Le date previste/effettive iniziano come date previste: le date future in cui un proprietario dell'attività pianifica l'avvio ed il completamento di un'attività. Tali date vengono specificate quando l'attività è ancora in sospeso. Quando il membro di un team di fatto inizia e completa un'attività, è possibile utilizzare le stesse date o fornire date diverse come date effettive.

Le date stabilite sono le date utilizzate per stabilire la pianificazione del progetto. In genere, vengono impostate all'inizio del progetto.

Le date fissate sono date fisse che non è possibile cambiare, neanche se cambiano le date delle attività da cui dipendono.

Il periodo non lavorativo rappresenta le date in cui le persone non lavorano; tali date vengono ignorate dal sistema quando calcola la durata delle attività. Marketing Operations attualmente supporta in tutto il sistema il periodo festivo che si applica a tutte le attività. Sta al project manager determinare se è necessario sovrascrivere qualcuna di tali date. Gli amministratori di sistema immettono e gestiscono queste date.

Le date di fine settimana vengono utilizzate per specificare il lavoro svolto durante il fine settimana considerato per attività. È possibile pianificare il lavoro in una data di fine settimana utilizzando per ciascuna attività l'opzione Pianificazione per il periodo.

Proprietari dell'attività sono le persone responsabili dell'esecuzione o gestione delle attività del flusso di lavoro.

I revisori sono responsabili delle attività di approvazione. Questi membri divengono i responsabili dell'approvazione dell'attività.

I ruoli vengono utilizzati come ponte tra le attività e le persone. Sono utili per l'assegnazione di lavoro su base generica. Ad esempio, ogni tipo di progetto creato può avere un proprio modello di flusso di lavoro e il modello può contenere i ruoli standard per determinate attività. Quindi, quando si crea un progetto, alcune (o tutte) le attività hanno già un ruolo predefinito associato ad esse.