Per iniziare ad utilizzare IBM Contact Optimization, è necessario creare una sessione Contact Optimization.

Una sessione Contact Optimization opera a un singolo livello destinatario, ad esempio, cliente, nucleo familiare, e livelli destinatario account. Se la propria azienda utilizza IBM Campaign per comunicare con contatti a differenti livelli destinatario, è necessario creare una sessione Contact Optimization per ogni livello destinatario che si desidera ottimizzare.

È ad esempio possibile scegliere di creare delle sessioni Contact Optimization più piccole per specifici tipi di campagne, per uno specifico ramo o una specifica divisione della propria azienda. È possibile utilizzare Contact Optimization per eseguire l'ottimizzazione in una singola campagna:

Una sessione Contact Optimization contiene le regole e le restrizioni da applicare. Può anche contenere i punteggi da utilizzare per ogni transazione proposta. I punteggi rappresentano il valore di una transazione proposta. I punteggi possono essere:

Ogni diagramma di flusso Campaign che partecipa ad una sessione Contact Optimization inoltra i relativi contatti proposti per l'ottimizzazione utilizzando il processo Optimize. Il processo Optimize specifica in quale sessione di ottimizzazione scrive i propri contatti proposti. Una sessione Contact Optimization può ricevere contatti proposti da più campagne. I diagrammi di flusso Campaign determinano i criteri di idoneità per ricevere offerte e assegnarle a possibili comunicazioni ai destinatari. Contact Optimization considera tutti i possibili contatti per un destinatario, compresi quei contatti effettuati da altre campagne e la cronologia dei contatti del destinatario. Contact Optimization applica quindi le regole e le restrizioni nella sessione Contact Optimization per identificare il migliore insieme di offerte da inviare a tale individuo.

Quando gli amministratori della campagna eseguono i diagrammi di flusso di Campaign, popolano la PCT (Proposed Contacts Table) per la sessione Contact Optimization. È quindi possibile eseguire la sessione Contact Optimization. La sessione Contact Optimization applica quindi le regole create per ottimizzare i contatti proposti che ha ricevuto da Campaign. Le regole escludono un sottoinsieme dei contatti proposti per formare l'elenco contatti ottimizzati che è possibile utilizzare nelle campagne di marketing di Campaign.