配置联系进程（邮件列表或呼叫列表）

1.	在处于“编辑”模式下的流程图中，请确保联系进程连接到一个或多个已配置的进程，这些进程的输出单元将用作联系进程的输入。

选择作为输入单元的所有单元必须具有同一受众级别。

2.	在流程图工作区中双击联系进程。

将显示进程配置对话框。

3.	在“完成”选项卡上，指定列表输出的完成详细信息。

a.	从“输入”下拉列表中，指定要用作联系列表的数据源的输入单元。

如果联系进程未连接到提供输出单元的进程，则“输入”下拉列表中将没有单元可供选择。 如果输入进程生成多个单元，则只能使用下拉列表中的“多个单元”选项。

b.	（可选）若要指定用于写入联系列表输出的位置，请务必选中“启用导出到”复选框并使用下拉列表指定以下选项之一：

如果要将进程输出写出到数据库表，请从“启用导出到”下拉列表中选择该表的名称。

如果要使用的数据库表未显示在列表中，或者如果要将进程输出写入到未映射的表，请从下拉列表中选择“数据库表”，以打开“指定数据库表”窗口。 使用此窗口可指定表和数据库名称。 将支持您在此指定的表名称中的用户变量。

如果要将进程输出写出到文件，请从“启用导出到”下拉列表中选择“文件”，以打开“指定输出文件”窗口。 使用此窗口可以指定要将输出写入的文件的类型、其文件名和相应的数据字典。

可通过运行进程并将输出导出到可审阅的临时文件中来测试联系进程。

默认情况下会选中“启用导出到”复选框。 如果清除该复选框，则可运行进程，但不会向文件或数据库表写入任何输出。

c.	（可选）通过在“摘要文件”字段中输入路径和文件名可为此进程创建一个摘要文件 (.sum)，或通过单击省略号按钮导航到某个位置。 摘要文件包含邮政公司为方便邮寄而可能需要的导出信息。

d.	（可选）通过选中“发送触发器”复选框并从下拉列表中选择要发送的触发器，可在进程运行完成时发送触发器。 若要发送多个触发器，请使用“Ctrl+单击”选择要添加的每个触发器。 选定的触发器将出现在“发送触发器”字段中，以逗号分隔。

4.	单击“处理”选项卡，将一个或多个要约或要约列表分配给在此进程中定义的每个目标单元。 单击“参数”选项卡以指定每个单元的要约参数。

5.	单击“个性化”选项卡，指定要写出到联系列表的字段。

a.	从“候选字段”列表中选择要包括在输出中的字段。

可通过展开“IBM Unica Campaign 生成的字段”列表使用 IBM Unica Campaign 生成的字段，或通过单击“派生字段”按钮使用派生字段。 使用“Ctrl+单击”同时选择多个字段，也可以使用“Shift+单击”选择连续范围的字段。

b.	通过单击“添加>>”将选定字段移动到“导出字段”列表。

c.	从“导出字段”列表中删除字段，方法是选择这些字段，然后单击“<<删除”。

d.	如果选择表作为导出目标，则该表中的字段显示在“表字段”列下的“导出字段”列表中。 可通过单击“匹配>>”自动查找匹配字段。 其名称完全匹配表字段名的字段将自动添加到“导出字段”列表中。 如果有多个匹配字段，则会采用第一个匹配项。 可以单击“<<删除”或“添加>>”来手动修改对。

e.	如果需要，重新排序“导出字段”列表中的字段，方法是选择一个字段，然后单击“上移一个”或“下移一个”将其在列表中向上或向下移动。

若要查看字段中的值，请选择该字段，然后单击“分析”。

6.	若要指定跳过带重复 ID 的记录，或指定输出记录的顺序，请单击“更多”。

将显示“高级设置”窗口。

a.	若要指定跳过带重复 ID 的任何记录，请选中“跳过带重复 ID 的记录”复选框，然后选择 Campaign 将用于确定当返回重复 ID 时要保留的记录的条件。 例如，可选择“MaxOf 和 Household_Income”来指定当返回重复 ID 时，Campaign 仅导出家庭收入最高的 ID。

此选项只删除同一输入单元中的重复项。 如果同一 ID 显示在多个输入单元中，则联系列表仍可包含重复 ID。 如果要从联系列表中删除所有重复 ID，则必须使用联系进程上游的“合并”或“分段”进程来清除重复 ID 或创建互斥段。

b.	若要指定以某种方式对输出联系列表进行排序，请选中“排序方式”复选框，并选择要按其排序的字段以及排序顺序。 例如，可选择 Last_Name 和“升序”来指定根据姓氏按升序排序 ID 的列表。

7.	单击“确定”关闭“高级设置”窗口。

您指定的跳过的重复 ID 和排序顺序显示在“个性化”选项卡上的“导出字段”列表下。

8.	单击“日志”选项卡以指定要从此进程记录联系事务的方式。

必须具有相应的权限才能启用或禁用联系历史记录日志记录选项。

a.	若要将联系历史记录记录到系统表中，请选中“记录到联系历史记录”复选框。

要使联系信息可供在整个 Campaign 内进行跟踪和报告，请记录到系统表。 如果配置邮件列表，并且计划将邮件列表发送至执行处理（如验证地址或家庭关系）的邮政公司，则 请勿记录到系统表。 而使用“跟踪”进程来记录邮政公司返回的信息，以便只捕获实际获得要约邮件的客户列表。

b.	若要再（或改为）记录到系统表以外的其他目标，请选中“记录到其他目标”复选框。

如果组织要求以其他格式对信息做进一步处理，可能需要在另一个表或文件中存储联系信息。 如果要在将信息保存到系统表之前测试联系进程的信息输出，则可能还要在系统表之外记录该信息。

c.	如果选择“记录到其他目标”，请使用“记录到”下拉列表指定表或文件。

如果选择“文件”，则会显示“指定输出文件”窗口，可在其中指定要将输出写入的文件的类型、其文件名和相应的数据字典。

9.	指定要输出到联系历史记录的字段，方法是从“候选字段”列表中选择字段，然后使用“添加>>”按钮将它们移动到“要输出的字段”列表。 还可对“候选字段”使用派生字段。

从“要输出的字段”列表中删除字段，方法是选择这些字段，然后单击“<<删除”。

如果需要，重新排序“要记录的字段”列表中的字段，方法是选择一个字段，然后单击“上移一个”或“下移一个”将其在列表中向上或向下移动。

可通过单击“匹配>>”自动查找匹配字段。 名称与“表字段”完全匹配的字段会自动添加到“要记录的字段”列表。 如果有多个匹配字段，则会采用第一个匹配项。

10.	选择选项以指定如何处理输出文件或表的更新：

追加到现有数据 — 将新联系信息追加到表或文件的末尾。 如果为分隔的文件选择此选项，则标签将不会导出为第一行。 对于数据库表，这是最佳实践。

替换所有记录 — 从表或文件中删除所有现有数据，并将其替换为新联系信息。

11.	若要自定义将写入联系历史记录的信息，请单击“更多选项”。

将显示“联系历史记录日志记录选项”窗口。

a.	若要避免在此进程运行时更新联系历史记录，请选择“只创建处理”。

此选项会在“处理”表中生成新处理， 而不 更新联系历史记录，这实际上是允许对历史记录进行延迟更新。 例如，由于您打算通过后期处理删除无效和重复地址，因此可能要避免写入联系历史记录。 如果等待将要约实际发送到的 ID 列表，则生成的联系历史记录将更小、更精确。

请注意，如果选中此复选框，则会禁用此窗口中不再适用的其他选项（因为将不记录任何联系历史记录）。

默认情况下，不会选中此复选框，并且将在进程运行时更新联系人历史记录。 有关记录联系历史记录的详细信息，请参见 联系历史记录和响应跟踪。

b.	若要生成包 ID 与最近运行的进程相同的新处理，请选择“使用上一个包 ID”。

将在同一联系进程中为个人指定的所有要约都视为单个“包”；默认情况下，不选择“使用上一个包 ID”，这指定将针对联系进程的每个生产运行为每个包分配唯一的 ID。

如果选择“只创建处理”禁止更新客户历史记录，则可能还要选中此复选框来确保将上一运行的包 ID 分配给每组要约，从而将要约链接至现有的联系历史记录。

c.	从“跟踪受众级别”下拉列表中选择跟踪联系历史记录所用的受众级别。

d.	在“联系日期”字段中输入要与联系列表中的人员进行联系的日期。 也可以单击以从日历中选择日期。 如果不在此字段中输入日期，Campaign 将使用流程图运行日期。

e.	使用“联系状态代码”下拉列表输入用于跟踪的状态代码。

f.	以与选择“日志”选项卡上的字段相同的方式，使用“添加>>”、“<<删除”、“匹配>>”、“上移一个”和“下移一个”按钮选择和移动“候选字段”和“要记录的字段”列表中的字段。

g.	指定要记录的其他字段后，请单击“关闭”。

您将返回进程配置对话框的“日志”选项卡。

12.	（可选）若要在下次运行联系进程之前清除部分或全部现有的联系历史记录和关联的响应历史记录条目，请单击“清除历史记录”。

“清除历史记录”会从系统表中永久删除联系和响应历史记录。 这些数据将不可恢复。

13.	（可选）单击“常规”选项卡以向进程指定名称和/或注释。

名称将显示在流程图中的进程上。 将鼠标悬停在流程图中的进程上时，会显示注释。

14.

单击“确定”。

将配置该进程，并且它在流程图中将显示为启用。 可测试该进程以验证它是否返回预期结果。