Creazione di una richiesta
Se non si dispone dell'autorizzazione per creare un progetto, si crea una richiesta di progetto. Dopo aver creato la richiesta, è necessario inoltrarla.
Quando si crea una richiesta, le pagine della procedura guidata da completare variano in base al tipo di progetto che si desidera creare. In genere, una richiesta può contenere le seguenti sezioni:
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Informazioni di riepilogo sulla richiesta.
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Informazioni di tracciatura.
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Gli allegati fanno parte della richiesta.
1.
Selezionare Operazioni > Progetti.
2.
Fare clic su Aggiungi richiesta (Immagine Pagina con segno più e punto interrogativo).
Viene aperta la finestra di dialogo Aggiungi richiesta.
3.
Selezionare un modello per la richiesta.
L'amministratore imposta i modelli di progetto che corrispondono ai tipi di progetto utilizzati dalla propria organizzazione. Per richiedere un progetto che utilizza le funzioni di integrazione IBM® Marketing Operations-IBM® Campaign, è necessario selezionare un modello di progetto della campagna.
4.
Fare clic su Continua.
5.
Completare la procedura guidata Aggiungi richiesta: fornire i valori per i campi obbligatori e facoltativi.
Ogni richiesta identifica i destinatari che dovranno revisionare e rielaborare o approvare la richiesta. Se il modello selezionato consente tali modifiche, è anche possibile:
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Aggiungere destinatari
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Modificare i ruoli dei destinatari
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Modificare le durate per le risposte
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Modificare i numeri di sequenza che ordinano le approvazioni e le ricevute delle richieste
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Specificare se è richiesta una risposta
6.
Fare clic su Avanti per accedere a ciascuna pagina della procedura guidata.
7.
Quando si salva la richiesta, il sistema verifica che tutti i campi obbligatori abbiano un valore. Inoltre, completa i campi facoltativi fornendo valori predefiniti dall'eventuale modello disponibile. Per salvare la richiesta, utilizzare una delle seguenti opzioni.
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Fare clic su Fine. Viene visualizzata la scheda di riepilogo per la nuova richiesta.
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Fare clic su Salva e duplica. Il sistema salva la richiesta iniziale e quindi utilizza le stesse informazioni per crearne un'altra. Viene visualizzata la scheda di riepilogo per la richiesta duplicata: modificare il nome predefinito fornito per il duplicato e altri campi in base alle esigenze, quindi salvare tale richiesta.
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Fare clic su Salva e torna all'elenco in qualsiasi pagina. Viene visualizzata la pagina Tutti i progetti e le richieste.
8.
Inoltrare la richiesta al primo revisore.
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Se è stata creata una richiesta singola, nella scheda Riepilogo, fare clic su Modifica stato e selezionare Inoltra richiesta.
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Se sono state create più richieste, inoltrarle come descritto in Modifica dello stato di più progetti o richieste.
Quando l'ultimo destinatario richiesto approva la richiesta, IBM® Marketing Operations crea il progetto.
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