Para configurar um processo de contato (Mala direta ou Telemarketing)

1.	Em um fluxograma no modo Edição, verifique se o processo de contato está conectado a um ou mais processos configurados, cujas células de saída serão utilizadas como entrada pelo processo de contato.

Todas as células selecionadas como células de entrada devem ter o mesmo nível de audiência.

2.	Clique duas vezes no processo de contato no espaço de trabalho do fluxograma.

A caixa de diálogo de configuração do processo é exibida.

3.	Na guia Abastecimento, especifique os detalhes de preenchimento da saída da sua lista.

a.	Na lista suspensa Entrada, especifique as células de entrada a serem utilizadas como origem de dados para a lista de contato.

Se o processo de contato não estiver conectado a um processo que ofereça células de saída, não existirão células para serem selecionadas na lista suspensa Entrada. A opção Várias células da lista suspensa somente estará disponível se o processo de entrada gerar várias células.

b.	(Opcional) Para especificar onde será gravada a saída da lista de contatos, certifique-se de que a caixa de seleção Habilitar exportação para esteja marcada e use a lista suspensa para especificar uma das seguintes opções:

Se você desejar gravar a saída do processo em uma tabela de banco de dados, selecione o nome desta na lista suspensa Habilitar exportação para.

Se a tabela de banco de dados que você deseja utilizar não for exibida na lista, ou se você desejar que a saída do processo seja gravada em uma tabela não mapeada, selecione Tabela de banco de dados na lista suspensa para abrir a janela Especificar tabela de banco de dados. Utilize esta janela para especificar os nomes da tabela e do banco de dados. As variáveis de usuário podem ser usadas no nome de tabela especificado nesta etapa.

Se você desejar gravar a saída do processo em um arquivo, selecione Arquivo na lista suspensa Habilitar exportação para para abrir a janela Especificar arquivo de saída. Utilize essa janela para especificar o tipo de arquivo no qual deseja gravar a saída, o nome do arquivo e o dicionário de dados correspondente.

Você pode testar o processo de contato executando-o com a saída exportada para um arquivo temporário que pode ser revisado.

A caixa de seleção Habilitar exportação para é marcada por padrão. Se você a desmarcar, poderá executar o processo sem uma saída para um arquivo ou tabela de banco de dados.

c.

(Opcional) Crie um Arquivo de resumo (.sum) para esse processo inserindo um caminho e um nome de arquivo no campo Arquivo de resumo ou navegue até um local clicando no botão de reticências. Um arquivo de resumo contém informações sobre a exportação que podem ser necessárias para que uma empresa de mala direta facilite as correspondências.

d.

(Opcional) Quando a execução do processo estiver concluída, envie um disparador marcando a caixa de seleção Enviar disparador(es) e escolhendo na lista suspensa o disparador que você deseja enviar. Para enviar vários disparadores, use a combinação Ctrl+clique para selecionar cada um dos disparadores que deseja adicionar. Os disparadores selecionados serão exibidos no campo Enviar disparador(es), separados por vírgulas.

4.	Clique na guia Tratamento para atribuir uma ou mais ofertas ou listas de ofertas a cada célula de destino definida neste processo. Clique na guia Parâmetros para especificar parâmetros de oferta para cada célula.

5.	Clique na guia Personalização para especificar os campos a serem gravados na lista de contatos.

a.	Na lista Campos candidatos, selecione os campos que deseja incluir na saída.

Você pode usar os campos gerados pelo IBM Unica Campaign expandindo a lista Campos gerados do IBM Unica Campaign, ou usar campos derivados clicando no botão Campos derivados. Você pode selecionar vários campos de uma vez usando Ctrl+clique ou um intervalo contíguo de campos usando Shift+clique.

b.	Mova os campos selecionados para a lista Exportar campos clicando em Adicionar>>.

c.	Para remover campos da lista Exportar campos, selecione os campos que deseja remover e clique em <<Remover.

d.

Se você selecionou uma tabela como o destino de exportação, os campos da tabela serão exibidos na lista Exportar campos, na coluna Campo de tabela. Para encontrar campos correspondentes automaticamente, clique em Corresponder>>. Os campos que apresentam correspondências exatas dos nomes de campo de tabela são adicionados automaticamente à lista Exportar campos. Se houver vários campos correspondentes, será usada a primeira correspondência. Você pode modificar manualmente o emparelhamento clicando em <<Remover ou Adicionar>>.

e.	Se desejar, você pode reorganizar os campos na lista Exportar campos selecionando um campo e clicando em 1 para cima ou 1 para baixo para mover o campo para uma posição acima ou abaixo na lista.

Para exibir os valores de um campo, selecione o campo e clique em Perfil.

6.	Para especificar que os registros com IDs duplicadas devem ser ignorados, ou para especificar a ordem de saída dos registros, clique em Mais.

É exibida a janela Configurações avançadas.

a.

Para especificar que todos os registros com IDs duplicadas devem ser ignorados, marque a caixa de seleção Ignorar registros com IDs duplicadas e escolha os critérios que o Campaign utilizará para decidir qual registro deverá ser mantido se forem devolvidas IDs duplicadas. Por exemplo, você pode selecionar MaxOf e Household_Income para especificar que, quando forem devolvidas IDs duplicadas, o Campaign deverá exportar somente a ID com a maior renda familiar.

Esta opção somente remove as duplicatas contidas na mesma célula de entrada. Sua lista de contatos ainda pode conter IDs duplicadas se a mesma ID for exibida em várias células de entrada. Caso você queira remover todas as IDs duplicadas da lista de contatos, use um processo Mesclar ou Segmentar ascendente em relação ao processo de contato para excluir IDs duplicadas ou crie segmentos mutuamente exclusivos.

b.

Para especificar que a lista de contatos de saída seja ordenada de alguma maneira, marque a caixa de seleção Ordenar por e selecione o campo a ser classificado e a ordem de classificação. Por exemplo, você pode selecionar Last_Name e Crescente para especificar que a lista de IDs deve ser classificada por sobrenome em ordem crescente.

7.	Clique em OK para fechar a janela Configurações avançadas.

A determinação de ignorar as IDs duplicadas e a ordem de classificação especificadas são exibidas abaixo da lista Exportar campos, na guia Personalização.

8.	Clique na guia Registrar para especificar como deseja que as transações de contato deste processo sejam registradas em log.

É necessário ter as permissões apropriadas para habilitar ou desabilitar as opções de registro em log do histórico de contatos.

a.	Para registrar em log o histórico de contatos nas tabelas de sistema, marque a caixa de seleção Registrar em log o histórico de contatos.

Para disponibilizar as infromações de contato para rastreamento e geração de relatórios em todo o Campaign, registre em log nas tabelas do sistema. Se estiver configurando uma mala direta, não registre em log nas tabelas do sistema caso você tenha planos de enviar sua mala direta a uma empresa especializada que realiza processamento (como validação de endereços ou agrupamento por domicílio). Em vez disso, use um processo de rastreamento para registrar em log as informações retornadas pela empresa de mala direta em vez de capturar apenas a lista de clientes que efetivamente receberam uma oferta.

b.	Para também, ou alternativamente, registrar em log em um destino diferente das tabelas do sistema, marque a caixa de seleção Registrar em log em outro destino.

Convém armazenar as informações de contato em outra tabela ou em outro arquivo se a sua empresa exigir um processamento posterior das informações em outro formato. Também é recomendável registrar em log as informações externas às tabelas do sistema se você quiser testar a saída das informações pelo processo de contato antes de salvá-las nessas tabelas.

c.	Se você selecionou Registrar em log em outro destino, use a lista suspensa Registrar em log em para especificar uma tabela ou um arquivo.

Se você selecionar Arquivo, será exibida a janela Especificar arquivo de saída, onde você poderá especificar o tipo de arquivo no qual deseja gravar a saída, o nome do arquivo e o dicionário de dados correspondente.

9.	Especifique os campos que deseja incluir no histórico de contatos selecionando-os na lista Campos candidatos e movendo-os para a lista Campos para saída usando o botão Adicionar>>. Você também pode usar campos derivados para Campos candidatos.

Para remover campos da lista Campos para saída, selecione os campos que deseja remover e clique em <<Remover.

Se desejar, você pode reorganizar os campos na lista Campos a registrar selecionando um campo e clicando em 1 para cima ou 1 para baixo para mover o campo para uma posição acima ou abaixo na lista.

Para encontrar campos correspondentes automaticamente, clique em Corresponder>>. Os campos que apresentam correspondências exatas dos nomes exibidos em Campo de tabela são adicionados automaticamente à lista Campo para registro em log. Se houver vários campos correspondentes, será usada a primeira correspondência.

10.	Selecione uma opção para especificar como lidar com as atualizações no arquivo ou na tabela de saída:

Acrescentar aos dados existentes — acrescenta as novas informações de contato ao final da tabela ou arquivo. Se você selecionar esta opção para um arquivo delimitado, os rótulos não serão exportados como a primeira linha. Esta é a opção ideal para as tabelas de bancos de dados.

Substituir todos os registros — remove todos os dados existentes da tabela ou arquivo e os substitui pelas novas informações de contato.

11.	Para personalizar as informações que serão gravadas no histórico de contatos, clique em Mais opções.

A janela Opções de registro em log do histórico de contatos é exibida.

a.	Para evitar uma atualização do histórico de contatos quando este processo é executado, selecione Criar somente tratamentos.

Esta opção gera novos tratamentos na tabela Tratamentos sem atualizar o histórico de contatos, permitindo essencialmente uma atualização atrasada do histórico. Por exemplo, você pode evitar a gravação do histórico de contatos se planejar remover endereços inválidos e duplicados através de um pós-processamento. Se você esperar pela lista de IDs às quais são realmente enviadas ofertas, o histórico de contatos resultante será menor e mais preciso.

Tenha em mente que, se você marcar esta caixa de seleção, serão desabilitadas outras opções desta janela que já não se aplicam (porque o histórico de contatos não será registrado em log).

Por padrão, esta caixa de seleção não está selecionada, e o histórico de contatos é atualizado quando o processo é executado. Para obter mais informações sobre o registro em log do histórico de contatos, consulte Histórico de contatos e rastreamento de respostas.

b.	Para gerar novos tratamentos com a mesma ID de pacote, como na execução de processo mais recente, selecione Usar última ID de pacote.

Todas as ofertas feitas no mesmo processo de contatos a um indivíduo são consideradas como um único "pacote"; por padrão, Usar última ID de pacote não está selecionado, o que especifica que a cada pacote é atribuída uma ID para cada execução de produção do processo de contato.

Se você selecionou Criar somente tratamentos para evitar a atualização do histórico de contatos, também poderá marcar esta caixa de seleção para garantir que a ID de pacote da execução anterior seja atribuída a cada conjunto de ofertas, o que vincula as ofertas ao histórico de contato existente.

c.	Na lista suspensa Nível de audiência do rastreamento, selecione o nível de audiência no qual você está rastreando o histórico de contatos.

d.	Insira a data em que será efetuado o contato com as pessoas da lista de contatos no campo Data de contato. Você também pode clicar para selecionar a data em um calendário. Se você não inserir uma data nesse campo, o Campaign usará a data de execução do fluxograma.

e.	Insira um código de status para o rastreamento usando a lista suspensa Código de status do contato.

f.	Selecione e mova campos de/para as listas Campos candidatos e Campos para registro em log usando os botões Adicionar>>, <<Remover, Corresponder>>, 1 para cima e 1 para baixo da mesma maneira que você selecionou campos na guia Log.

g.	Clique em Fechar quando terminar de especificar os campos adicionais para o registro em log.

Você retorna à guia Log da caixa de diálogo de configuração do processo.

12.	(Opcional) Para apagar algumas ou todas as entradas existentes do histórico de contatos e do histórico de respostas associado antes da próxima execução do processo de contato, clique em Limpar histórico.

A opção Limpar histórico exclui permanentemente registros dos históricos de contatos e de respostas das tabelas do sistema. Esses dados não podem ser recuperados.

13.	(Opcional) Clique na guia Geral para atribuir um nome e/ou observações ao processo.

O nome é exibido no processo no fluxograma. As observações são exibidas quando você passa o mouse sobre o processo no fluxograma.

14.	Clique em OK.

O processo é configurado e será exibido habilitado no fluxograma. Você pode testar o processo para verificar se ele retorna os resultados esperados.