创建要约模板

1.	选择“设置”>“市场活动设置”。

随后将打开“市场活动设置”页面，其中显示各种管理任务的链接。

2.	在“模板和自定义”部分中，单击“要约模板定义”。

随后将打开“要约模板定义”窗口。

3.	在要约模板列表的底部，单击“添加...”。

新建要约模板，步骤 1，共 3 步： 打开“元数据”窗口。

4.	按如下所示输入要约模板元数据：

a.	输入以下基本选项的数据： “模板名称”、“安全策略”、“说明”、“建议的用法”和“模板图标”。

b.	要将此要约模板与 Interact 一起使用，请选择“允许从此模板创建的要约用于实时交互”。

c.	接受默认值，或修改要约的数据以及处理代码格式和生成器： “要约代码格式”、“要约代码生成器”、“处理代码格式”和“处理代码生成器”。

不能在要约代码格式中使用空格字符。

如果将“处理代码生成器”字段留空，则使用默认的处理代码生成器。

5.	单击“下一步 >>”。

新建要约模板，步骤 2，共 3 步： 打开“要约特性”窗口。

6.	根据需要向要约模板添加标准和自定义特性。 使用箭头按钮（<< 和 >>）将特性移入和移出要约模板的特性列表并更改所含特性的顺序和类型（静态、隐藏或参数化）。

对于要在流程图中提供的要约，至少必须有一个标准或自定义特性。

7.	单击“下一步 >>”。

新建要约模板，步骤 3，共 3 步： 打开“默认值”窗口。

8.	对于已添加到要约模板的特性，提供当用户使用此模板创建要约时使用的默认值。 创建要约时，用户可更改静态特性和参数化特性的默认值，但无法更改为要约模板中隐藏的静态特性输入的值。

9.	对于在下拉列表中提供了值的参数化特性，还可在创建要约模板时在此处添加列表项。 可以删除在此处添加的任何新列表项，但是不能删除以前存在的任何列表项。 在此处进行的任何列表项添加都会保存回要约自定义特性。

如果已向模板添加了 Offer Valid/Expiration Dates 特性作为参数化特性，则此屏幕上将显示“流程图运行日期”选项。 如果选择此选项而非输入默认的要约有效日期，则 Campaign 使用运行使用要约的进程的日期，而非整个流程图的运行日期。

10.	如果选择了“允许从此模板创建的要约用于实时交互”，则请输入“交互点 ID”和“交互点名称”。

可输入任意整数作为“交互点 ID”的默认值，并可输入任意字符串作为“交互点名称”。 运行时环境用正确的数据自动填充这些值，但设计环境需要一个默认值。

11.

单击“完成”。

您已创建要约模板。 该模板现在可用于创建要约。