Как создать требование

Если у вас нет разрешения на создание проекта самостоятельно, вы создаете требование проекта. После создания требования вы должны его передать.

При создании требования страницы в мастере, которые вы заполняете, различаются в соответствии с типом проекта, который вы хотите создать. Типичное требование может содержать следующие разделы:

Сводная информация о требовании.

Информация отслеживания.

Вложения, являющиеся частью требования

Выберите Операции > Проекты.

Щелкните по Добавить требование (

Откроется диалоговое окно Добавить требование.

Выберите шаблон для своего требования.

Администратор задает шаблоны проектов, соответствующие типам проектов, которые выполняет ваша организация. Чтобы затребовать проект, использующий функции интеграции IBM® Marketing Operations-IBM® Campaign, вы должны выбрать шаблон проекта кампании.

Нажмите кнопку Продолжить.

Заполните поля в мастере Добавить требование; введите значения для обязательных и необязательных полей.

В каждом требовании указаны получатели, которые должны проверять и переводить обратно в состояние черновика или утверждать требование. Если выбранный вами шаблон допускает подобные модификации, вы также можете:

Добавить получателей

Изменить роли получателей

Изменить периоды длительности для ответов

Изменить порядковые номера принятия и утверждения требований

Указать, требуется ли ответ

Нажмите на Далее, чтобы получить доступ к каждой странице мастера.

При сохранении требования система проверяет, чтобы во всех обязательных полях были значения. Она также выполняет необязательные поля, предоставляя значения по умолчанию из шаблона, если они доступны. Чтобы сохранить требование, используйте следующие опции.

Нажмите Готово. Появится вкладка Сводка для нового требования.

Нажмите Сохранить и дублировать. Система сохраняет исходное требование, а затем использует ту же информацию, чтобы создать другое требование. На вкладке Сводка показан дубликат требования; если нужно, измените имя по умолчанию, заданное для дубликата и для других полей, затем точно так же сохраните требование.

Нажмите на Сохранить и вернуться к списку на любой странице. Откроется страница Все проекты и требования.

Передайте требование первому проверяющему.

Если вы создали одно требование, щелкните по значку Изменить состояние на вкладке Сводка и выберите Передать требование.

Если вы создали несколько требований, передайте их, как описано в разделе Как изменить состояние нескольких проектов или требований.

Когда последний затребованный получатель утвердить требование, IBM® Marketing Operations создаст проект.