Прежде чем приступать к построению шаблонов в Marketing Operations, проанализируйте, что нужно вашей организации, и спланируйте нужные вам типы шаблонов. Дополнительную информацию смотрите в разделе Plan custom templates.

После определения типов полей, которые вам нужны, и того, как вы хотите их организовать, создайте атрибуты и формы. Дополнительную информацию смотрите в разделах Создание, изменение и удаление атрибутов и Создание форм.

После определения типов нужных вам метрик создайте и измените соответствующие метрики. Дополнительную информацию смотрите в разделе Создание метрик - Обзор.

Соберите компоненты в шаблон. Вы можете создать пользовательские вкладки и задать значки, формы, метрики и другие компоненты, которые нужно использовать в шаблоне. Дополнительную информацию смотрите в разделе Добавление или изменение шаблонов.

Используйте новый шаблон для создания маркетингового объекта. Построение шаблона - это итерационный процесс. Обычно вы должны вернуться и поменять отдельные компоненты, возможно, убрать или добавить компоненты, а затем снова произвести тестирование, создав новые объекты. Дополнительную информацию о построении объектов на основе шаблонов смотрите в публикации IBM® Marketing Operations: Руководство пользователя.