Eseguire il report di riepilogo delle prestazioni del progetto
Il report di riepilogo delle prestazioni del progetto standard mostra l'elenco alfabetico dei report corredato di stato, data e informazioni sul budget. La versione personalizzata elenca i progetti raggruppati per iniziativa, con budget, costo, ricavo, velocità di risposta e dati sulle prestazioni di generazione lead. Entrambe le versioni richiedono il modulo di gestione finanziaria.
La versione personalizzata di questo report contiene inoltre prompt aggiuntivi e campi personalizzati. Dimostra in che modo un report standard può essere personalizzato tramite attributi personalizzati e funziona solo se l'amministratore di modelli implementa gli attributi personalizzati.
1.
Selezionare Analitiche > Analitiche operative.
2.
Nell'elenco dei report, fare clic su Riepilogo prestazioni del progetto.
Si apre una schermata all'interno della quale è possibile impostare i criteri filtro.
3.
Nella prima schermata filtro, è possibile scegliere i progetti da includere nel report. Se l'unico criterio di filtro è Progetti, fare clic su Fine per eseguire il report. Per specificare altri filtri, fare clic su Prompt aggiuntivi e procedere allo step 4.
4.
Nella seconda pagina filtro, specificare i filtri per alcuni o tutti gli elementi seguenti:
*
Proprietario progetto
*
Intervallo di date del progetto
*
Stato progetto
*
Tipo progetto: determinato in base al modello utilizzato per creare il progetto medesimo
Tutte le sezioni delle pagine filtro sono facoltative. Se non si immettono informazioni in alcuna delle sezioni, il report contiene le prestazioni del progetto per tutti i progetti nel sistema.
5.
Fare clic su Fine per creare il report.
Il report visualizza l'elenco dei progetti ordinati per nome progetto. La versione personalizzata è raggruppata per Iniziativa. I report contengono le colonne seguenti:
Colonne nel report di riepilogo prestazioni del progetto
Colonna
Descrizione
Nome/Codice progetto
Visualizza il nome del progetto e il relativo ID.
Stato
Visualizza lo stato di ciascun progetto.
Date stabilite
Visualizza le date stabilite di inizio e di fine.
Business Unit, Segmento e Famiglia di prodotti
Visualizza unità di business, segmento e famiglia di prodotti per ciascun progetto. Tali campi sono inclusi con i modelli di esempio e vengono utilizzati per categorizzare i progetti. Questi campi non sono contenuti integralmente in tutti i tipi di progetti. Se il report utilizza un progetto che non contiene uno o più di questi campi, la colonna è ignorata (ovvero, è vuota per il progetto).
(Questi campi sono presenti esclusivamente nella versione personalizzata del report).
Totale budget Totale previsto Costo effettivo
Visualizza informazioni diverse sul budget. Questi campi vengono forniti nella scheda budget per ciascun progetto.
Totale ricavi
Visualizza le metriche dei ricavi (se definite) associate al progetto.
Colonne di frequenze di risposta e lead
Visualizza la frequenza di risposta e i dati concernenti la generazione dei lead. I dati relativi a frequenze di risposta e lead vengono estratti dalle metriche per ciascun progetto (nella scheda Tracciatura).
(Questi campi sono presenti esclusivamente nella versione personalizzata del report).
ROI
Visualizza le metriche del ROI (Return On Investment) (se definite) associate al progetto.
(Questo campo è presente esclusivamente nella versione personalizzata del report).
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