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Introduzione

Perché utilizzare IBM® Marketing Operations?

Chi utilizza IBM® Marketing Operations?

Ulteriori informazioni

Utilizzo di IBM® Marketing Operations

Integrazione con IBM® Campaign

Processi di business

Relazione tra oggetti di pianificazione

Piani

Programmi

Progetti

Struttura del progetto

Richieste di progetto

Approvazioni

Strumenti di collaborazione

Politiche di sicurezza

Pianificazione strategica e gestione finanziaria

Librerie di elementi riutilizzabili

Oggetti di marketing

Gestione asset digitali

Accesso a IBM® EMM

Informazioni sulla personalizzazione di Marketing Operations

Per impostare la pagina iniziale

Configurazione delle impostazioni di base

Impostazione delle opzioni di approvazione

Impostazione delle opzioni per i progetti

Impostazione delle opzioni del progetto

Informazioni sulle colonne progetto

Ricezione degli aggiornamenti dello stato di integrità del progetto mediante email

Impostazione delle opzioni delle attività

Impostazione delle opzioni di analitica operativa

Definizione delle impostazioni per Fuori sede

Attività comuni

Gestione degli allegati

Aggiunta di un allegato ad un oggetto

Rimozione di un allegato da un oggetto

Invio di allegati email

Stati dei processi di business

Modifica dello stato di un processo

Utilizzo dei valori attributo disabilitati

Valori attributo disabilitati negli oggetti

Valori attributo disabilitati nelle ricerche

Esempio di valori attributo disabilitati

Selezione delle risorse

Utilizzo dell'opzione Salva e torna all'elenco

Intestazioni colonna

Stampa di un oggetto

Esportazione di informazioni in formato Microsoft™ Excel

Piani

Visualizzazioni dei piani

Informazioni di riepilogo per i piani

Anno fiscale dei piani

Aggiunta di un piano

Aggiunta o rimozione di un'area del programma

Collegamento di un programma ad un piano

Considerazioni sulla sicurezza durante il collegamento di piani e programmi

Aggiungere un nuovo programma a un piano

Rimozione di un programma da un piano

Avvio di un piano

Eliminazione un piano

Programmi

Aggiunta di un programma

Avvio di un programma

Aggiunta di nuove richieste di progetto e nuovi progetti ai programmi

Collegamento di un progetto esistente ad un programma

Considerazioni sulla sicurezza durante il collegamento di progetti e programmi

Accesso da un programma ad un piano

Rimozione di progetti dai programmi

Eliminazione di un programma

Progetti

Informazioni sui progetti e sulle richieste di progetto

Informazioni sulla riconciliazione del progetto

Informazioni sugli stati delle richieste

Informazioni sul monitoraggio dello stato del progetto

Visualizzazioni dei progetti

Selezione delle visualizzazioni di un progetto

Ricerca di progetti

Selezione della modalità di visualizzazione elenco o calendario

Informazioni sui progetti campagna

Informazioni su codici del progetto e codici della campagna

Creazione di un progetto

Creazione di progetti tramite clonazione

Avvio di un progetto

Scheda Allegati progetto

Richieste di progetto

Richiesta di un progetto

Creazione di una richiesta

Invio di una richiesta

Monitoraggio dello stato di una richiesta di progetto

Annullamento o rielaborazione di una richiesta

Risposta ad una richiesta in qualità di singolo individuo

Modifica dello stato di più progetti o richieste

Copiare un progetto o una richiesta

Progetti e richieste del team

Ciclo di vita dei progetti del team

Riassegnazione di un progetto del team

Risposta alle richieste del team in qualità di team manager

Accesso da un progetto ad un programma

Collegamento dei progetti

Panoramica sui sottoprogetti

Dettagli sulla relazione progetto/sottoprogetto

Creazione di un progetto/richiesta figlio

Collegamento di un progetto o richiesta figlio ad un progetto

Considerazioni sulla sicurezza durante il collegamento di progetti

Rimozione un link progetto padre-figlio

Assegnazione di un lavoro

Selezione di progetti o richieste

Riconciliazione di un progetto

Eliminazione di un progetto

Flussi di lavoro

Informazioni sul monitoraggio e l'aggiornamento dei flussi di lavoro del progetto

Informazioni sulla modalità di visualizzazione del foglio di calcolo

Utilizzo della modalità di visualizzazione del foglio di calcolo

Aggiornamento di un'attività dalla modalità di visualizzazione

Aggiunta di un allegato ad un'attività

Avvio di un processo di approvazione dalla modalità di visualizzazione

Informazioni sulla modalità di visualizzazione cronologica

Personalizzazione della vista cronologica o del foglio di calcolo

Impostazione della larghezza della prima colonna

Vista Diagramma di flusso del processo

Concetti sul flusso di lavoro

Informazioni sulle pianificazioni

Utilizzo di una pianificazione baseline

Procedura per mantenere una pianificazione aggiornata

Informazioni sul calcolo della dipendenza

Calcolo automatico delle date del flusso di lavoro

Calcolo delle dipendenze su un'attività bloccata

Pianificazione dei periodi festivi

Informazioni sui periodi festivi

Informazioni sull'inserimento dei week-end

Impostazioni di periodi feriali e festivi

Modifica di un foglio di calcolo del flusso di lavoro

Informazioni sulla barra degli strumenti della modalità di modifica

Informazioni sull'aggiunta di una fase o di un'attività

Aggiunta di una riga al foglio di calcolo del flusso di lavoro

Aggiunta di un ruolo al di sotto di un'attività di approvazione bloccata

Gestione della sequenza di fasi e attività

Gestione delle dipendenze da attività

Informazioni sulle colonne del foglio di calcolo del flusso di lavoro

Inserimento di dati in un intervallo di celle

Informazioni sulla copia e sull'inserimento (copia e incolla)

Copia di attività su Macintosh/Safari

Copia dei dati in Internet Explorer

Aggiunta di ruoli e membri alle attività

Informazioni su ruoli, persone e attività di approvazione

Esempio di ordine di revisori per un'attività di approvazione

Informazioni sulle attività personali

Filtrare le attività personali

Informazioni sul riquadro attività

Definizione di un evento chiave per un'attività

Modifica dello stato di un'attività

Modifica dello stato delle attività di approvazione

Completamento di più attività

Procedura per ignorare più attività

Procedura per ignorare un'attività di approvazione

Stampa della scheda Flusso di lavoro

Approvazioni

Informazioni sulle approvazioni

Approvazioni indipendenti

Attività di approvazione

Date di approvazione

Date di scadenza delle approvazioni

Sequenza di approvazione

Approvazioni rifiutate

Organizzazione approvazione

Flusso di lavoro del processo di approvazione

Creazione di processi di approvazione

Assegnazione dei responsabili dell'approvazione

Aggiunta di elementi da approvare

Abilitazione della markup per gli elementi da approvare

Inoltro dei processi di approvazione per la revisione

Valutazione dei processi di approvazione

Portlet di approvazione

Valutazione dei processi di approvazione nel portlet Approvazione

Pubblica risposta completa

Modifica dei processi di approvazione

Annullamento di un processo di approvazione

Copia dei processi di approvazione

Eliminazione di un'approvazione

Completamento dei processi di approvazione

Impostazione dei processi di approvazione in attesa

Riattivazione dei processi di approvazione in attesa

Riassegnazione delle approvazioni del team

Processi di approvazione legati alle attività del flusso di lavoro

Tipi di markup di allegato in IBM® Marketing Operations

Markup degli allegati

Markup Adobe™ Acrobat in IBM® Marketing Operations

Markup Adobe™ su Apple Macintosh

Markup nativa di IBM® Marketing Operations

Persone e team

Informazioni su persone e team

Informazioni sulla scheda persone

Gestione dei membri del progetto

Gestione di membri di un progetto

Gestione dei team

Informazioni sugli avvisi al team

Pagina di riepilogo del team

Aggiunta o modifica dei team

Modifica dei membri di un team

Informazioni sull'invio del lavoro ai team

Opzioni di invio delle attività

Opzioni di invio dell'approvazione

Opzioni di invio richiesta

Partecipanti virtuali del progetto

Assegnazione delle attività al team

Assegnazione delle richieste al team

Modifica del livello di accesso per un membro del progetto

Individuazione e sostituzione di membri o revisori delle attività

Selezione dei membri/revisori del progetto

Gestione dei revisori

Modifica dei livelli di accesso di un membro

Informazioni sui ruoli

Assegnazione di un lavoro in base al ruolo

Rimozione di un ruolo

Aggiunta di un ruolo

Assegnazione di persone ai ruoli

Il calendario

Configurazione delle opzioni di visualizzazione del calendario

Opzioni di visualizzazione calendario

Impostazione delle opzioni predefinite del calendario

Modifica della visualizzazione del calendario

Visualizzazione della cronologia

Informazioni sulla vista cronologica del calendario

Visualizzazione del calendario testo o grafico

Informazioni sul calendario mensile

Informazioni sulla codifica colore del calendario

Informazioni sulle barre orizzontali nel calendario

Visualizzazioni sintetiche e dettagliate delle attività

Pubblicazione del calendario

Griglie

Modifica dei dati di una griglia

Comandi delle griglie

Importazione dei dati della griglia

Esportazione dei dati della griglia

Invio di dati della griglia di sola lettura in un URL

Raggruppamento di dati della griglia di sola lettura

Oggetti di marketing

Informazioni sul tipo di oggetto di offerta

Creazione di un oggetto di marketing

Informazioni sui report a riferimento incrociato degli oggetti di marketing

Informazioni sulle relazioni di modifica e riferimento

Selezione di oggetti di marketing

Eliminazione degli oggetti di marketing

Modifica dello stato degli oggetti di marketing

Aggiunta di un riferimento ad un oggetto di marketing in un modulo o una riga della griglia

Informazioni sui riferimenti agli oggetti di marketing nelle approvazioni

Asset e librerie degli asset

Informazioni sulle librerie degli asset

Passaggio dalla vista elenco di asset alla vista miniature

Aggiunta di un asset

Pagina Nuovo asset

Modifica di un asset

Informazioni sulle versioni degli asset

Aggiunta di una nuova versione di un asset

Stato degli asset

Modifica dello stato di un asset

Visualizzazione di un asset

Visualizzazione della cronologia di un asset

Aggiunta di una cartella degli asset

Eliminazione degli asset

Eliminazione di asset e cartelle dalla pagina elenco degli asset

Eliminazione di un asset dall'interno dell'asset

Spostamento di asset e cartelle dalla pagina elenco degli asset

Spostamento di un asset dall'interno dell'asset stesso

Budget

Finanziamento del budget

Pianificazione del budget top-down

Pianificazione del budget bottom-up

Effetti dell'eliminazione di link tra piani, programmi e progetti

Budget e account

Visualizzazioni dei budget

Scheda budget piano

Tabella Riepilogo budget piano

Tabella Costi programma

Scheda budget del programma

Navigare con i predecessori dei budget

Tabella Riepilogo budget programma

Tabella Costi progetto

Tabella Dettagli voci di riga del programma

Scheda budget progetto

Versioni di allocazione del budget

Creazione di versioni di budget

Eliminazione di versioni

Confronto tra versioni

Contrassegno di una versione come in uso

Allocazione dei fondi

Allocazione di fondi per programmi e progetti indipendenti

Aggiunta o modifica delle voci di riga di una fattura

Finalizzazione delle voci di riga del budget

Eliminazione delle voci di riga del budget

Approvazioni delle voci di riga del budget

Fatture

Aggiunta di una fattura

Pagina Nuova fattura

Modifica di una fattura

Informazioni sul rollup delle voci di riga

Approvazioni delle voci di riga di una fattura

Rollup sul programma o sul progetto di origine

Rollup sull'account di origine

Aggiunta o modifica delle voci di riga di una fattura

Descrizioni dei campi per la pagina Modifica voci di riga fattura

Tipi di stato della fattura

Modifica dello stato di una fattura

Eliminazione di una fattura

Stampa del riepilogo delle fatture

Informazioni sugli account

Informazioni sulla pagina di riepilogo degli account

Tabella di riepilogo degli account

Informazioni sulla selezione dell'anno fiscale da visualizzare

Metriche

Configurazione delle metriche di un programma o progetto

Modifica delle metriche di un programma o un progetto

Inserimento dei valori pianificati per le metriche di rollup

Visualizzazioni delle metriche di rollup

Importazione di metriche da una campagna

Finalizzazione e rollup delle metriche

Report

Filtraggio dei criteri del report

Caselle Cerca e Seleziona prompt

Esecuzione del report Attività di marketing

Esecuzione del report Evento chiave scaduto

Esecuzione del report Attività ed eventi chiave di programma

Esecuzione del report Campi incrociati per prestazioni progetto

Eseguire il report di riepilogo delle prestazioni del progetto

Esecuzione del report Carico di lavoro per risorsa

Esecuzione del report di riepilogo delle spese fornitore

Report a oggetto singolo

Visualizzazione della cronologia delle revisioni di un oggetto

Esecuzione del report Elenco di approvazione e reclami

Esecuzione del report Riepilogo del budget per trimestre

Eseguire il report Breakout spese dettagliato

Eseguire i report Lavoro assegnato a team o membro del team

Portlet del dashboard

Portlet di elenco Marketing Operations

Portlet di link rapidi

Portlet di report Marketing Operations IBM® Cognos®

Ricerche

Informazioni sulla ricerca all'interno delle griglie

Informazioni sulla ricerca degli attributi degli oggetti di marketing

Esecuzione della ricerca avanzata di una libreria degli asset digitali

Esecuzione di una ricerca avanzata (asset esclusi)

Raggruppamento e riordinamento dei criteri di ricerca

Informazioni sull'operatore Not In

Pagina di ricerca avanzata degli asset

Pagina di ricerca avanzata per oggetti diversi dagli asset

Informazioni sulle ricerche salvate

Visualizzazione di una ricerca salvata

Eliminazione di una ricerca salvata

Avvisi e messaggeria

Avvisi

Messaggeria

Visualizzazione di avvisi

Ricezione di avvisi fuori dal dominio dell'organizzazione

Informazioni su come aggiungere commenti agli avvisi

Sottoscrizione ad avvisi per un oggetto

Avvisi per attività sintetici e dettagliati

Eventi di gruppo che contribuiscono agli avvisi dettagliati

Esempi di avvisi sintetici e dettagliati

Configurazione del livello di avviso per le attività

Invio di un messaggio nella messaggeria

Lettura di un messaggio nella messaggeria

Argomenti della guida sensibili al contesto

Dashboard

Elenco piani

Aggiungere un piano

Scheda budget dei piani

Elenco programmi

Procedura guidata dei programmi

Scheda Budget del programma

Elenco progetti e richieste

Procedura guidata dei progetti

Procedura guidata delle richieste

Scheda budget dei progetti

Clona griglia progetti

Aggiungi processo di approvazione

Elenco oggetti di marketing

Elenco account

Elenco fatture

Aggiungi fattura

Opzioni di impostazione di base

Opzioni di approvazione

Opzioni dei progetti

Opzioni delle attività

Opzioni di analitica operativa

Calendario/Impostazioni della cronologia

Impostazioni per Fuori sede

Nota

Questa edizione si applica alla versione 9, release 0, livello di modifica 0 di IBM® Marketing Operations e a tutte le successive release e modifiche se non diversamente indicato nelle nuove edizioni.

Informazioni particolari

Marchi

Normativa sulla privacy e termini di utilizzo - Considerazioni

Nota

Prima di contattare il supporto tecnico di IBM®

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