Как добавить или изменить позиции строк
Позиции строк показывают прогнозируемые и принятые затраты на программу, проект или подпроект, чтобы менеджер знал, достаточно ли выделенных или запланированных бюджетных средств. Кроме того, прогнозируемые и принятые суммы после их финализации агрегируются в затронутые счета, обеспечивая прозрачностью бюджета и требований в наличных средствах для объектов более высокого уровня.
1.
2.
Щелкните по значку Позиции строк (Изображение страницы с карандашом).
Появится страница Изменить позиции строк программы/проекта/подпроекта.
3.
Чтобы добавить позицию строки, дважды щелкните по пустой ячейке в столбце Описание элемента. Введите имя или описание позиции.
*
Чтобы изменить позицию строки, дважды щелкните по ней в столбце Описание элемента и внесите необходимые изменения.
4.
5.
Введите в поле Дата расходов предполагаемую дату расхода средств. Щелкните по стрелке, чтобы открыть меню, в котором можно будет выбрать дату. Чтобы финализировать бюджет, вы обязательно должны ввести дату расходов.
*
6.
Выберите исходный счет в раскрывающемся меню Исходный счет. Средства для данной программы, проекта или подпроекта размещаются для счета, выбранного при финализации позиций строк.
7.
8.
Введите в поле Принятая сумма все принятые средства, связанные с позицией строки. Если никакая часть позиции строки не принята, оставьте это поле пустым.
9.
Введите в поле Прогнозируемая сумма сумма, которую, по вашим ожиданиям или прогнозам, будет затрачена на позицию строки.
10.
Нажмите Сохранить и закончить, чтобы сохранить свои изменения и перейти на вкладку Сводка для объекта.
IBM® Marketing Operations определяет итог для позиций строк, но они не агрегируются в бюджет родительского объекта, пока вы их не финализируете. Для финализации этих позиций строк может потребоваться утверждение. Дополнительную информацию смотрите в разделе Как финализировать позиции строк бюджета.
*
Как финализировать позиции строк бюджета
Как отбросить позиции строк бюджета