Aggiunta di un piano
Chiunque aggiunga un piano, ne diventa proprietario.
1.
Fare clic su Operazioni > Piani.
2.
Fare clic sull'icona Aggiungi piano (immagine pagina con segno più).
3.
Immettere un nome piano nel campo Nome.
4.
Immettere la descrizione del piano nel campo Descrizione.
5.
Fare clic su Aggiungi/Rimuovi membri per aggiungere membri del team al piano.
6.
Selezionare Generazione automatica al salvataggio, o immettere un ID piano nel campo Codice piano.
Per impostazione predefinita, il campo Generazione automatica sul salvataggio è selezionato e IBM® Marketing Operations genera automaticamente un numero quando il piano viene salvato. Per immettere un ID piano manualmente nel campo Piano ID, deselezionare la casella di spunta Generazione automatica sul salvataggio.
L'ID del piano deve essere un numero univoco.
7.
Dall'elenco Politica di sicurezza, selezionare la politica di sicurezza.
È richiesta una politica di sicurezza, che utilizza il valore predefinito Globale o la politica di sicurezza predefinita impostata dall'amministratore.
8.
Selezionare un'area business nel campo Area business.
9.
Fare clic su Aggiungi/rimuovi area di programma per selezionare le aree di programma da utilizzare per i programmi in questo piano.
10.
Selezionare un anno fiscale dall'elenco Anno fiscale.
Per indicare l'anno in cui il piano è attivo, è possibile scegliere l'anno fiscale corrente o uno dei due anni fiscali successivi. Ossia, per un piano creato nell'anno fiscale 2012 è possibile selezionare FY 2012, FY 2013 o FY 2014.
*
Le informazioni di budget disponibili sulla scheda budget corrispondono al valore indicato in questo campo.
11.
Selezionare Granularità del budget.
12.
Fare clic su Salva modifiche per salvare il piano.
Per modificare un piano esistente, fare clic sull'icona Modifica (immagine di una pagina e una matita) nella scheda di riepilogo del piano.
Copyright IBM Corporation 2014. All Rights Reserved.