Как добавить план

Добавляя план, вы становитесь владельцем этого плана.

Выберите Операции > Планы.

Щелкните по значку Добавить план (

Введите имя плана в поле Имя.

Введите описание плана в поле Описание.

Щелкните по Добавить/Удалить членов, чтобы добавить членов команды в план.

Выберите Автоматически генерировать при сохранении или введите ID плана в поле Код плана.

По умолчанию, поле Автоматически генерировать при сохранении выбрано, и IBM® Marketing Operations генерирует число автоматически при сохранении плана. Чтобы ввести ID плана вручную в поле ID плана, уберите пометку с переключателя Автоматически генерировать при сохранении.

ID плана должен быть уникальным.

Выберите политику безопасности в списке Политика безопасности.

Политика безопасности требуется и, по умолчанию, назначается глобальная политика или политика безопасности по умолчанию, заданная системным администратором.

Выберите бизнес-область в поле Бизнес-область.

Нажмите Добавить/Удалить область программы, чтобы выбрать области программы, которые нужно использовать для программ в этом плане.

10.

Выберите финансовый год в списке Финансовый год.

Чтобы указать год, в котором план активен, можно выбрать текущий финансовый год или один из следующих двух финансовых лет. То есть, в случае плана, созданного в 2012-ом финансовом году, вы можете выбрать ФГ 2012, ФГ 2013 или ФГ 2014.

Информация о бюджете, доступная на вкладке Бюджет, соответствует значению в этом поле.

11.

Выберите значение в поле Детализация бюджета.

12.

Нажмите Сохранить изменения, чтобы сохранить план.

Чтобы изменить существующий план, щелкните по значку Изменить (

), который находится на вкладке Сводка для плана.