Добавление рабочего потока в шаблоны
Чтобы настроить шаблон проекта, содержащий данные рабочего потока, вы создаете шаблон, задаете роли членов команды, а затем изменяете вкладку Рабочий поток.
1.
Выберите Параметры > Marketing Operations Параметры.
2.
Нажмите Шаблоны.
3.
Найдите раздел шаблона проекта и щелкните по Добавить шаблон.
4.
Заполните поля в форме Свойства шаблона и нажмите Сохранить изменения.
5.
На вкладке Роли проекта задайте роли участников, а затем щелкните по Сохранить изменения.
6.
Выберите вкладку Рабочий поток и нажмите Изменить.
Дополнительную информацию смотрите в разделе Configuring the workflow.
7.
Добавьте задачи рабочего потока и утверждений и организуйте их в стадии.
Дополнительную информацию смотрите в разделе Fields in workflow spreadsheets.
Помните, что нужно часто сохранять данные во время работы.
8.
Измените зависимости задач, задайте расписания и продолжительность задач и введите другие значения, которые нужно указывать, когда пользователи создают экземпляры на основе этого шаблона.
Дополнительную информацию смотрите в публикации Marketing Operations: Руководство пользователя.
Помните, что нужно часто сохранять данные во время работы.
9.
После завершения рабочего потока, щелкните по Сохранить и Закончить. Вкладка возвращается в режим просмотра.
Дополнительную информацию смотрите в разделе Workflow template tab.
10.
Если в вашей организации есть заранее заданный список причин отказа в утверждении, укажите причины, применимые к этому шаблону.
Дополнительную информацию смотрите в разделе Определения списков.
11.
Чтобы сконфигурировать дополнительную информацию для каждой задачи, щелкните по имени задачи, когда вкладка Рабочий поток находится в режиме просмотра.
В случае задач по утверждению вы можете сконфигурировать утверждающих. В случае задач рабочего потока вы можете сконфигурировать, могут ли пользователи добавлять вложения.
12.
Щелкните по значку Просмотр в виде поточной диаграммы процессов, чтобы рабочий поток был показан в виде поточной диаграммы процессов.
Copyright IBM Corporation 2014. All Rights Reserved.