Как создать счет
Администраторы IBM® Marketing Operations могут добавлять счета. Вы можете добавить счет высшего уровня или субсчет. Вы добавляете субсчета в существующий счет на любом уровне, создавая организационную иерархию. Например, у вас есть счет высшего уровня, из которого осуществляются инвестиции в маркетинговые акции в северо-восточных штатах США. Вы можете добавить субсчет для акций только в Нью-Йорке, а затем добавить субсчета в счет в Нью-Йорке для Нью-Йорк-Сити и других областей в Нью-Йорке.
1.
Выберите Параметры > Параметры Marketing Operations.
2.
В разделе Определения объектов корневого уровня щелкните по Определения счетов.
Появится страница Определения счетов.
3.
Чтобы добавить счет высшего уровня, нажмите Добавить счет высшего уровня.
Чтобы добавить субсчет в любой счет, нажмите Добавить для этого счета.
Появится страница Свойства счета.
4.
Заполните поля в разделе Базовая информация.
Смотрите раздел Account Properties page.
5.
(Необязательно) Используйте раздел Бюджет (следующие 3 года), чтобы ввести бюджетированные суммы для каждого месяца за следующие три года.
*
Финансовая информация, введенная для субсчета, не агрегируется в его родительские счета.
6.
Нажмите Сохранить изменения, чтобы сохранить учетную запись.
Счет появится в отключенном состоянии на странице Определения счетов. Смотрите раздел Как включить и выключить счет. Субсчет появляется в иерархии под счетом высшего уровня, к которому принадлежит он сам или его родитель.
Чтобы изменить счет, щелкните по его имени на странице Определения счетов.
Account Properties page
To add or remove account owners
Copyright IBM Corporation 2014. All Rights Reserved.