例如，如果对于客户，您具有忠诚度积分，那么您可能希望将忠诚度积分列包括在您的 Optimize 模板表中。

可创建单个 Optimize 会话，以处理您希望优化的所有竞销活动。或者，可创建不同的 Optimize 会话，以对不同类型的竞销活动（例如不同通信渠道的竞销活动或不同行业的竞销活动）进行处理。单个 Optimize 会话的作用域越大，您必须真正在业务上进行优化的几率越高。通过指定业务规则和约束并且使用分数（例如响应可能性），您可确定用于最大程度提高每项客户联系的价值的最佳沟通策略。

配置 Optimize 流程时，应该选择要与该流程相关联的 Optimize 会话。合格联系会随其相关联的要约一起写入所选 Optimize 会话的 PCT。

此流程图从 Optimize 会话检索已优化联系，并且可将营销传播发送至联系列表。此流程图称为优化后流程图。

运行该流程图时，Campaign 会对 PCT 执行写入操作。Optimize 会访问由所建议联系和要约组成的此列表。如果具有多个竞销活动，那么每个竞销活动管理员都必须运行 Campaign 会话，以创建完整的所建议联系列表来进行优化。

复审规则和优化结果是一个反复的过程，特别是在开头。在复审过程中，可更改规则或初始选择标准，以达到每个竞销活动管理员的目标。如果需要调整，那么可编辑定义和规则（以及会话的计分，如果正在使用 Optimize 中的内部计分表）。Campaign 管理员还可修改用于将联系或分数提交到 Optimize 的流程图，然后再次运行这些流程图。