Quando viene creato un progetto, una procedura guidata basata sul modello selezionato esegue la raccolta di informazioni. Una volta completate le pagine della procedura guidata, è possibile personalizzare il flusso di lavoro predefinito fornito dal modello del progetto.

Oltre ai modelli di progetto, che possono contenere attività del flusso di lavoro e valori, l'installazione può gestire una serie di modelli di flusso di lavoro. I modelli di flusso di lavoro sono componenti del modello indipendenti dai modelli di progetto. Mentre un progetto si trova nello stato Non avviato, è possibile determinare se il flusso di lavoro fornito dal modello di progetto è adatto oppure se un modello di flusso di lavoro differente rappresenta un punto di partenza migliore. Per ulteriori informazioni relative ai modelli di flusso di lavoro, consultare Marketing Operations - Guida per l'amministratore.