Добавление или изменение шаблонов
После того как вы определите, какие компоненты шаблонов вам нужны, вы можете создать шаблон. Вы должны построить компоненты до сборки шаблона из них.
Прежде чем создавать шаблон, проверьте существующие компоненты шаблона, чтобы увидеть, сможете ли вы повторно использовать их все и нужны ли вам новые компоненты. Компоненты шаблонов включают в себя: метрики или шаблоны метрик для отслеживания эффективности и финансовых данных, атрибуты и формы для сбора данных и шаблоны рабочего потока для идентификации и планирования задач по управлению проектами.
Шаги по созданию шаблонов обычно являются одинаковыми для каждого типа объектов со следующими исключениями:
*
В IBM® Marketing Operations предлагается только один шаблон для планов, один шаблон для инвойсов и один шаблон для активов. Вы можете изменить эти шаблоны, если потребуется, но не сможете создать дополнительные шаблоны планов, инвойсов или активов.
*
В случае шаблонов проектов, программ и планов вы можете выбрать шаблон метрик на вкладке Свойства.
*
В каждом шаблоне проекта можно задать рабочий поток в этом шаблоне или можно импортировать заранее заданный и пригодный для многократного использования шаблон рабочего потока.
*
Если включена интеграция IBM® Marketing Operations-Campaign, вы определяете шаблон проекта как шаблон проекта кампании на соответствующей вкладке Кампания.
Чтобы добавить или изменить шаблон:
1.
Выберите Параметры > Marketing Operations Параметры.
2.
В разделе Другие опции щелкните по Конфигурация шаблона и нажмите на Шаблоны.
3.
На странице Шаблоны прокрутите раздел до типа маркетингового объекта, с которым вы хотите работать.
4.
Чтобы создать шаблон, нажмите на Добавить шаблон в этом разделе. Чтобы изменить существующий шаблон, щелкните по его имени.
5.
Введите данные на вкладке Свойства шаблона. Эта вкладка соответствует вкладке Сводка в экземплярах, которые пользователи создают на основе этого шаблона. Вы должны задать выводимое на экран Имя шаблона и внутренний ID шаблона.
Значение ID шаблона может содержать только алфавитно-цифровые значения в нижнем регистре. Не используйте акцентированные символы или нелатинские символы.
В случае шаблонов проектов, программ и планов вы также можете выбрать шаблон метрик и задать политику безопасности на этой вкладке. Дополнительную информацию смотрите в разделе Template Properties tab for defining the template.
6.
Нажмите Сохранить изменения на вкладке Свойства.
7.
Введите данные на других вкладках, чтобы завершить заполнение шаблона. То, какие вкладки будут доступны, зависит от того, какой тип шаблона вы создаете или изменяете.
*
Когда закончите вносить изменения на каждой вкладке, но до того, как вы щелкнете по другой вкладке в шаблоне, нажмите на Сохранить изменения. В противном случае ваши изменения не будут сохранены.
Вкладки, доступные для всех типов шаблонов
Имя вкладки
План/Пользовательская
Программа
Проект
Инвойс
Актив
Предложение
Свойства
X
X
X
X
X
X
Атрибуты
X
X
X
Вкладки
X
X
X
X
X
X
Вложения
X
X
X
X
Пользовательские ссылки
X
X
X
X
Настроить оповещения
X
X
X
X
X
X
Правила утверждения бюджета
X
X
X
Роли проекта
X
Требование
X
Рабочий поток
X
Серия
X
Построение шаблонов и управление ими
Template tabs reference
Effects of template changes
Template Properties tab for defining the template
Template Tabs tab for customizing the user interface
Template Attachments tab for adding folders and files
Template Custom Links tab for accessing other websites
Template Customize Alerts tab to set up event-triggered alerts
Icons page
Проверка шаблонов
Copyright IBM Corporation 2014. All Rights Reserved.