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1.
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Dans un diagramme en mode Édition, vérifiez que votre processus Suivi est connecté à un ou plusieurs processus dont les cibles sont utilisées comme source par le processus Suivi.
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3.
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b.
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Sélectionnez la date à associer aux enregistrements mis à jour par le processus Suivi, à l’aide de la liste déroulante Date du contact. La valeur sélectionnée par défaut est « Aujourd’hui ». Vous pouvez également utiliser des champs dérivés pour compléter la liste Date du contact.
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c.
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Sélectionnez le Code d’état du contact à associer aux enregistrements mis à jour dans l’historique des contacts.
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4.
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Dans la liste Champs d’action disponibles qui apparaît, sélectionnez le champ correspondant au code de traitement. Le code de traitement identifie uniquement la ligne à mettre à jour dans l’historique des contacts. Dans la liste Champs d’action disponibles, sélectionnez le champ à associer et déplacez-le dans la liste Champs Offre/Traitement correspondants à l’aide du bouton Ajouter>>, afin qu’il soit associé au code de traitement.
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5.
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Cliquez sur l’onglet Historique pour spécifier le mode de mise à jour de l’historique des contacts par ce processus.
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a.
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Pour mettre à jour l’historique des contacts dans les tables système, cochez la case Consigner dans tables d’historique des contacts.
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a.
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Si vous avez sélectionné Consigner dans tables d’historique des contacts, cliquez sur Champs suppl. pour insérer d’autres champs dans l’historique des contacts.
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Sélectionnez des champs dans les listes Champs éligibles et Champs à historiser et déplacez-les à l’aide des boutons Ajouter>>, <<Enlever, Corresp.>>, Flèche montante et Flèche descendante, comme vous l’avez fait pour sélectionner des champs dans l’onglet Historique. Les champs sans correspondance ne sont pas mis à jour.
Cliquez sur Fermer lorsque vous avez spécifié les autres champs à historiser.
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b.
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Pour historiser les informations de réponse à un autre emplacement que dans les tables système, cochez la case Consigner dans autre destination.
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Si vous sélectionnez Fichier, la fenêtre Définition du fichier généré s’affiche et vous permet de spécifier le type de fichier dans lequel écrire la sortie, le nom du fichier et le dictionnaire de données correspondant.
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a.
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Si vous avez sélectionné Consigner dans autre destination, spécifiez les champs à afficher en sélectionnant ces champs dans la liste Champs éligibles et en les déplaçant dans la liste Champs à générer à l’aide du bouton Ajouter>>.
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Supprimez des champs de la liste Champs à générer en les sélectionnant et en cliquant sur <<Enlever.
Si vous le souhaitez, réorganisez les champs dans la liste Champs à historiser en sélectionnant un champ et en cliquant sur la flèche montante ou descendante pour le déplacer vers le haut ou vers le bas.
Vous pouvez rechercher automatiquement les champs correspondants en cliquant sur l’option Corresp. >>. Les champs qui correspondent exactement aux noms de Champ de table sont automatiquement ajoutés à la liste Champs à historiser. Si plusieurs champs correspondent, seul le premier est pris en compte.
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b.
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Si vous avez sélectionné Consigner dans autre destination, sélectionnez une option spécifiant le mode de traitement des mises à jour dans le fichier ou la table générée :
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Ajouter aux données exist. pour ajouter les nouvelles informations de contact à la fin du fichier ou de la table. Si vous sélectionnez cette option pour un champ délimité, les en-têtes ne sont pas exportés sur la première ligne. Il s’agit de la méthode recommandée pour les tables de base de données.
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Remplacer tous les enreg. pour remplacer les données présentes dans la table ou le fichier par les nouvelles informations de contact.
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6.
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