So erstellen Sie eine Angebotsvorlage:

1.	Wählen Sie Einstellungen > Campaign-Einstellungen aus.

Die Seite Campaign-Einstellungen wird geöffnet, und Links zu verschiedenen Verwaltungsaufgaben werden angezeigt.

2.	Klicken Sie im Abschnitt Vorlagen und Anpassung auf Definitionen für Angebotsvorlagen.

Das Fenster Definitionen für Angebotsvorlagen wird angezeigt.

3.	Klicken Sie unten in der Liste der Angebotsvorlagen auf Hinzufügen....

Neue Angebotsvorlage – Schritt 1 von 3: Ein neues Metadaten-Fenster wird geöffnet.

4.	Geben Sie Metadaten für eine Angebotsvorlage wie folgt ein:

a.	Geben Sie Daten für die Basisoptionen ein: Name der Vorlage, Sicherheitsrichtlinie, Beschreibung, Vorgeschlagene Verwendungen und Vorlagensymbol.

b.	Um diese Angebotsvorlage mit Interact zu verwenden, wählen Sie Die Verwendung aufgrund dieser Vorlage erstellter Angebote in Echtzeitinteraktionen erlauben aus.

c.	Akzeptieren Sie die Standardeinstellungen, oder ändern Sie Daten der Angebots- und Verfahrenscodefornate und -generatoren: Angebotscodeformat, Angebotscode-Generator, Verfahrenscodeformat und Verfahrenscode-Generator.

In einem Angebotscodeformat können Sie kein Leerzeichen verwenden.

Wenn Sie das Feld Angebotscodeformat leer lassen, wird der standardmäßige Verfahrenscode-Generator verwendet.

5.	Klicken Sie auf Weiter >>.

Neue Angebotsvorlage – Schritt 2 von 3: Das Fenster Angebotsattribute wird angezeigt.

6.

Fügen Sie der Angebotsvorlage ggf. Standard- und benutzerdefinierte Attribute hinzu. Verwenden Sie die Pfeiltasten (<< und >>), um Attribute in die Attributliste für Angebotsvorlagen zu verschieben oder aus ihr zu entfernen und um die Reihenfolge und den Typ (statisch, verborgen, parametrisiert) von enthaltenen Attributen zu ändern.

Damit ein Angebot in einem Flowchart zur Verfügung steht, muss es über mindestens ein Standard- oder benutzerdefiniertes Attribut verfügen.

7.	Klicken Sie auf Weiter >>.

Neue Angebotsvorlage – Schritt 3 von 3: Das Fenster Standardwerte wird angezeigt.

8.

Stellen Sie für Attribute, die Sie der Angebotsvorlage hinzugefügt haben, einen Standardwert zur Verfügung, der verwendet wird, wenn Benutzer mit Hilfe dieser Vorlage Angebote erstellen. Bei der Erstellung von Angeboten können Benutzer den Standardwert von statischen und parametrisierten Attributen ändern. Sie können jedoch nicht den Wert ändern, der in der Angebotsvorlage für verborgene statische Attribute eingegeben wurde.

9.

Bei parametrisierten Attributen, deren Werte in einer Dropdown-Liste aufgeführt sind, können Sie hier die Listeneinträge beim Erstellen der Angebotsvorlage hinzufügen. Sie können jeden von Ihnen hier zugefügten Listeneintrag auch wieder löschen. Die bereits vorher existierenden Listeneinträge sind allerdings nicht löschbar. Alle hier vorgenommenen Erweiterungen an Listeneinträgen werden wieder zum benutzerdefinierten Angebotsattribut gespeichert.

Wenn Sie das Attribut Offer Valid/Expiration Dates als parametrisiertes Attribut zur Vorlage hinzugefügt haben, wird auf diesem Bildschirm die Option Flowchart-Ausführungsdatum angezeigt. Wenn Sie diese Option auswählen und kein standardmäßiges Gültigkeitsdatum eingeben, wird an diesem Datum in Campaign das Angebot mit diesem Prozess ausgeführt und nicht an dem Datum der Ausführung des gesamten Flowchart.

10.	Wenn Sie Die Verwendung aufgrund dieser Vorlage erstellter Angebote in Echtzeitinteraktionen erlauben ausgewählt haben, geben Sie eine Interaktionspunkt-ID und Name des Interaktionspunkts ein.

Sie können eine beliebige Ganzzahl als Standardwert für die Interaktions-ID und eine beliebige Zeichenkette für den Namen des Interaktionspunkts angeben. Die Werte werden von der Laufzeitumgebung automatisch mit den richtigen Werten ausgefüllt, die Designumgebung erfordert jedoch einen Standardwert.

11.	Klicken Sie auf Fertig stellen.

Sie haben die Angebotsvorlage erstellt. Sie kann nun zum Erstellen von Angeboten verwendet werden.