Как изменить электронную таблицу рабочего потока
При создании проекта мастер, основанный на выбранном вами шаблоне, собирает информацию. Заполняя страницы мастера, вы можете настроить рабочий поток по умолчанию, представленный шаблоном проекта.
Помимо шаблонов проектов, которые могут содержать задачи и значения рабочего потока, установка может содержать набор шаблонов рабочих потоков. Шаблоны рабочих потоков - это компоненты шаблона, не зависящие от шаблонов проектов. Пока проект находится в состоянии Не запущен, вы можете оценить, подходит ли для вас рабочий поток, обеспечиваемый шаблоном проектов, или же другой шаблон рабочих потоков способен обеспечить лучшую отправную точку. Более подробную информацию о шаблонах рабочих потоков смотрите в публикации Marketing Operations: Руководство администратора.
Возможность настроить рабочие потоки, обеспечиваемые шаблоном, управляется разрешениями пользователей. Если значки панели инструментов отключены или значения доступны только для чтения, это означает, что у вас нет необходимых разрешений на изменение рабочего потока.
1.
Откройте новый проект и щелкните по вкладке Рабочий поток.
Рабочий поток появится в том виде, как это задано шаблоном.
2.
Нажмите Изменить (Страница с карандашом).
Электронная таблица появится в режиме изменения. Информацию об опциях в этом режиме смотрите в разделе Панель инструментов в режиме изменения.
3.
Чтобы заменить все строки и значения электронной таблицы на данные от ранее заданного шаблона рабочего потока (если проект не находится в состоянии Не запущен), выберите Сервис > Импортировать и сохранить рабочий поток.
Появится предупреждение, что данная процедура удалит текущий рабочий поток. Нажмите OK, а затем выберите шаблон рабочего потока и нажмите Импорт.
4.
Чтобы изменить имена задачи и стадии по умолчанию, так чтобы они отражали ваши конкретные задачи и стадии, щелкните в ячейках в первом столбце, чтобы внести изменения. Также можно изменить зависимости задач.
Дополнительную информацию о зависимостях смотрите в разделе Управление зависимостями заданий.
5.
Добавьте строки в электронную таблицу по мере необходимости; нажмите Добавить строку (Изображение страницы с выделенной верхней строкой и значком плюс), а затем выберите Задача, Утверждение или Стадия.
Дополнительную информацию смотрите в разделе Добавление этапа или задания.
6.
Введите целевые или прогнозируемые/фактические даты для задач в зависимости от того, как вы хотите использовать расписание.
*
Вы можете ввести начальную дату, конечную дату и длительность задачи. Если вы введете любые два из этих значений, система автоматически вычислит третье значение. Например, если вы вводите целевую дату начала и целевую дату завершения, система рассчитывает длительность.
*
Если в столбце 'Запланировать, используя' указаны рабочие дни для задачи, вы можете ввести любую дату в качестве начальной или конечной даты. Например, для задачи, для которой не планируется включать выходные, вы все равно можете выбрать воскресенье в качестве конечной даты.
7.
Чтобы указать, что задача является этапом, например, датой завершения, щелкните в столбце Тип этапа и выберите этап из списка.
Опции этапов в этом списке задает администратор.
8.
Выберите членов или роли, которым нужно назначить задачу, в столбцах Члены и Роли членов либо в столбцах Проверяющие и Роли проверяющих.
Дополнительную информацию смотрите в разделе Добавление ролей и членов в задачи.
9.
Выберите другие значения и записи в электронной таблице, чтобы отразить рабочий поток для вашего проекта. Дополнительную информацию смотрите в других разделах в данной главе.
10.
Введите все инструкции или примечания, касающиеся задачи, в столбец Примечания.
11.
Нажмите Сохранить, чтобы сохранить свои изменения.
Панель инструментов в режиме изменения
Добавление этапа или задания
Столбцы электронной таблицы рабочего потока
Как изменить состояние задачи
Copyright IBM Corporation 2014. All Rights Reserved.