Analisi e tracciamento della risposta, compresa la cronologie di contatti e delle risposte. Per gestire l'affaticamento del contatto assicurandosi di non inviare troppe offerte alla stessa persona, è necessario tenere traccia di ciò che si invia. Per monitorare quanto efficaci siano le proprie campagne e ottimizzazioni, è necessario tenere traccia della risposta degli utenti. È possibile confrontare i risultati prodotti dal contattare un gruppo obiettivo con quelli prodotti dal non contattare i membri di un gruppo di controllo statisticamente simile. Per valutare l'efficacia dell'utilizzo di Contact Optimization, è possibile escludere un gruppo di contatti proposti che non saranno sottoposti all'ottimizzazione e confrontarli quindi con i risultati dei contatti ottimizzati. La misurazione del vantaggio dell'ottimizzazione può assumere diverse forme, ad esempio un incremento nella frequenza di risposta o un aumento del ROI, un minore numero di richieste di esclusione o una maggiore soddisfazione dei clienti.

Offerte definite. Occorre un elenco di tutte le offerte incluse nelle ottimizzazioni quando si progettano regole e restrizioni. È possibile applicare regole e restrizioni a specifici gruppi di offerte. I gruppi di offerte sono definiti come elenchi offerte, di norma basati sugli attributi dell'offerta o sui tipi di offerte. Se di intende immettere manualmente dei punteggi nella matrice di punteggio centralizzata, occorre un elenco delle offerte per cui si intende immettere dei valori di punteggio.

Segmenti definiti. È necessario comprendere tutti i segmenti sui quali si desidera eseguire l'ottimizzazione quando si progettano le regole e le restrizioni poiché è possibile limitare l'applicabilità o l'ambito di regole e restrizioni a specifici segmenti. Se di intende immettere manualmente dei punteggi nella matrice di punteggio centralizzata, occorre un elenco dei segmenti per cui si intende immettere dei valori di punteggio.

Punteggi definiti. In fase di pianificazione dell'implementazione, si è un metodo di assegnazione dei punteggi. Occorre disporre di un processo per generare tali punteggi. Ad esempio, se si sta popolando la matrice di punteggio con delle costanti, è necessario scegliere per quali offerte e segmenti si definiscono i punteggi e determinare gli effettivi valori di punteggio. Se si stanno utilizzando i calcoli, è necessario definire le equazioni. Un esempio è l'utilizzo di un campo derivato per calcolare la redditività di un aumento del limite di credito proposto basato sul riposto saldo medio di un utente. Se si stanno utilizzando dei modelli predittivi, è necessario raccogliere, aggregare, preelaborare e modellare i dati nelle applicazioni di modellazione.