronologia dei contatti, quindi nell'utilizzare il processo Traccia per aggiornare i record della cronologia dei contatti creati dal processo Elenco posta.
b.
(Facoltativo) Per memorizzare le informazioni sul contatto in altre ubicazioni, in aggiunta o in alternativa alle tabelle della cronologia dei contatti, selezionare Registra in altra destinazione. Questa opzione risulta utile se l'organizzazione richiede un'ulteriore elaborazione delle informazioni in un altro formato o se si desidera esaminare l'output prima di aggiornare la cronologia dei contatti.
11.
Se è stato selezionato Registra in un'altra destinazione, nella scheda Log:
a.
Utilizzare Seleziona celle per specificare l'input da utilizzare (nel caso vi fossero più input).
b.
Utilizzare Registra in per selezionare una tabella o un file di destinazione. Se si seleziona File, utilizzare la finestra di dialogo Specifica file di output per definire il nome ed i parametri del file di output.
Indicare il campo dati da includere spostando i campi candidati nell'elenco Campi per l'output. È possibile trovare automaticamente campi corrispondenti facendo clic su Crea corrispondenza . I campi con corrispondenze esatte ai nomi Campo della tabella vengono automaticamente aggiunti all'elenco Campi da registrare. Se vengono trovati più campi corrispondenti, viene utilizzata la prima corrispondenza. L'ordine dei campi nell'elenco determina l'ordine dei dati nel file.
c.
Utilizzare le seguenti opzioni per specificare come vengono gestiti gli aggiornamenti ai file o alle tabelle di destinazione:
*
Aggiungi a dati esistenti: aggiunge le nuove informazioni sul contatto alla fine della tabella o del file. L'aggiunta dei dati rappresenta una scelta sicura per le tabelle dei database perché preserva i dati esistenti. Se si seleziona questa opzione per un file delimitato, le etichette non vengono esportate come prima riga.
*
Sostituisci tutti i record: rimuove tutti i dati dalla tabella o dal file e li sostituisce con le nuove informazioni sul contatto.
Un campo informativo indica se Ignora record con ID duplicati è impostato su Sì o No. Questa opzione viene impostata nella scheda Personalizzazione, ma si applica anche al file o alla tabella specificata per Registra in altra destinazione, in cui si sta registrando la cronologia dei contatti.
12.
Per personalizzare le informazioni che verranno scritte nella cronologia dei contatti, fare clic su Altre opzioni nella scheda Log.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Opzioni di registrazione nella cronologia dei contatti.
a.
Per evitare l'aggiornamento della cronologia dei contatti durante l'esecuzione di questo processo, selezionare Crea solo trattamenti.
Questa opzione genera nuovi trattamenti nella tabella Trattamenti senza aggiornare la cronologia dei contatti, per consentire di aggiornare le tabelle della cronologia successivamente. Ad esempio, utilizzare questa opzione se si desidera rimuovere gli indirizzi non validi e duplicati mediante la post-elaborazione. Attendendo di aggiornare la cronologia dei contatti con l'elenco di ID finale a cui le offerte sono state inviate, la cronologia dei contatti risultante sarà più piccola e più precisa.
Se si seleziona questa opzione, le altre opzioni in questa finestra di dialogo che non sono più valide, verranno disabilitate.
Per impostazione predefinita, questa opzione non è selezionata e la cronologia dei contatti viene aggiornata quando il processo viene eseguito.
Per ulteriori informazioni sulla registrazione della cronologia dei contatti, consultare Informazioni sulla cronologia dei contatti.
b.
Per generare nuovi trattamenti con lo stesso ID package come nell'esecuzione del processi più recente, selezionare Utilizza ultimo ID del package.
Tutte le offerte proposte ad un singolo nello stesso processo contatti sono considerate come un singolo "package". Per impostazione predefinita l'opzione Utilizza ultimo ID del package non è selezionata. La mancata selezione di questa opzione assicura che ad ogni package venga assegnato un ID univoco per ciascuna esecuzione di produzione del processo contatti.
Se è stato selezionato Crea solo trattamenti per impedire l'aggiornamento della cronologia dei clienti, è possibile selezionare anche Utilizza ultimo ID del package per assicurarsi che l'ID package dell'esecuzione precedente venga assegnato a ciascuna serie di offerte. Questa azione collega le offerte alla cronologia dei contatti esistente.
c.
Utilizzare l'elenco Tracking del livello destinatario per selezionare il livello destinatario a cui si sta eseguendo la traccia della cronologia dei contatti.
d.
Utilizzare il campo Data contatto per specificare quando contattare le persone nell'elenco contatti. Se non viene indicata alcuna data, Campaign utilizza la data di esecuzione del diagramma di flusso.
e.
Utilizzare l'elenco Codice stato del contatto per specificare un codice di stato per la traccia.
f.
Utilizzare i controlli per selezionare e spostare i campi da e verso gli elenchi Campi candidati e Campi da registrare.
g.
Fare clic su Chiudi per ritornare alla scheda Log della finestra di dialogo di configurazione del processo.
13.
(Facoltativo) Per cancellare alcune o tutte le voci della cronologia dei contatti esistente e della cronologia delle risposte associata prima della successiva esecuzione del processo contatti, fare clic su Cancella cronologia nella scheda Log.
*
Cancella cronologia elimina in modo permanente i record della cronologia dei contatti e record della cronologia delle risposte dalle tabelle di sistema. Questi dati non possono essere recuperati.
14.
(Facoltativo) Utilizzare la scheda Generale per assegnare un nome e delle note al processo.
15.
Fare clic su OK.
Il processo è ora configurato. È possibile eseguire un test del processo per verificare che restituisca i risultati previsti. Un'esecuzione di test non emette in output dati e non aggiorna tabelle o file, ma esegue qualsiasi trigger selezionato nella scheda Adempimento.
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