Как добавить ссылку на объект маркетинга в форму или строку сетки

Формы и сетки могут содержать столбцы со ссылками на объекты маркетинга. IBM® Marketing Operations упрощает поиск конкретного объекта маркетинга, ссылка на который содержится в таком столбце.

Перейдите в форму или сетку, содержащую поле или столбец, где должна находиться ссылка на объект маркетинга.

Если поле ссылки на объект маркетинга находится в форме, переключитесь на вкладку Изменить.

В поле ссылки Объект маркетинга нажмите Выбрать.

В случае сетки выполните одно из следующих действий:

Чтобы добавить строку: переключитесь в режим изменения и щелкните по значку Добавить строку. Затем дважды щелкните по ячейке столбца Объект маркетинга.

Чтобы изменить существующую строку: переключитесь в режим изменения и дважды щелкните по ячейке столбца Объект маркетинга.

Появится диалоговое окно для объекта маркетинга.

Выберите одну из вкладок.

Чтобы выполнить простой поиск объекта маркетинга: На вкладке Поиск введите критерии поиска. Система производит поиск во всех атрибутах объектов маркетинга, чтобы найти соответствие заданным вами критериям. Производится поиск во всех атрибутах, кроме атрибутов связанных объектов маркетинга.

Чтобы использовать заранее заданный поиск объекта маркетинга: На вкладке Обзор выберите заранее заданный сохраненный поиск.

Система возвратит результаты вашего поиска.

Выберите объект маркетинга и нажмите одну из доступных кнопок.

Чтобы принять выбранный объект и закрыть диалоговое окно, нажмите Принять и закрыть.

Чтобы принять выбранный объект и продолжить выбор объектов, нажмите Принять.

Чтобы закрыть диалоговое окно, не выбирая объект, нажмите Закрыть.

Выбранный вами объект маркетинга появится в поле ссылки на объект маркетинга. Если вы выбрали более одного объекта, и поле принимает несколько объектов маркетинга, будут перечислены все выбранные вами объекты.

Помните следующее.

В случае простых поисков поиск в атрибутах связанных объектов маркетинга не производится.

Поля, в которых содержатся ссылки на объект маркетинга, можно настроить, так чтобы они могли содержать только определенный тип объекта маркетинга, например, Письма с предложениями. В этом случае на вкладке Обзор будут содержаться только те сохраненные поиски, которые применимы к этому конкретному типу объектов маркетинга.