Suivi

Utilisez le processus Suivi pour mettre à jour l’état des contacts ou les champs dont le suivi a été assuré dans les enregistrements existants de l’historique des contacts.

Le processus Suivi met à jour les lignes qui se trouvent déjà dans l’historique des contacts ; il ne crée pas de nouvelles lignes.

Par exemple, si à l’origine, les enregistrements affichent l’état « proposé » dans l’historique des contacts, le processus Suivi vous permet de différer la mise à jour des enregistrements de l’historique des contacts qui ont effectivement été contactés, en affichant l’état « contacté ». De même, si tous les contacts à qui un courrier postal a été envoyé directement sont enregistrés dans l’historique des contacts avec l’état « contacté » et que vous recevez ensuite la liste des retours de courrier, vous pouvez mettre à jour les individus de cette liste avec l’état « retour ».