Portlet di elenco Marketing Operations

Questa sezione descrive i portlet di elenco Marketing Operations standard. Altri portlet sono disponibili dopo l'installazione del package di report Marketing Operations.

L'amministratore di sistema seleziona i portlet che possono essere aggiunti dai membri dell'organizzazione al dashboard utilizzando Impostazioni > Portlet del dashboard. Per gestire i propri dashboard ed aggiungere portlet, fare clic su Dashboard > Crea dashboard.

Portlet di elenco Marketing Operations standard

Report

Descrizione

Approvazioni in attesa di azione

Elenco di approvazione in attesa di azione.

Gestisci attività personali

Elenca le attività Attive e In sospeso e le approvazioni Non avviate e In corso. Viene visualizzata un'opzione per modificare lo stato di ciascun elemento.

Per le attività, è possibile modificare lo stato in Termina o Ignora.

Per le approvazioni Non avviate, è possibile modificare lo stato in Invia o Annulla.

Per le approvazioni In corso di cui si è proprietari, è possibile modificare lo stato in Arresta, Termina o Annulla.

Per le approvazioni In corso di cui si è ricevuta l'assegnazione per l'approvazione, è possibile modificare lo stato in Approva o Rifiuta.

Progetti personali attivi

Elenca i progetti personali attivi.

Avvisi personali

Elenca gli avvisi personali di Marketing Operations.

Stato progetto personale

Elenca il nome, lo stato di integrità, la percentuale di completamento ed il numero di attività assegnate per ciascun progetto di cui si è proprietari o in cui si è presenti come revisore o membro. La percentuale di completamento è calcolata come:

(Numero di attività terminate + Numero di attività ignorate) ÷ Numero totale di attività del flusso di lavoro

Per ricalcolare lo stato di integrità del progetto, fare clic su

. Il sistema ricalcola lo stato di integrità per la visualizzazione solo mediante questo portlet e non per l'utilizzo in altri punti in Marketing Operations.

I calcoli dello stato di integrità del progetto possono essere eseguiti solo ad intervalli di 5 minuti.

Se si dispone di più di 100 progetti, fare clic su Mostra tutto per visualizzare l'elenco in una nuova finestra di dialogo.

Per esportare i dati del progetto in un file .CSV, fare clic su Esporta.

Per visualizzare la scheda Riepilogo per un progetto, fare clic sul relativo nome. Per visualizzare ulteriori metriche per l'integrità del progetto, fare clic sull'indicatore di percentuale completata. Per visualizzare l'elenco Attività personali, fare clic sul numero nella colonna Attività.

Richieste personali

Elenca le richieste di cui si è il proprietario.

Attività personali

Elenca le attività di cui si è il proprietario.

Progetti fuori budget

Elenca tutti i progetti fuori budget per l'anno solare. Per questo tipo di record è necessario il modulo di gestione finanziaria.