So konfigurieren Sie einen Kontaktprozess (Mailing- oder Rufliste):

1.	Bei einem Flowchart im Modus Bearbeiten müssen Sie sicherstellen, dass der Prozess Kontakt mit einem oder mehreren konfigurierten Prozessen verbunden ist, deren Ergebniszellen als Eingabe für den Prozess Kontakt dienen.

Alle Zellen, die Sie als Eingabezellen auswählen, müssen zur selben Zielgruppenebene gehören.

2.	Doppelklicken Sie auf den Prozess Kontakt im Flowchart-Arbeitsbereich.

Das Dialogfeld für die Prozesskonfiguration wird angezeigt.

3.	Geben Sie auf der Registerkarte Erfüllung die Erfüllungsdetails für die Ausgabe Ihrer Liste an.

a.	Geben Sie mit Hilfe der Dropdown-Liste Eingabe die Eingabezellen an, die als Datenquelle für die Kontaktliste dienen sollen.

Wenn der Prozess Kontakt nicht mit einem Prozess verbunden ist, der Ergebniszellen liefert, stehen in der Dropdown-Liste Eingabe keine Zellen zur Verfügung. Die Option Mehrere Zellen ist in der Dropdown-Liste nur verfügbar, wenn der Eingabeprozess mehrere Zellen generiert.

b.	(Optional) Um festzulegen, wohin das Kontaktlistenergebnis geschrieben werden soll, stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Export aktivieren nach ausgewählt ist, und wählen Sie über die Dropdown-Liste eine der folgenden Optionen:

Wenn Sie das Prozessergebnis in eine Datenbanktabelle schreiben möchten, wählen Sie den Namen aus der Dropdown-Liste Export aktivieren nach aus.

Wenn die gewünschte Datenbanktabelle nicht in der Liste angezeigt wird oder wenn das Prozessergebnis in eine nicht zugeordnete Tabelle geschrieben werden soll, wählen Sie aus der Dropdown-Liste Datenbanktabelle aus, um das Fenster zur Festlegung der Datenbanktabelle zu öffnen. Verwenden Sie dieses Fenster, um die Namen der Tabelle und der Datenbank festzulegen. Benutzervariablen werden für den hier festgelegten Namen der Tabelle unterstützt.

Wenn das Prozessergebnis in eine Datei geschrieben werden soll, wählen Sie Datei aus der Dropdown-Liste Export aktivieren nach aus, um das Fenster zur Festlegung der Ausgabedatei zu öffnen. Hier können Sie Typ, Name und das entsprechende Datenwörterbuch für die Datei angeben, in die Sie die Ausgabe schreiben möchten.

Sie können den Prozess Kontakt testen, indem Sie den Prozess ausführen, die Ausgabe in eine temporäre Datei exportieren lassen und diese überprüfen.

Das Kontrollkästchen Export aktivieren nach ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie es deaktivieren, können Sie den Prozess ohne Ausgabe in eine Datei oder eine Datenbanktabelle ausführen.

c.

(Optional) Erstellen Sie eine Ergebnisdatei (.SUM) für diesen Prozess, indem Sie Pfad und Dateiname in das Feld Ergebnisdatei eingeben, oder wählen Sie einen Speicherort über die Schaltfläche … aus. Eine Ergebnisdatei enthält Informationen über den Export, die möglicherweise von der Versandabteilung benötigt werden, um den Versand zu erleichtern.

d.

(Optional) Senden Sie einen Trigger, wenn der Prozess fertig ausgeführt ist, indem Sie das Kontrollkästchen Trigger senden aktivieren und den Trigger, den Sie senden möchten, aus der Dropdown-Liste auswählen. Senden Sie mehrere Trigger, indem Sie mit gedrückter Strg-Taste auf jeden Trigger klicken, den Sie hinzufügen möchten. Im Feld Trigger senden werden alle ausgewählten Trigger durch Kommas getrennt angezeigt.

4.	Klicken Sie auf die Registerkarte Verfahren, um ein oder mehrere Angebote oder Angebotslisten jeder einzelnen in diesem Prozess definierten Zielzelle zuzuordnen. Klicken Sie auf die Registerkarte Parameter, um Angebotsparameter für die einzelnen Zellen festzulegen.

5.	Klicken Sie auf die Registerkarte Personalisierung, um die Felder anzugeben, die in Ihre Kontaktliste exportiert werden sollen.

a.	Wählen Sie aus der Liste Mögliche Felder die Felder aus, die Sie in die Ausgabe einschließen möchten.

Sie können die in IBM Unica Campaign generierten Felder verwenden, indem Sie die Liste der in IBM Unica Campaign generierten Felder erweitern, oder Sie verwenden die abgeleiteten Felder, indem Sie auf die Schaltfläche Abgeleitete Felder klicken. Wählen Sie mehrere Felder gleichzeitig aus, indem Sie beim Klicken die Strg-Taste gedrückt halten. Für die Auswahl eines fortlaufenden Bereichs von Feldern halten Sie beim Klicken die Umschalttaste gedrückt.

b.	Sie können die ausgewählten Felder in die Liste Exportfelder verschieben, indem Sie auf Hinzufügen>> klicken.

c.	Sie können die Felder aus der Liste Exportfelder entfernen, indem Sie diese auswählen und auf <<Entfernen klicken.

d.

Wenn Sie eine Tabelle für den Export gewählt haben, werden die Felder dieser Tabelle in der Liste Exportfelder unter der Spalte Tabellenfeld angezeigt. Übereinstimmende Felder werden automatisch gefunden, wenn Sie auf Zusammenf.>> klicken. Felder, deren Namen mit den Namen der Tabellenfelder exakt übereinstimmen, werden automatisch zur Liste Exportfelder hinzugefügt. Stimmen mehrere Felder überein, wird die erste Übereinstimmung verwendet. Sie können diese Paare manuell ändern, indem Sie auf <<Entfernen bzw. Hinzufügen>> klicken.

e.	Falls gewünscht, können Sie die Reihenfolge der Felder in der Liste Exportfelder ändern, indem Sie ein Feld auswählen und auf Nach oben oder Nach unten klicken, um das Feld in der Liste nach oben bzw. unten zu verschieben.

Um die Werte eines Feldes anzuzeigen, wählen Sie das Feld aus, und klicken Sie auf Profil.

6.	Wenn Sie möchten, dass Datensätze mit doppelten IDs übersprungen werden oder die Reihenfolge angeben möchten, in der die Datensätze ausgegeben werden, klicken Sie auf Mehr.

Das Fenster Erweiterte Einstellungen wird angezeigt.

a.

Wenn Sie möchten, dass Datensätze mit doppelten IDs übersprungen werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Datensätze mit gleicher ID übergehen, und wählen Sie die Kriterien aus, anhand derer Campaign entscheiden soll, welcher Datensatz beibehalten werden soll, wenn doppelte IDs zurückgegeben werden. Sie können beispielsweise MaxOf und Household_Income auswählen, um anzugeben, dass Campaign bei doppelten IDs nur die ID mit dem höchsten Haushaltseinkommen exportieren soll.

Diese Option entfernt lediglich doppelte Einträge innerhalb derselben Eingabezelle. Wenn die gleiche ID in mehreren Eingabezellen angezeigt wird, kann Ihre Kontaktliste immer noch doppelte IDs enthalten. Wenn Sie alle doppelten IDs aus der Kontaktliste entfernen möchten, müssen Sie vor dem Prozess Mailingliste die Prozesse Zusammenführen oder Segment ausführen, um doppelte IDs zu entfernen oder sich gegenseitig ausschließende Segmente zu erstellen.

b.

Wenn die Ausgangskontaktliste sortiert werden soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sortieren nach, das Feld, nach dem sortiert werden soll, und die Sortierreihenfolge. Beispielsweise können Sie Last_Name und Aufsteigend auswählen, damit die Liste der IDs nach dem Nachnamen aufsteigend sortiert wird.

7.	Klicken Sie auf OK, um das Fenster Erweiterte Einstellungen zu schließen.

Das Überspringen doppelter IDs und die von Ihnen gewählte Sortierreihenfolge werden auf der Registerkarte Personalisierung unterhalb der Liste Exportfelder angezeigt.

8.	Klicken Sie auf die Registerkarte Protokoll, um anzugeben, wie Kontakttransaktionen für diesen Prozess protokolliert werden sollen.

Sie müssen über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, um die Protokollierungsoptionen für den Kontaktverlauf zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

a.	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Protokollieren in Kontaktverlauf, um den Kontaktverlauf in den Systemtabellen zu protokollieren.

Speichern Sie die Protokolle in den Systemtabellen, damit die Kontaktinformationen für die Verfolgung und Berichterstellung in Campaign durchweg verfügbar sind. Wenn Sie eine Mailingliste konfigurieren und diese zur Bearbeitung (wie z. B. Überprüfung der Adressen und Haushalte) an eine externe Versandabteilung schicken, speichern Sie die Protokolle nicht in den Systemtabellen. Verwenden Sie stattdessen den Prozess Verfolgen, um die erhaltenen Daten der Versandabteilung zu protokollieren, anstatt lediglich die Liste der kontaktierten Kunden zu verwalten.

b.	Wenn Sie ersatzweise oder zusätzlich zu den Systemtabellen in einem anderen Ziel protokollieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Protokollieren in anderem Ziel.

Sie können die Kontaktinformationen auch in einer anderen Tabelle oder Datei speichern, sodass Ihr Unternehmen die Daten zur Weiterverarbeitung in einem anderen Format nutzen kann. Das Speichern der Informationen außerhalb der Systemtabellen kann aber auch der Überprüfung der Ausgabe des Kontaktprozesses dienen, bevor in die Systemtabellen geschrieben wird.

c.	Wenn Sie Protokollieren in anderem Ziel aktiviert haben, geben Sie in der Dropdown-Liste Protokollieren in eine Tabelle oder Datei an.

Wenn Sie Datei wählen, wird das Fenster Ausgabedatei festlegen angezeigt. Dort können Sie Typ, Name und das entsprechende Datenwörterbuch für die Datei angeben, in die Sie die Ausgabe schreiben möchten.

9.	Geben Sie die Felder an, die Sie im Kontaktverlauf ausgeben möchten, indem Sie die Felder aus der Liste Mögliche Felder auswählen und mit Hilfe der Schaltfläche Hinzufügen>> in die Liste Auszugebende Felder verschieben. Sie können auch abgeleitete Felder als mögliche Felder verwenden.

Sie können die Felder aus der Liste Auszugebende Felder entfernen, indem Sie diese auswählen und auf <<Entfernen klicken.

Falls gewünscht, können Sie die Reihenfolge der Felder in der Liste Zu protokollierende Felder ändern, indem Sie ein Feld auswählen und auf Nach oben oder Nach unten klicken, um das Feld in der Liste nach oben bzw. unten zu verschieben.

Übereinstimmende Felder werden automatisch gefunden, wenn Sie auf Zusammenf.>> klicken. Felder, deren Namen mit den Namen in Tabellenfeld exakt übereinstimmen, werden automatisch zur Liste Zu protokollierende Felder hinzugefügt. Stimmen mehrere Felder überein, wird die erste Übereinstimmung verwendet.

10.	So legen Sie mit Hilfe der entsprechenden Optionen das Verhalten bei Aktualisierungen der Ausgabedatei oder -tabelle fest:

An Datensatz anhängen – die neuen Kontaktinformationen an das Ende der Tabelle oder Datei anfügen. Die Spaltenbezeichnungen werden hierbei nicht exportiert, wenn Sie diese Option für eine Datei mit Trennzeichen gewählt haben. Diese Methode hat sich für Datenbanktabellen bewährt.

Alle Datensätze ersetzen – die vorhandenen Informationen in der Tabelle oder der Datei löschen und durch die neuen Kontaktinformationen ersetzen.

11.	Um die Informationen anzupassen, die in den Kontaktverlauf geschrieben werden, klicken Sie auf Weitere Optionen.

Das Fenster Protokollierungsoptionen für Kontaktverlauf wird angezeigt.

a.	Um zu vermeiden, dass der Kontaktverlauf beim Ausführen dieses Prozesses aktualisiert wird, wählen Sie Nur Verfahren erstellen aus.

Mit dieser Option werden neue Verfahren in der Verfahrenstabelle erzeugt, ohne dass der Kontaktverlauf aktualisiert wird. Dies ermöglicht im Wesentlichen eine verzögerte Aktualisierung des Verlaufs. So können Sie z. B. das Schreiben in den Kontaktverlauf vermeiden, wenn Sie ungültige und gleiche Adressen per Nachverarbeitung entfernen möchten. Wenn Sie warten, bis die Liste von IDs, die tatsächlich Aufträge erhalten, erstellt wurde, fällt das Ergebnis des Kontaktverlaufs kleiner und genauer aus.

Beachten Sie, dass beim Auswählen dieses Kontrollkästchens andere Optionen in diesem Fenster, die nicht länger gültig sind (weil kein Kontaktverlauf protokolliert wird), deaktiviert werden.

Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen nicht ausgewählt und der Kontaktverlauf wird beim Ausführen des Prozesses aktualisiert. Weitere Informationen über die Protokollierung des Kontaktverlaufs finden Sie unter Kontaktverlauf und Antwortverfolgung.

b.	Um neue Verfahren mit der gleichen Paket-ID wie in der letzten Prozessausführung zu erzeugen, wählen Sie Letzte Paket-ID verwenden aus.

Alle Angebote, die im selben Kontaktprozess an eine Person abgegeben wurden, werden als einzelnes „Paket“ betrachtet. Standardmäßig ist die Option Letzte Paket-ID verwenden nicht ausgewählt, sodass jedes Paket in jeder Produktionsausführung des Kontaktprozesses einer eindeutigen ID zugeordnet wird.

Wenn Sie Nur Verfahren erstellen ausgewählt haben, um die Aktualisierung des Kundenverlaufs zu verhindern, sollten Sie auch dieses Kontrollkästchen aktivieren, um sicherzustellen, dass die Paket-ID aus der vorherigen Ausführung jeder neuen Angebotsreihe zugeordnet wird. Diese verknüpft die Angebote mit dem bestehenden Kontaktverlauf.

c.	Wählen Sie die Zielgruppenebene, auf der Sie den Kontaktverlauf verfolgen, aus der Dropdown-Liste Zielgruppenebene verfolgen aus.

d.	Geben Sie im Feld Kontaktdatum das Datum ein, an dem die Personen auf der Kontaktliste kontaktiert werden sollen. Sie können auch klicken, um das Datum in einem Kalender auszuwählen. Wenn Sie in dieses Feld kein Datum eingeben, verwendet Campaign das Ausführungsdatum des Flowchart.

e.	Geben Sie mit Hilfe der Dropdown-Liste Kontaktstatuscode einen Statuscode für die Verfolgung ein.

f.	In den Listen Mögliche Felder und Zu protokollierende Felder können Sie die Felder genauso mit den Schaltflächen Hinzufügen>>, <<Entfernen, Zusammenf.>>, Nach oben und Nach unten auswählen und verschieben wie in den Feldern auf der Registerkarte Protokoll.

g.	Klicken Sie auf Schließen, wenn Sie alle zusätzlichen zu protokollierenden Felder angegeben haben.

Die Registerkarte Protokoll im Dialogfeld Prozesskonfiguration wird erneut angezeigt.

12.	(Optional) Klicken Sie auf Verlauf löschen, wenn Sie einige oder alle Einträge aus dem Kontaktverlauf oder dem assoziierten Antwortverlauf vor dem nächsten Durchlauf des Kontaktprozesses löschen möchten.

Verlauf löschen löscht die Datensätze des Kontakt- und Antwortverlaufs dauerhaft aus den Systemtabellen. Die Daten können nicht wiederhergestellt werden.

13.	(Optional) Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein, um dem Prozess einen Namen zuzuweisen und/oder eine Anmerkung hinzuzufügen.

Der Name erscheint im Prozessfeld im Flowchart. Die Anmerkung wird angezeigt, wenn sich der Mauszeiger über dem Prozess im Flowchart befindet.

14.	Klicken Sie auf OK.

Der Prozess ist nun konfiguriert und im Flowchart aktiviert. Sie können den Prozess testen, um zu überprüfen, ob er die erwarteten Ergebnisse liefert.