Finalizzazione delle voci di riga del budget

Quando si finalizzano le voci di riga del budget relative a progetti o programmi collegati ad un programma o piano padre, gli importi delle voci di riga previsti e impegnati sono sottoposti a rollup sul programma o piano padre.

Se il progetto o programma richiedono l'approvazione delle voci di riga, la finalizzazione di tali voci attiva il processo di approvazione. Quando una voce di riga richiede approvazione, il rollup sul programma o sul piano padre corrispondente può avvenire soltanto a processo di approvazione completato. La prima colonna della tabella Dettagli voci di riga mostra lo stato di approvazione. Per ulteriori informazioni, consultare Tabella Dettagli voci di riga del programma.

Per finalizzare le voci di riga, è necessario assegnare alle stesse una data di spedizione.

Le operazioni di finalizzazione delle voci di riga e delle versioni di allocazione del budget non sono correlate. Finalizzare le voci di riga per eseguirne il rollup su tutte le versioni di budget, quindi attivare o finalizzare la versione di budget più appropriata per l'uso con il piano, il programma o il progetto corrente. Per ulteriori informazioni, consultare Versioni di allocazione del budget.

Aggiungere le voci di riga del budget. Per ulteriori informazioni, consultare Aggiunta o modifica delle voci di riga di una fattura.

I link Finalizza e Ignora modifiche vengono visualizzati nella scheda budget.

Accedere alla scheda budget dell'oggetto e fare clic sul link Finalizza.

Se il programma o il progetto non richiedono l'approvazione della voce di riga o se la voce viene approvata automaticamente in virtù delle regole stabilite dall'amministratore nel modello dell'oggetto, IBM® Marketing Operations richiede di confermare la finalizzazione delle modifiche.

Se una o tutte le voci di riga richiedono approvazione, IBM® Marketing Operations richiede di inviare la suddetta approvazione. Per ulteriori informazioni sul processo di approvazione, consultare Approvazioni. Le voci di riga che richiedono approvazione sono sottoposti a rollup sull'oggetto padre solo una volta completato il processo di approvazione.

Fare clic su OK per finalizzare le modifiche o inviare l'approvazione. Fare clic su Annulla se non di desidera finalizzare le modifiche o inviare le approvazioni.

Una volta finalizzate (e approvate, se richiesto) le modifiche delle voci di riga del budget, è possibile procedere al rollup dei relativi oggetti padre.