Pour configurer un processus de contact (Courrier ou Télémarketing)

1.	Dans un diagramme en mode Édition, vérifiez que votre processus de contact est connecté à un ou plusieurs processus dont les cibles sont utilisées comme source par le processus de contact.

Toutes les cibles sélectionnées comme cibles sources doivent avoir le même niveau de référentiel.

2.	Double-cliquez sur le processus de contact dans l’espace de travail du diagramme.

La boîte de dialogue de configuration de processus s’affiche.

3.	Dans l’onglet Exécution, spécifiez les détails concernant l’exécution de la cible de votre liste de contacts.

a.	Dans la liste déroulante Source, spécifiez les cibles sources à utiliser comme source de données de la liste de contacts.

Si le processus de contact n’est pas connecté à un processus fournissant des cibles générées, aucune cible ne peut être sélectionnée dans la liste déroulante Source. L’option Cibles multiples de la liste déroulante n’est disponible que si le processus source génère plusieurs cibles.

b.	(Facultatif) Afin de spécifier l’emplacement sous lequel écrire la liste des contacts générée, assurez-vous que la case Activer Exporter vers est cochée. Dans la liste déroulante, spécifiez l’une des options suivantes :

Pour inscrire le processus généré dans une table de base de données, sélectionnez son nom dans la liste déroulante Activer Exporter vers.

Si la table de base de données que vous souhaitez utiliser ne figure pas dans la liste, ou si vous souhaitez que le processus généré soit écrit dans une table non mappée, sélectionnez Table de base de données dans la liste déroulante pour ouvrir la fenêtre Indiquer la table de base de données. Cette fenêtre vous permet de spécifier les noms de la table et de la base de données. Les variables utilisateur sont supportées dans le nom de table que vous spécifiez ici.

Pour écrire le processus généré dans un fichier, sélectionnez Fichier dans la liste déroulante Activer Exporter vers de sorte à ouvrir la fenêtre Définition du fichier généré. Cette fenêtre vous permet de spécifier le type de fichier dans lequel vous souhaitez écrire le processus généré, son nom, ainsi que le dictionnaire de données correspondant.

Vous pouvez tester le processus de contact en l’exécutant et en exportant la cible dans un fichier temporaire que vous pouvez consulter.

La case Activer Exporter vers est cochée par défaut. Si vous la décochez, vous pouvez exécuter le processus sans inscription dans un fichier ou une table de base de données.

c.

(Facultatif) Créez un fichier de synthèse (.sum) pour ce processus en indiquant le chemin et le nom du fichier dans le champ Fichier de synthèse ou naviguez jusqu’à un emplacement en cliquant sur le bouton d’ellipse. Un fichier de synthèse contient des informations relatives à l’exportation, pouvant être utilisées par une société de publipostage pour faciliter l’envoi des courriers.

d.

(Facultatif) Envoyez un trigger à la fin de l’exécution du processus en cochant la case Envoi triggers, puis en sélectionnant le trigger que vous souhaitez envoyer dans la liste déroulante. Pour sélectionner plusieurs triggers à envoyer, utilisez la combinaison Ctrl+Clic. Les triggers sélectionnés apparaissent dans le champ Envoi triggers, séparés par une virgule.

4.	Cliquez sur l’onglet Traitement pour attribuer une ou plusieurs offres ou listes d’offres à chaque cible définie dans le processus. Cliquez sur l’onglet Paramètres pour indiquer les paramètres d’offre de chaque cible.

5.	Cliquez sur l’onglet Personnalisation pour spécifier les champs devant figurer dans la liste de contacts.

a.	Dans la liste Champs éligibles, sélectionnez les champs que vous souhaitez inclure dans votre sortie.

Vous pouvez utiliser les champs générés IBM Unica Campaign en développant la liste de Champs générésIBM Unica Campaign ou en cliquant sur le bouton Champs dérivés. Sélectionnez plusieurs champs non contigus en utilisant la combinaison Ctrl+Clic ou une série de champs contigus à l’aide de la combinaison Maj+Clic.

b.	Déplacez les champs sélectionnés vers la liste Champs à exporter en cliquant sur Ajouter>>.

c.	Supprimez des champs de la liste Champs à exporter en les sélectionnant et en cliquant sur <<Enlever.

d.

Si vous avez sélectionné une table comme cible de l’exportation, les champs de cette table apparaissent dans la liste Champs à exporter sous la colonne Champ table. Vous pouvez rechercher automatiquement les champs correspondants en cliquant sur l’option Corresp. >>. Les champs qui correspondent exactement aux noms de champs de la table sont automatiquement ajoutés dans la liste Champs à exporter. Si plusieurs champs correspondent, seul le premier est pris en compte. Vous pouvez modifier manuellement les appariements en cliquant sur << Suppr. ou Ajouter >>.

e.	Si vous le souhaitez, réordonnez les champs dans la liste Champs à exporter en sélectionnant un champ et en cliquant sur la flèche montante ou descendante pour le déplacer vers le haut ou vers le bas.

Pour afficher les valeurs dans un champ, sélectionnez le champ et cliquez sur Analyse.

6.	Pour ignorer les enregistrements ayant des identifiants en double ou pour spécifier l’ordre dans lequel les enregistrements sont générés, cliquez sur Plus.

La fenêtre Paramètres avancés apparaît.

a.

Pour ignorer les enregistrements ayant des identifiants en double, cochez la case Supprimer doublons et choisissez les critères à utiliser par Campaign pour identifier les enregistrements à conserver si des identifiants en double sont renvoyés. Par exemple, vous pouvez sélectionner Max. et Household_Income pour spécifier, en cas de détection d’identifiants en double, qu’Campaign n’exporte que l’identifiant ayant le plus haut revenu au sein du foyer.

Cette option ne supprime que les doublons à l’intérieur d’une même cible source. Votre liste de contact peut aussi contenir des doublons dans des cibles différentes. Pour supprimer tous les doublons d’une liste de contact, vous devez utiliser un processus Fusion ou Segment en amont du processus de contact afin de purger les doublons ou de créer des segments mutuellement exclusifs.

b.	Pour spécifier l’ordre de tri des contacts générés, cochez la case Trier par, puis sélectionnez le champ et l’ordre de tri. Par exemple, vous pouvez sélectionner Last_Name et Croissant pour trier la liste des identifiants par ordre croissant des noms de famille.

7.	Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Paramètres avancés.

La non-prise en compte des identifiants en double et l’ordre de tri que vous avez spécifié s’affichent sous la liste Champs à exporter dans l’onglet Personnalisation.

8.	Cliquez sur l’onglet Historique pour spécifier le mode d’historisation des transactions de contact générées par ce processus.

Vous devez posséder les droits appropriés pour activer ou désactiver les options d’historisation des contacts.

a.	Pour historiser les contacts dans les tables système, cochez la case Consigner dans tables d’historique des contacts.

Nous vous conseillons d’historiser les informations de contact dans les tables système afin qu’elles soient disponibles pour le suivi et la génération de rapports dans Campaign. Si vous configurez une liste de mailing, nous vous conseillons de ne pas historiser les informations de contact dans les tables système si vous avez l’intention d’envoyer votre liste de courrier à une société de publipostage qui prévoit de la modifier (en effectuant des opérations comme la validation des adresses ou une réduction). Utilisez plutôt un processus Suivi pour historiser les informations renvoyées par la société de publipostage au lieu de ne capturer que la liste des clients qui ont effectivement reçu une offre par courrier.

b.	Pour historiser les informations de contact à un autre emplacement que dans les tables système, cochez la case Consigner dans autre destination.

Si vous le souhaitez, vous pouvez conserver les informations de contact dans une autre table ou un autre fichier au cas où votre organisation requerrait leur traitement sous un autre format. Vous pouvez également historiser les informations hors des tables système si vous souhaitez tester les informations générées par le processus de contact avant de les enregistrer dans les tables système.

c.	Si vous avez sélectionné Consigner dans autre destination, utilisez la liste déroulante Dans pour spécifier une table ou un fichier.

Si vous sélectionnez Fichier, la fenêtre Définition du fichier généré s’affiche et vous permet de spécifier le type de fichier dans lequel écrire la sortie, le nom du fichier et le dictionnaire de données correspondant.

9.	Spécifiez les champs que vous souhaitez inclure dans l’historique des contacts en les sélectionnant dans la liste Champs éligibles et en les déplaçant vers la liste Champs à générer à l’aide du bouton Ajouter>>. Vous pouvez également utiliser des champs dérivés comme champs éligibles.

Supprimez des champs de la liste Champs à générer en les sélectionnant et en cliquant sur <<Enlever.

Si vous le souhaitez, réorganisez les champs dans la liste Champs à historiser en sélectionnant un champ et en cliquant sur la flèche montante ou descendante pour le déplacer vers le haut ou vers le bas.

Vous pouvez rechercher automatiquement les champs correspondants en cliquant sur l’option Corresp. >>. Les champs qui correspondent exactement aux noms de Champ de table sont automatiquement ajoutés à la liste Champs à historiser. Si plusieurs champs correspondent, seul le premier est pris en compte.

10.	Sélectionnez une option spécifiant le mode de traitement des mises à jour dans le fichier ou la table générés :

Ajouter aux données exist. pour ajouter les nouvelles informations de contact à la fin du fichier ou de la table. Si vous sélectionnez cette option pour un champ délimité, les en-têtes ne sont pas exportés sur la première ligne. Il s’agit de la méthode recommandée pour les tables de base de données.

Remplacer tous les enreg. pour remplacer les données présentes dans la table ou le fichier par les nouvelles informations de contact.

11.	Pour personnaliser les informations qui seront consignées dans l’historique des contacts, cliquez sur Options.

La fenêtre Options d’historisation des contacts apparaît.

a.	Pour éviter toute mise à jour de l’historique des contacts lors de l’exécution de ce processus, sélectionnez Créer uniquement des traitements.

Cette option vous permet de générer de nouveaux traitements dans la table Traitements sans que l’historique des contacts ne soit mis à jour, ce qui vous permet de procéder à une actualisation différée au niveau de l’historique. Vous pouvez, par exemple, empêcher toute écriture au niveau de l’historique des contacts pour pouvoir procéder à un post-traitement visant à supprimer les adresses incorrectes et les doublons. Si vous attendez l’affichage de la liste des identifiants auxquels les offres sont envoyées, vous obtiendrez un historique des contacts plus concis et plus précis.

Sachez que, si vous cochez cette case, les autres options de cette fenêtre étant devenues obsolètes (car aucun historique des contacts n’est consigné) sont désactivées.

Par défaut, cette case est décochée et l’historique des contacts est mis à jour lors de l’exécution du processus. Pour en savoir plus sur l’historisation de l’historique des contacts, consultez Historique des contacts et suivi des réponses.

b.	Pour générer de nouveaux traitements avec le même identifiant que celui utilisé par l’exécution la plus récente, sélectionnez Utiliser l’ID du dernier package.

Toutes les offres proposées à un individu dans le cadre du même processus de contact sont considérées comme une seule et même offre. Par défaut, l’option Utiliser l’ID du dernier package n’est pas sélectionnée, ce qui fait qu’un identifiant unique est assigné à chaque offre pour chaque exécution en production du processus de contact.

Si vous avez sélectionné Créer uniquement des traitements en vue d’empêcher la mise à jour de l’historique client, vous pouvez également cocher cette case pour vous assurer que l’identifiant d’offre de l’exécution précédente est affecté à chaque groupe d’offres, établissant ainsi une liaison entre les offres et l’historique des contacts existant.

c.	Sélectionnez le référentiel dans lequel vous souhaitez historiser les contacts, dans la liste déroulante Référentiel de suivi.

d.	Dans le champ Date de contact, indiquez la date à laquelle les destinataires de la liste de contacts seront contactés. Choisissez la date dans le calendrier. Si vous n’indiquez pas de date dans ce champ, Campaign utilise la date de génération du diagramme.

e.	Dans la liste déroulante Code d’état du contact, indiquez le code d’état que vous souhaitez vérifier.

f.	Sélectionnez des champs dans les listes Champs éligibles et Champs à historiser et déplacez-les à l’aide des boutons Ajouter>>, <<Enlever, Corresp.>>, Flèche montante et Flèche descendante, comme vous l’avez fait pour sélectionner des champs dans l’onglet Historique.

g.	Cliquez sur Fermer lorsque vous avez spécifié les autres champs à historiser.

Vous revenez à l’onglet Historique de la boîte de dialogue de configuration du processus.

12.	(Facultatif) Pour supprimer certaines ou l’ensemble des entrées de l’historique des contacts et de l’historique des réponses associé avant l’exécution suivante du processus de contact, cliquez sur Effacer l’historique.

Effacer historique supprime définitivement des tables système les enregistrements d’historisation des contacts et des réponses. Ces données sont irrécupérables.

13.	(Facultatif) Cliquez sur l’onglet Général pour nommer le processus et/ou saisir des remarques.

Le nom apparaît sur le processus dans le diagramme. Les remarques apparaissent lorsque vous placez le curseur de la souris sur le processus dans le diagramme.

14.	Cliquez sur OK.

Le processus est configuré et apparaît activé dans le diagramme. Vous pouvez le tester pour vérifier qu’il produit les résultats escomptés.