Assegnazione di persone ai ruoli
Prima di completare questa attività, il flusso di lavoro deve essere impostato in modo da includere le attività e le approvazioni necessarie ed assegnare un ruolo ad ogni attività che deve averne uno. I requisiti di un progetto derivano dal modello su cui si basa.
Si noti quanto segue.
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Gli amministratori creano ruoli utilizzando la sezione Definizioni di elenco della voce di menu Amministrazione.
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L'elenco di persone nella sezione Cartelle della pagina Seleziona membri di progetto viene compilato da IBM® Marketing Platform e potrebbe essere limitato in base al ruolo e alle autorizzazioni in proprio possesso. Per dettagli, consultare l'amministratore IBM® Marketing Operations o la Guida dell'amministratore IBM® Marketing Platform.
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Gli amministratori possono definire le assegnazioni utilizzando la scheda Richiesta del modello. Pertanto, alcuni ruoli potrebbero essere preassegnati.
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L'elenco di team nella pagina Seleziona membri di progetto si basa sui team definiti in Marketing Operations. Esattamente come avviene per l'elenco delle persone, i team visualizzabili potrebbero essere soggetti a restrizioni in base al ruolo e alle autorizzazioni di cui si dispone.
1.
Navigare fino alla scheda persone del progetto.
2.
È possibile assegnare un lavoro a membri o revisori del progetto.
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Fare clic sull'icona Membri/Ruoli (immagine di una persona in maglietta con una matita) per aggiungere membri del progetto.
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Fare clic sull'icona Revisori/Ruoli (immagine di una persona con vestito e matita) per aggiungere i revisori.
Si apre la casella di dialogo Seleziona membri di progetto o Seleziona revisori.
3.
Il modello utilizzato per creare il progetto potrebbe contenere i ruoli necessari. In tal caso, ignorare questo step.Fare clic sulla scheda Ruoli a sinistra della finestra di dialogo e aggiungere tutti i ruoli necessari per il progetto.
4.
Nella casella di elenco Membri del team/Revisori selezionati, selezionare il ruolo da assegnare.
5.
Fare clic sulla scheda Cartelle e navigare fino alla persona o al team da assegnare.
6.
Selezionare la persona o il team e fare clic su >>.
La persona o il team selezionati sono assegnati al ruolo scelto.
7.
Ripetere gli step da 4 a 6 finché ciascun ruolo di membro e revisore non dispone di almeno una persona o team assegnato.
8.
Fare clic su Salva modifiche.
La casella di dialogo Seleziona membri/revisori del progetto si chiude. La scheda persone diventa la finestra attiva.
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