Creazione di un progetto

Quando si crea un progetto, è necessario tenere conto dei seguenti fattori:

Per creare un progetto, è necessario disporre dell'autorizzazione di sicurezza appropriata.

Quando si crea un progetto, se ne diventa il proprietario.

È possibile aggiungere altri membri del team al progetto (alcuni dei quali possono anche esserne proprietari).

Seguire questa procedura per creare un singolo progetto basato su un modello di progetto. I modelli di progetto sono configurati e gestiti da un amministratore. È inoltre possibile creare progetti copiando un progetto esistente, realizzando fino a 99 cloni di un progetto o rispondendo ad una richiesta di progetto.

Selezionare Operazioni > Progetti.

Fare clic su Aggiungi progetto (

Viene aperta la finestra di dialogo Aggiungi progetto.

Selezionare un modello per il progetto.

Un amministratore IBM® Marketing Operations configura i modelli per l'organizzazione. Per accedere a qualsiasi funzione di integrazione IBM® Marketing Operations e IBM® Campaign, è necessario selezionare un modello configurato come modello di progetto campagna.

Fare clic su Continua.

Completare la procedura guidata Aggiungi progetto: fornire i valori per i campi obbligatori e facoltativi. Fare clic su Avanti per accedere a tutte le pagine della procedura guidata.

Quando si salva il progetto, il sistema verifica che tutti i campi obbligatori abbiano un valore. Inoltre, completa i campi facoltativi fornendo valori predefiniti dall'eventuale modello disponibile. Per salvare il progetto, utilizzare una delle seguenti opzioni.

Fare clic su Fine. Viene visualizzata la scheda di riepilogo per il nuovo progetto.

Fare clic su Salva e duplica. Il sistema salva il progetto iniziale e quindi utilizza le stesse informazioni per creare un altro progetto. Viene visualizzata la scheda di riepilogo per il progetto duplicato: modificare il nome predefinito fornito per il duplicato e per altri campi in base alle esigenze, quindi salvare anche tale progetto.

Fare clic su Salva e torna all'elenco in qualsiasi pagina. Viene visualizzata la pagina Tutti i progetti e le richieste.

Ai progetti appena creati viene fornito lo stato Non avviato. Per utilizzare il progetto per raccogliere e condividere informazioni, modificarne lo stato. Consultare Avvio di un progetto.

Le schede di un progetto possono differire, in funzione del modello utilizzato. Un progetto tipico contiene schede per le informazioni di riepilogo del progetto, il team di persone, la strategia, una pianificazione del flusso di lavoro di attività, eventi chiave ed approvazioni, la traccia di spese e risorse, lo stato di integrità per il monitoraggio del progetto e gli allegati correlati al progetto. Quando IBM® Campaign è integrato con Marketing Operations, un progetto campagna contiene anche una scheda Foglio di calcolo delle celle obiettivo.