Clienti in . Consente di specificare che i clienti in uno specifico segmento strategico possono o non possono ricevere particolari offerte. Ad esempio, un'organizzazione finanziaria potrebbe desiderare di escludere offerte di credito a clienti con basse classificazioni del credito.

Interazioni dove. Consente di includere o escludere specifiche transazioni basate in base ad attributi nella tabella contatti proposti. Ad esempio, un commerciante al dettaglio potrebbe desiderare che non vengano proposte transazioni con un punteggio minore o uguale a zero.

Minimo/Massimo # di offerte. La regola di capacità dell'offerta consente di specificare un numero minimo o massimo di offerte da inviare durante un periodo di tempo variabile. Ad esempio, un'azienda di telecomunicazioni potrebbe limitare a 100000 il numero di offerte di cellulari gratuiti inviate in un periodo di 30 giorni.

Capacità personalizzata. Possono essere specificate ulteriori restrizioni sulla base di un'aggregazione (somma o media) di un campo punteggio. Ad esempio, una banca che invia offerte di mutuo potrebbe specificare che il "punteggio di rischio" medio deve essere inferiore ad una determinata soglia.

Minimo/Massimo # di offerte. La regola di capacità dell'offerta consente di specificare un numero minimo o massimo di offerte da proporre nel tempo ad un particolare segmento su un canale. Ad esempio, un'azienda che si occupa di articoli da collezione potrebbe desiderare di limitare la diluizione di più offerte inviando ai propri migliori clienti almeno 3 ed al massimo 25 offerte differenti in un periodo di 30 giorni.

Numero massimo di # package. Il controllo dell'affaticamento del contatto evita un eccessivo numero di comunicazioni con i clienti controllando il numero di differenti package (o interruzioni) consentito per ciascun destinatario in un periodo di tempo specificato. Ad esempio, una catena di alberghi potrebbe desiderare di limitare ad una per trimestre il numero di comunicazioni inviate ai propri clienti di importanza minore.

Numero massimo di offerte # duplicate. La regola che controlla il numero massimo di volte in cui può essere presentata la stessa offerta allo steso destinatario in un periodo di tempo specificato. Ad esempio, un commerciante al dettaglio online potrebbe desiderare di inviare una determinata offerta cross-sell ad un cliente Web al massimo per sette volte in un periodo di sei mesi.

Mai A con B. La regola della risoluzione dei conflitti tra offerte evita che due offerte in conflitto tra loro (o insiemi di offerte) siano inviate contemporaneamente in un determinato periodo di tempo.Ad esempio, un commerciante al dettaglio potrebbe desiderare che le offerte "$10 di sconto per un acquisto di $100 su Web" e "$20 di sconto per un acquisto di $100 in negozio" non vengano inviate allo stesso cliente nello stesso mese.

Mai A seguito da B. La regola di sequenza che evita che determinate offerte vengano inviate in rapida successione dopo altre offerte.Ad esempio, una banca potrebbe desiderare che trascorra un intervallo di tempo appropriato per l'invio di un'offerta di un certificato di deposito ad alto interesse ad un cliente dopo l'invio di una notifica di riduzione del limite di credito.

B solo con A. La regola di sequenza che specifica che l'offerta B può essere inviata solo dopo l'offerta A. Ad esempio,un'azienda di mutui ipotecari può specificare che un rappresentante del call center può iniziare una chiamata follow-up solo dopo che l'offerta iniziale di mutuo sia stata inviata via posta diretta.