Как создать объект маркетинга

Чтобы вы смогли добавить объект маркетинга, у вас должны быть соответствующие разрешения. Добавляя объект маркетинга, вы становитесь владельцем этого объекта маркетинга.

Типы объектов маркетинга связаны с вашей организацией. Доступные вам типы объектов маркетинга и то, как они организованы в меню, зависит от создателя шаблона.

В меню выберите тип объекта маркетинга, который вы хотите создать.

Появится страница списка для этого типа объектов маркетинга.

Щелкните по значку Создание.

Появится диалоговое окно Выбрать шаблон, содержащее все шаблоны, доступные для этого типа объектов маркетинга.

Выберите шаблон и нажмите Продолжить.

Появится первый шаг в мастере для выбранного шаблона объекта маркетинга.

Каждый объект маркетинга может содержать любое число пользовательских страниц и полей. Все шаблоны объектов маркетинга содержат хотя бы одну страницу с именем, списком членов и полем политики безопасности (как минимум).

Следуйте инструкциям в мастере, ввода информацию на каждой странице.

Когда завершите конфигурирование объекта, выполните одно из следующих действий:

Нажмите кнопку Готово, чтобы сохранить объект. Система выведет на экран страницу списка для типа объекта маркетинга с новым объектом маркетинга, включенным в список.

Чтобы создать другой объект, аналогичный тому, который вы только что создали, нажмите Сохранить и дублировать. Текущий объект будет сохранен, и вы увидите страницу Сводка для нового объекта, для которого уже будут подставлены все данные. Измените имя по умолчанию и измените новый объект, как вам нужно.