Creazione di versioni di budget

Creare versioni di budget diverse per le attività di previsione finanziaria concernenti scenari differenti. Successivamente, è possibile eseguire un'analisi comparativa per scegliere il budget più appropriato.

Andare alla scheda budget del piano, programma o progetto.

Fare clic sull'icona versioni (

). Scegliere dall'elenco a discesa l'opzione di nuova versione più utile alle proprie esigenze.

Crea nuova versione consente di creare una versione di allocazione vuota e la apre in modalità di modifica.

Copia versione corrente consente di copiare i dati di allocazione dalla versione correntemente visualizzata e di aprirli in modalità di modifica. Questo metodo è utile per apportare modifiche minime tra le varie versioni.

Copia versione da diverso AF apre una casella di dialogo all'interno della quale è possibile scegliere di copiare una versione qualsiasi di un qualunque anno fiscale e di aprire la copia in modalità di modifica. Questo strumento è utile se il budget correntemente in uso è molto simile all'equivalente per un anno fiscale precedente. Se, ad esempio, il budget ha evidenziato una riduzione significativa dall'anno A agli anni B e C, ma il budget dell'anno D è simile a quello dell'anno A, è possibile copiare tale budget e impiegarlo come punto di partenza.

Assegnare alla nuova versione un nome univoco e descrittivo.

I nomi predefiniti di IBM® Marketing Operations hanno il formato "versione #x," dove x è di un numero maggiore del numero di versioni attualmente esistenti in tale anno fiscale. I nomi versione devono essere univoci nello stesso anno fiscale. Di contro, è possibile impiegare lo stesso nome per anni fiscali diversi.

Inserire o modificare le allocazioni associate alla nuova versione di budget.

Fare clic su Salva e termina per tornare alla scheda budget. A questo punto, è possibile accedere alla nuova versione dall'elenco a discesa delle versioni.