Clientes Em. Permite especificar que os clientes em um segmento estratégico específico pode ou não receber ofertas particulares. Por exemplo, uma instituição financeira pode querer excluir ofertas de crédito para indivíduos com classificações de crédito baixas.

Interações Onde. Permite incluir ou excluir transações específicas com base em quaisquer atributos na Tabela de Contatos Propostos. Por exemplo, um varejista pode desejar excluir a entrega de transações propostas com uma pontuação menor ou igual a zero.

Nº Mín./Máx. de Ofertas Oferece regra de capacidade que permite especificar um número mínimo ou máximo de ofertas para enviar em um período de tempo entre o início de dois ciclos seguidos. Por exemplo, uma empresa de telecomunicações pode limitar o número de ofertas de telefones celulares gratuitos fornecidos em qualquer período de 30 dias a 100.000.

Capacidade Customizada. Restrições adicionais que você pode especificar com base em uma agregação (soma ou média) de um campo de pontuação. Por exemplo, um banco que distribua ofertas de empréstimo pode especificar que a "pontuação de risco" média deve estar abaixo de um determinado limite.

Nº Mín./Máx. de Ofertas Oferece regra de capacidade que permite especificar um número mínimo ou máximo de ofertas para fornecer a um segmento particular ao longo do tempo. Por exemplo, uma empresa de colecionáveis pode desejar limitar a diluição de diversas ofertas objetivando seus melhores clientes com pelos menos 3 e no máximo 25 diferentes ofertas em qualquer período de 30 dias determinado.

Nº Máx. Pacotes. Controle de fadiga do contato que evita comunicação excessiva com clientes controlando o número de pacotes diferentes (ou interrupções) permitidos para qualquer destinatário durante um período de tempo especificado. Por exemplo, uma cadeia de hotéis pode desejar limitar o número de comunicações com seus clientes de valor baixo para um máximo de um por trimestre.

Nº Máx. Ofertas Duplicadas. Regra que controla o número máximo de vezes que você apresenta a mesma oferta para o mesmo destinatário durante um período de tempo especificado. Por exemplo, um varejista da web online pode desejar apresentar qualquer oferta de venda cruzada no máximo sete vezes para um cliente da web durante um período de seis meses.

Nunca A com B. Regra de resolução de conflito de oferta que evita duas ofertas conflitantes (ou conjunto de ofertas) de serem fornecidas juntas dentro de um período de tempo especificado. Por exemplo, um varejista pode desejar evitar que uma oferta "$10 de desconto em uma compra de $100 na web" e uma oferta "$20 de desconto em uma compra de $100 na loja" vá para o mesmo indivíduo dentro do mesmo mês.

Nunca A seguido de B. Regra de sequência que evita que determinadas ofertas sejam feitas seguidamente após outras ofertas. Por exemplo, um banco pode desejar assegurar espaçamento adequado entre o envio de uma oferta de certificado de depósito (CD) de juros altos para um cliente após enviar a ele uma notificação de diminuição de limite de crédito.

B somente com A. Regra de sequência que especifica que a oferta B poderá ser enviada apenas após a oferta A. Por exemplo, uma empresa de hipoteca poderá especificar que um representante da central de atendimento poderá iniciar uma chamada de acompanhamento apenas após a oferta hipoteca inicial ter sido enviada por mala direta.